Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Обвал рубля наносит урон долларовому рынку

Опубликовано 05.07.2022, 20:38
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Российский рынок акций во вторник завершал торги без единой динамики, оставаясь во власти корпоративных историй и активно падающего рубля. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск увеличился на 0,82%, до 2222,65 пункта, а индекс РТС обвалился на 8,73%, до 1139,92 пункта, к минимумам с конца мая, оставаясь под давлением ослабевающего рубля.

Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил падение и терял около 9-11% к доллару и евро, располагаясь у 61,30 руб. и 63,10 руб. соответственно. На Форекс российская валюта обрушилась на 11-17% к доллару и евро, достигнув минимумов с конца мая и первой половины июня соответственно. Рубль развернулся в ожидании принятия мер, ограничивающих его недавнее укрепление, а также на фоне падения цен на нефть и общемирового ухода от риска.    

Эмитенты

В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции En+ Group (MCX:ENPLDR) (+6,33%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (+6,06%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+6,01%), акции Газпрома (MCX:GAZP) (+5,84%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+5,67%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+3,43%) и Мосэнерго (MCX:MSNG) (+1,16%).

Президент Норильского никеля Владимир Потанин во вторник подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с РУСАЛом, что вызвало скачок акций как самого РУСАЛа (более чем на 20% в начале торгов), так и производителя алюминия En+ Group. Акционеры РУСАЛа, по нашим оценкам, должны оказаться в выигрыше от потенциальной сделки благодаря раскрытию стоимости пакета в Норникеле (26,2%), который не до конца учитывается в капитализации РУСАЛа. Для акционеров Норникеля (MCX:GMKN) при этом выгода не столь очевидна.

Поддержку акциям Яндекса оказывали сообщения СМИ о возможной покупке компанией Delivery Club у Сбербанка (MCX:SBER) и VK (MCX:VKCODR).

Акционеры ОГК-2 и Мосэнерго во вторник одобрили выплату дивидендов за прошлый год с доходностью около 14% и 10,6% соответственно. Последний день с дивидендами бумаги можно будет купить уже в этот четверг.

Газпром отступил от локальных минимумов без фундаментальных причин, при этом Госдума приняла закон, повышающий НДПИ для компании в 2022 году на 1,248 трлн руб.

В лидерах снижения находились акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (-10,48%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (-5,37%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (-2,87%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-2,38%), котировки ГМК «Норильский никель» (-2,26%).

Акционеры ТГК-1 во вторник последовали примеру Газпрома и рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2021 год, доходность по которым могла бы составить 12,5%.

Норникель во вторник находился под давлением главным образом на фоне заявления Потанина о грядущем снижении уровня дивидендных выплат компании в 2022-2023 годах.

Внешний фон: негативный

Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 1-2%, при этом в лидерах падения на этот раз находился Dow Jones Industrial Average. Рынок вышел с длинных выходных в мрачном настроении, так как страхи вхождения мировой и национальной экономики в рецессию усиливаются. Статистика вторника показала увеличение производственных заказов США в мае на 1,6% м/м, больше прогнозов, но данные среды, вероятно, покажут замедление роста деловой активности в секторе услуг страны в июне, аналогично динамике еврозоны, а протоколы заседания ФРС подтвердят нацеленность регулятора на ужесточение монетарной политики. 

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил падение и терял около 2,6%. Индикатор деловой активности еврозоны в секторе услуг в июне оказался выше прогнозов, также как и композитный индекс, но тем не менее показал существенное замедление роста по сравнению с маем, что предвещает экономические сложности для региона.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру обвалились примерно на 9%, достигнув минимумов с первой половины мая на фоне страхов замедления мировой экономики и, как следствие, ослабления спроса на «черное золото». Котировки при положении ниже среднесрочных сопротивлений 111 долл. и 107,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков) могут стремиться к апрельским минимумам, в район нижних полос Боллинджера (98 долл. и 93 долл. соответственно). Фактор ограниченного предложения, который еще недавно был для рынка более актуальным, теряет свою силу и сменяется медвежьими страхами. 

Рынок завтра

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдались сильные продажи, которые подогревались страхами начала мировой рецессии. Российские биржи абстрагировались от внешних факторов и продолжали жить своей жизнью, ощущая давление главным образом в долларовом сегменте из-за резкого ослабления рубля. Индекс Мосбиржи отступил от поддержки 2190 пунктов с ближайшим краткосрочным сопротивлением у 2320 пунктов, а РТС приостановил падение у поддержки 1130 пунктов. В рублевом сегменте значительную роль по-прежнему играют дивидендные истории, которые, впрочем, уже в первой половине июля потеряют актуальность после закрытия реестров. Вслед за этим инвесторы будут ждать новых дивидендных сигналов в рамках сезона квартальных отчетностей. 

События дня:

  •          производственные заказы Германии в мае (09.00 мск)
  •          экономические прогнозы ЕС (12.00 мск)
  •          розничные продажи еврозоны в мае (12.00 мск)
  •          выступление представителя ФРС Уильямса (16.00 мск)
  •          индексы деловой активности в секторе услуг США от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск)
  •          протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
  •          акции Абрау-Дюрсо, Газпром нефти (MCX:SIBN), Татнефти (MCX:TATN) последний день торгуются с дивидендами за 2021 год

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.