Инвестируем в два ETF нефтегазового сектора после июньского отката

Нефть и газ оказались под давлением в июне на фоне повышения процентных ставок, заставившего инвесторов забеспокоиться об угрозе рецессии. Неопределенность в сочетании с фиксацией прибыли спровоцировала волну распродаж различных сырьевых товаров.

Цены на сырую нефть Brent, ключевой международный бенчмарк для нефтяных цен, снизились за последний месяц примерно на 5%. Между тем, цены на природный газ упали почти на треть и сейчас находятся в районе многолетних минимумов.

Однако, несмотря на этот недавний откат, в предстоящие недели от цен на нефть и газ ждут роста с учетом увеличивающегося спроса во всех отраслях экономики. Вдобавок к этому, нехватка поставок и непредвиденные сбои из-за эскалации геополитической напряженности или новых вспышек COVID-19 могут подтолкнуть цены к росту.

Так, например, решение работников морских нефтяных платформ в Норвегии провести забастовку оказывает поддержку ценам на природный газ. Поэтому потенциальным инвесторам в акции нефтегазовых компаний стоит пристально следить за дисбалансами спроса и предложения.

По данным Управления энергетической информации США, на долю ископаемого топлива, включая нефть, природный газ и уголь, пришлось более двух третьих всей потребляемой в США энергии в 2021 году.

«Нефть остается самым потребляемым основным энергоносителем в Соединенных Штатах с тех пор, как она опередила уголь в 1950 году».

И хотя сейчас мир постепенно переключается на альтернативные источники, ископаемое топливо, вероятно, будет оставаться главным источником энергии до конца этого десятилетия.

С учетом всей этой информации ниже мы расскажем о двух нефтегазовых биржевых фондах (ETF), в которые стоит вложиться после июньского отката.

1. Fidelity MSCI Energy Index ETF

Текущая цена: $19,66

Диапазон за 52 недели: $12,26-$25,47
Дивидендная доходность: 3,38%
Издержки инвестирования: 0,08% в год

Биржевой фонд Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY) инвестирует в компании нефтегазового сектора, в основном в производителей нефти. Прибыль этих компаний по понятным причинам растет при повышении цен на нефть. Дебют фонда состоялся в октябре 2013 года.

FENY – недельный таймфрейм

В состав FENY, отслеживающего индекс MSCI USA IMI Energy, в настоящее время входят 107 компонентов. На долю 10 крупнейших компонентов приходится порядка двух третьих чистых активов, достигающих $1,7 миллиарда. Иными словами, крупнейшие компоненты обладают большим весом в фонде.

Треть портфеля приходится на Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX). В состав FENY также входят ConocoPhillips (NYSE:COP), EOG Resources (NYSE:EOG), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) и Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD).

С начала 2022 года этот биржевой фонд прибавил 29,5%, достигнув многолетнего максимума $25,47 на торгах 8 июня. С тех пор, однако, началась фиксация прибыли, и FENY потерял больше 22%.

Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 16,39 и 2,61. Этот биржевой фонд с низкой ежегодной комиссией может заинтересовать самых разных инвесторов, ожидающих возобновления спроса на акции нефтегазовых компаний, особенно Exxon и Chevron.

2. Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Текущая цена: $26,03

Диапазон за 52 недели: $14,02-$36,69
Дивидендная доходность: 2,22%
Издержки инвестирования: 0,63% в год

Биржевой фонд Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (NYSE:PXE) инвестирует в 30 компаний, занимающихся добычей нефти и газа. Компании отбираются исходя из нескольких параметров, таких как цена, импульс, фундаментальная стоимость и действия руководства. Дебют фонда состоялся в октябре 2005 года.

PXE – недельный таймфрейм

PXE отслеживает индекс Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex и каждый квартал пересматривается. Если говорить о распределении активов по секторам, то можно выделить сектор разведки и добычи нефти и газа (72,31%), сектор переработки и маркетинга (19,12%), интегрированные нефтегазовые компании (6,01%), газовые коммунальные предприятия (2,57%) и пр.

На долю 10 крупнейших компонентов приходится почти 45% чистых активов, достигающих $281,3 миллиона. Среди них — Occidental Petroleum, Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), EOG Resources, Valero Energy (NYSE:VLO), Marathon Petroleum (NYSE:MPC) и ConocoPhillips.

С начала текущего года PXE прибавил 35%, в начале июня достигнув многолетнего максимума. С тех пор, однако, фонд потерял примерно 28%.

Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 8,02 и 2,15. Недавний откат, как нам кажется, создает удачную возможность для читателей, желающих инвестировать в акции сырьевых компаний.