Тематические ETF, ориентированные на подрывные инновации

В последние годы биржевые фонды (ETF) набрали популярность в качестве инструментов инвестирования. По состоянию на октябрь в США было зарегистрировано около 2700 ETF, под управлением которых находилось почти 7 триллионов долларов. Год назад их было менее 2220.

Сегодня мы рассмотрим два тематических фонда, которые совсем недавно дебютировали на рынке. Заинтересованные читатели должны помнить, что эти фонды еще не успели привлечь значительный капитал, а анализ их долгосрочной ценовой динамики невозможен. Следовательно, потенциальные инвесторы должны проводить дополнительный анализ перед принятием окончательного решения.

1. Harbor Disruptive Innovation ETF

• Стоимость: $19,43;
• Годовой диапазон торгов: $19,37- $20,91;
• Издержки инвестирования: 0,75%.

В 1990-е годы Клейтон Кристенсен из Гарвардской школы бизнеса ввел в обиход термин «подрывные инновации». Эти выражением «описывается процесс, при котором на рынок выходят упрощенные, но обладающие новыми качествами продукты, которые затем неуклонно вытесняют предложения устоявшихся представителей отраслей».

Примерами подрывных инноваций являются смартфоны (например, iPhone от Apple (NASDAQ:AAPL)), потоковые сервисы Netflix (NASDAQ:NFLX), дискаунтеры Aldi и Lidl, онлайн-энциклопедия Wikipedia и платформа аренды жилья Airbnb (NASDAQ:ABNB).

Между тем, согласно MSCI, подрывные технологии «могут трансформировать повседневную жизнь, деловой сектор и даже мировую экономику. Они бросают вызов традиционным отраслям и обладают исключительным потенциалом роста».

Хотя подрывные инновации и технологии не относятся к одной и той же концепции, они в значительной степени пересекаются. The Harbor Disruptive Innovation ETF (NYSE:INNO) инвестирует в предприятия, которые находятся на передовой новых разработок, бизнес-моделей и технологий. Фонд дебютировал в начале декабря.

INNO – недельный таймфрейм

INNO — активно управляемый ETF, в десяти крупнейших активах которого сосредоточено около трети чистых средств, составляющих почти 6 миллионов долларов.

Список вложений возглавляют поставщик оборудования для производства микроэлектроники Lam Research (NASDAQ:LRCX); гигант сегментов микроэлектроники и искусственного интеллекта NVIDIA (NASDAQ:NVDA); высокотехнологичная Microsoft (NASDAQ:MSFT); лидер в области электронной коммерции и облачных вычислений Amazon (NASDAQ:AMZN); производитель электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA); и поставщик программного обеспечения как услуги ServiceNow (NYSE:NOW).

Листинг фонда состоялся 2 декабря по $20,27 за акцию, а вчерашние торги завершились на отметке $19,43.

2. VanEck Future of Food ETF

• Стоимость: $24,50;
• Годовой диапазон торгов: $23,96-25,31;
• Издержки инвестирования: 0,69%.

Новые технологии не обошли и пищевую промышленность. К 2050 году население планеты должно возрасти с 8 до почти 10 миллиардов человек. Такие темпы роста потребуют дополнительных ресурсов и окажут влияние на различные отрасли, включая продовольственный сектор и сельское хозяйство. В число факторов, определяющих направление этих отраслей, также входят изменяющиеся потребительские предпочтения и проблемы изменения климата.

Поэтому Уолл-стрит уделяет пристальное внимание как новым, так и устоявшимся компаниям этих сегментов. Популярными трендами являются «вертикальное и точное земледелие, альтернативные белки и сельскохозяйственные биотехнологии».

Согласно результатам исследований «в 2020 году общие инвестиции в поставщиков агропродовольственных технологий выросли до 22,3 миллиарда долларов (5 миллиардов пошли на агротехнологии, а 17,3 — на продовольственные технологии); показатель продолжает расти со среднегодовым темпом в 50%».

VanEck Future of Food ETF (NYSE:YUMY) — еще один активно управляемый фонд, который предоставляет опосредованный доступ к агропродовольственным технологиям и инновациям. Его компоненты могут возглавлять развитие или пользоваться плодами экологически устойчивого сельского хозяйства, повышения производительности сельского хозяйства или инноваций в пищевой промышленности.

YUMY – недельный таймфрейм

Дебютировавший в начале декабря YUMY привлек 2,5 миллиона долларов, распределенных между 50 позициями (в десятку крупнейших из которых вложено 38% средств).

Капитал распределен между потребительским сектором (42,1%), материалами (34,6%), промышленностью (14,7%) и информационными технологиями (3,0%). Более 57% активов «родом» из США. Следом идут компании Швейцарии (8,37%), Дании (6,45%), Швеции (5,24%), Канады (3,54%) и Мексики (3,52%).

Список возглавляют лидер в области защиты семян и посевов Corteva (NYSE:CTVA); Oatly (NASDAQ:OTLY), производящая заменители молочных продуктов на основе овса; Appharvest (NASDAQ:APPH), сосредоточившаяся на технологиях устойчивого сельского хозяйства; швейцарский производитель ароматизаторов и вкусовых добавок Givaudan (OTC:GVDNY); и Ingredion (NYSE:INGR), которая поставляет ингредиенты пищевых продуктов.

2 декабря акции фонда были предложены инвесторам по $24,29 за штуку; вчерашние торги завершились на отметке $24,50.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.