2 крупных ETF из разряда «купи и держи» для стабильности в условиях кризиса

Медвежьи прогнозы для фондового рынка на фоне геополитических и экономических потрясений сильно беспокоят участников рынка. Тем не менее, опытные инвесторы знают, что диверсификация долгосрочных портфелей может нивелировать краткосрочные риски и обеспечить значительную прибыль.

Одним из самых прибыльных инструментов инвестора является сложный процент. Мы хотели бы напомнить читателям «правило 72-х», которое позволяет рассчитать период удвоения стоимости инвестиции. Нужно просто разделить число 72 на процентный годовой доход.

Рассмотрим на примере. Допустим, ожидаемая отдача от актива составляет 10% в год. Делим 72 на 10 и получаем 7,2. Таким образом, потребуется немногим более семи лет, чтобы ваши инвестиции удвоились.

Долгосрочная отдача от индекса S&P 500 (включая дивиденды) превышает 10%. Таким образом, индивидуальные инвесторы не должны паниковать на фоне краткосрочных колебаний индексов, а вместо этого ориентироваться на более долгосрочную перспективу.

Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые подходят для очень долгосрочного инвестирования.

1. iShares Core S&P 500 ETF

• Стоимость: $430,14;
• Годовой диапазон торгов: $373,26-482,07;
• Дивидендная доходность: 1,39%;
• Издержки инвестирования: 0,03%.

Индекс S&P 500 объединяет бумаги 500 крупнейших публичных компаний США. Когда профессионалы говорят о «рынке» в целом, они обычно имеют в виду именно S&P 500, который считается главным индикатором направления импульса Уолл-стрит.

Созданный в 1957 году индекс S&P 500 взвешен по рыночной капитализации. Это значит, что доля компаний в индексе зависит от их рыночной капитализации. Балансировка S&P 500 проводится ежеквартально.

На базе S&P 500 построены ряд ETF, старейшим и крупнейшим из которых является SPDR S&P 500 ETF Trust (ASX:SPY), но сегодня мы поговорим об iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV).

IVV – недельный таймфрейм

Листинг IVV состоялся в мае 2000 года, и с тех пор он привлек около 316 миллиардов долларов (около 28% из которых сосредоточены в 10 крупнейших активах).

Капитал, в числе прочего, распределен между информационными технологиями (29,11%), здравоохранением (13,26%), потребительским сектором (12,51%), финансами (10,66%), телекоммуникациями (10,13%), промышленностью (7,75%) и производителями товаров широкого спроса (5,86%).

Список вложений возглавляют Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA).

За последние 12 месяцев ETF вырос на 8,5%, а 4 января 2022 года был зафиксирован рекордный максимум. Однако с тех пор акции фонда оказались под давлением, в результате чего потери IVV за 2022 год составляют более 11,5%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B оцениваются в 22,35 и 4,23.

В настоящее время над Уолл-стрит и рынками других стран сгустились тучи. Тем не менее, компании индекса S&P 500 по-прежнему готовы к росту на фоне развития ИТ и других секторов экономики. Таким образом, потенциальные инвесторы могут рассматривать текущий спад как возможность покупки бумаг таких фондов, как IVV.

2. Vanguard Total International Stock Index Fund ETF

• Стоимость: $59,44;
• Годовой диапазон торгов: $57,90-67,51;
• Дивидендная доходность: 6,33%;
• Издержки инвестирования: 0,08%.

Cледующий фонд в лице Vanguard Total International Stock Index Fund ETF (NASDAQ:VXUS) сделал акцент на рынках за пределами США. Его портфель состоит из бумаг 7717 компаний индекса FTSE Global All Cap ex US.

VXUS – недельный таймфрейм

VXUS дебютировал в январе 2011 года, а в 10 крупнейших активах сосредоточено около 9% чистых средств фонда, составляющих 402,9 миллиарда долларов.

Лидируют компании из Японии с более чем 15-процентной долей. Следом идут предприятия Великобритании (9,9%), Китая (8,6%), Канады (7,3%), Франции (6,4%), Швейцарии (5,8%) и других стран.

Капитал распределен между финансами (21,1%), электронной техникой (8,9%), потребительскими товарами кратковременного пользования (7,5%), медицинскими технологиями (7,2%), технологическими услугами (6,4%) и производством (5,2%).

Список вложений возглавляют гигант рынка микроэлектроники Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), китайский интернет-холдинг Tencent (HK:0700; OTC:TCEHY), швейцарская потребительская группа Nestle (OTC:NSRGY) и фармацевтическая компания Roche (OTC:RHHBY); южнокорейская Samsung Electronics (KS:005930; OTC:SSNLF); и японский производитель автомобилей Toyota Motor (T:7203; NYSE:TM).

За последние 12 месяцев VXUS упал на 5,7%, скинув 5,4% с начала года. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 13,7 и 1,8 соответственно. Мы считаем фонд, включающий ряд крупнейших и важнейших компаний планеты, заслуживающим внимания инвесторов.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.