Присоединяйтесь к 750 тыс. инвесторам и копируйте акции из портфелей миллиардеров.Зарегистрироваться

Инвестируем в растущий сельскохозяйственный сектор

Опубликовано 02.03.2022, 17:52
DE
-
ADM
-
KC
-
CT
-
SB
-
OJ
-
LCc1
-
ZL
-
ZS
-
ZW
-
ZC
-
RR
-
VEGI
-
RJA
-
MIRU00000PUS
-
KUBTY
-
DCSc1
-
COMc1
-
NTR
-
CTVA
-

Сельскохозяйственные товары, акции производящих их компаний и соответствующие биржевые продукты продемонстрировали внушительный рост за последний год на фоне ряда благоприятных макроэкономических факторов.

Возобновление экономической активности, подскочившая инфляция, перебои в цепочках поставок и восстановление спроса на компоненты этанола привели к росту цен на сельскохозяйственные товары. Индекс S&P GSCI Agriculture, например, за этот период вырос более чем на 28%.

И в то время, как аналитикам начало казаться, что макроэкономический импульс себя исчерпал, разгорелся российско-украинский конфликт.

В недавнем отчете Gro Intelligence отмечается:

«Россия и Украина выращивают 14% всей пшеницы, обеспечивая 29% ее мирового экспорта. На их долю также приходится 17% мирового экспорта кукурузы».

S&P Global также отмечает, что в ближайшей перспективе украинский кризис будет удерживать высокими цены на такие товары, как подсолнечное масло, кукуруза и пшеница.

Недавно мы обсудили ряд фондов, которые помогут читателям справиться с геополитическими вызовами. Сегодняшняя статья посвящена еще двум биржевым продуктам.

1. iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF

  • Стоимость: $42,49;
  • Годовой диапазон торгов: $37,43-43,88;
  • Дивидендная доходность: 1,38%;
  • Издержки инвестирования: 0,39%.

iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (NYSE:VEGI) позволяет инвестировать в производителей химической продукции для сельского хозяйства, удобрений, оборудования и упакованных продуктов. Листинг фонда состоялся в январе 2012 года.

VEGI – недельный таймфрейм

В портфель VEGI входят акции 148 компаний индекса MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 57% чистых средств, составляющих 89,8 млн долларов.

Капитал распределен между материалами (36,35%), потребительским сектором (34,38%) и промышленностью (28,83%). Более половины компаний «родом» из США. Фонд также инвестирует в предприятия Канады, Норвегии, Японии, Индии, Италии, Китая, Саудовской Аравии, Израиля, Малайзии и других стран.

Список вложений возглавляют производитель сельскохозяйственной и строительной техники Deere & Company (NYSE:DE); ведущий канадский производитель удобрений Nutrien (NYSE:NTR); агропромышленный гигант Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM); Corteva (NYSE:CTVA), предлагающая решения в области защиты посевов; и японский производитель сельскохозяйственной и строительной техники Kubota (OTC:KUBTY).

За последние 12 месяцев VEGI прибавил 10,2%, обновив рекордный максимум буквально на днях. С начала года ETF вырос более чем на 3,9%.

Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 16,44x и 2,40x. Заинтересованные читатели, которые полагают, что сельскохозяйственные рынки еще не полностью учли негативные последствия украинского кризиса, могут рассмотреть возможность инвестирования в VEGI.

2. ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return

  • Стоимость: $9,940;
  • Годовой диапазон торгов: $6,74-10,37;
  • Издержки инвестирования: 0,75%.

ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return (NYSE:RJA) относится к биржевым облигациям, которые мы уже обсуждали в наших статьях. Этот инструмент позволяет инвестировать в сельскохозяйственные товары. RJA дебютировал в октябре 2007 года и с тех пор привлек около 183,5 млн долларов.

RJA – недельный таймфрейм

Сейчас ETN объединяет контракты на 19 товаров, относящихся к индексу Rogers International Commodity (который является подиндексом Rogers International Commodity Index®—Total ReturnSM). Сам RICI был запущен в июле 1998 года известным трейдером сырьевых товаров Джеймсом Роджерсом.

Около половины средств RJA сосредоточены в четырех товарах: кукурузе (13,60%), пшенице (13,60%), хлопке (12,03%) и сое (10,03%). Следом идут кофе, живой скот и соевое масло с долями в 5,73%, а также другие сельскохозяйственные товары, такие как рапс, сахар, рис, апельсиновый сок и молоко.

С начала года RJA прибавил более 14,9%. Читатели, которые хотят напрямую инвестировать в сырьевые товары, а не их производителей, могут обратиться к RJA.

Геополитика наверняка скажется на динамике компонентов RJA. Следовательно, эти облигации можно рассматривать как краткосрочный торговый инструмент. Читателям следует помнить, что все ETN подвержены риску дефолта эмитента и поэтому требуют дополнительного анализа.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.