Присоединяйтесь к 750 тыс. инвесторам и копируйте акции из портфелей миллиардеров.Зарегистрироваться

2 крупных ETF из разряда «купи и держи» для стабильности в условиях кризиса

Опубликовано 25.02.2022, 17:48
US500
-
MSFT
-
IVV
-
GOOGL
-
AAPL
-
AMZN
-
NVDA
-
TM
-
TSLA
-
TSM
-
005930
-
7203
-
VXUS
-
GOOG
-
0700
-
TCEHY
-
SSNLF
-
NSRGY
-
RHHBY
-
SPY
-

Медвежьи прогнозы для фондового рынка на фоне геополитических и экономических потрясений сильно беспокоят участников рынка. Тем не менее, опытные инвесторы знают, что диверсификация долгосрочных портфелей может нивелировать краткосрочные риски и обеспечить значительную прибыль.

Одним из самых прибыльных инструментов инвестора является сложный процент. Мы хотели бы напомнить читателям «правило 72-х», которое позволяет рассчитать период удвоения стоимости инвестиции. Нужно просто разделить число 72 на процентный годовой доход.

Рассмотрим на примере. Допустим, ожидаемая отдача от актива составляет 10% в год. Делим 72 на 10 и получаем 7,2. Таким образом, потребуется немногим более семи лет, чтобы ваши инвестиции удвоились.

Долгосрочная отдача от индекса S&P 500 (включая дивиденды) превышает 10%. Таким образом, индивидуальные инвесторы не должны паниковать на фоне краткосрочных колебаний индексов, а вместо этого ориентироваться на более долгосрочную перспективу.

Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые подходят для очень долгосрочного инвестирования.

1. iShares Core S&P 500 ETF

  • Стоимость: $430,14;
  • Годовой диапазон торгов: $373,26-482,07;
  • Дивидендная доходность: 1,39%;
  • Издержки инвестирования: 0,03%.

Индекс S&P 500 объединяет бумаги 500 крупнейших публичных компаний США. Когда профессионалы говорят о «рынке» в целом, они обычно имеют в виду именно S&P 500, который считается главным индикатором направления импульса Уолл-стрит.

Созданный в 1957 году индекс S&P 500 взвешен по рыночной капитализации. Это значит, что доля компаний в индексе зависит от их рыночной капитализации. Балансировка S&P 500 проводится ежеквартально.

На базе S&P 500 построены ряд ETF, старейшим и крупнейшим из которых является SPDR S&P 500 ETF Trust (ASX:SPY), но сегодня мы поговорим об iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV).

IVV – недельный таймфрейм

Листинг IVV состоялся в мае 2000 года, и с тех пор он привлек около 316 миллиардов долларов (около 28% из которых сосредоточены в 10 крупнейших активах).

Капитал, в числе прочего, распределен между информационными технологиями (29,11%), здравоохранением (13,26%), потребительским сектором (12,51%), финансами (10,66%), телекоммуникациями (10,13%), промышленностью (7,75%) и производителями товаров широкого спроса (5,86%).

Список вложений возглавляют Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA).

За последние 12 месяцев ETF вырос на 8,5%, а 4 января 2022 года был зафиксирован рекордный максимум. Однако с тех пор акции фонда оказались под давлением, в результате чего потери IVV за 2022 год составляют более 11,5%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B оцениваются в 22,35 и 4,23.

В настоящее время над Уолл-стрит и рынками других стран сгустились тучи. Тем не менее, компании индекса S&P 500 по-прежнему готовы к росту на фоне развития ИТ и других секторов экономики. Таким образом, потенциальные инвесторы могут рассматривать текущий спад как возможность покупки бумаг таких фондов, как IVV.

2. Vanguard Total International Stock Index Fund ETF

  • Стоимость: $59,44;
  • Годовой диапазон торгов: $57,90-67,51;
  • Дивидендная доходность: 6,33%;
  • Издержки инвестирования: 0,08%.

Cледующий фонд в лице Vanguard Total International Stock Index Fund ETF (NASDAQ:VXUS) сделал акцент на рынках за пределами США. Его портфель состоит из бумаг 7717 компаний индекса FTSE Global All Cap ex US.

VXUS – недельный таймфрейм

VXUS дебютировал в январе 2011 года, а в 10 крупнейших активах сосредоточено около 9% чистых средств фонда, составляющих 402,9 миллиарда долларов.

Лидируют компании из Японии с более чем 15-процентной долей. Следом идут предприятия Великобритании (9,9%), Китая (8,6%), Канады (7,3%), Франции (6,4%), Швейцарии (5,8%) и других стран.

Капитал распределен между финансами (21,1%), электронной техникой (8,9%), потребительскими товарами кратковременного пользования (7,5%), медицинскими технологиями (7,2%), технологическими услугами (6,4%) и производством (5,2%).

Список вложений возглавляют гигант рынка микроэлектроники Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), китайский интернет-холдинг Tencent (HK:0700; OTC:TCEHY), швейцарская потребительская группа Nestle (OTC:NSRGY) и фармацевтическая компания Roche (OTC:RHHBY); южнокорейская Samsung Electronics (KS:005930; OTC:SSNLF); и японский производитель автомобилей Toyota Motor (T:7203; NYSE:TM).

За последние 12 месяцев VXUS упал на 5,7%, скинув 5,4% с начала года. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 13,7 и 1,8 соответственно. Мы считаем фонд, включающий ряд крупнейших и важнейших компаний планеты, заслуживающим внимания инвесторов.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.