Уоррен Баффет, которого многие называют не иначе как «Пророк из Омахи», является основателем, председателем и главным исполнительным директором Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa, BRKb). Кроме того, Баффет — один из самых известных стоимостных инвесторов. Его мнение относительно экономики, рынков и долгосрочных инвестиций, отражаемое в регулярных письмах акционерам, вдохновляют целые легионы индивидуальных игроков.
Баффет, вместе со своим давним партнером Чарли Мангером, превратил Berkshire Hathaway из убыточного текстильного предприятия в финансовый конгломерат. Фактически, акции BRK.A, которые 13 августа закрылись на отметке $433 124 (это не опечатка), в настоящее время являются самыми дорогими бумагами мирового фондового рынка. Рыночная капитализация превышает 654 миллиарда долларов.
7 августа Berkshire Hathaway опубликовала финансовый отчет за второй квартал. Операционная прибыль в годовом отношении выросла на 21% до 6,69 млрд долларов. Активы компании, относящиеся к энергетике и железнодорожному транспорту, укрепились на фоне улучшения делового климата и оздоровления экономики.
Группа выкупила своих акций примерно на 6,0 млрд долларов, в результате чего общий объем приобретенных акций за первое полугодие составил 12,6 млрд долларов.
Как известно многим нашим читателям, Berkshire Hathaway владеет многими предприятиями, включая Geico, BNSF Railway и See's Candies. Berkshire также вложила значительные средства в различные публичные компании, в основном сосредоточенные в трех сегментах:
- Банки, страхование и финансы;
- Потребительский сектор;
- Коммерческие, промышленные и прочие компании.
Согласно последнему отчету по форме Комиссии по ценным бумагам и биржам США, по состоянию на конец июня «примерно 69% реальной стоимости были сосредоточены в четырех компаниях», включая:
- American Express (NYSE:AXP) — $25,1 млрд;
- Apple (NASDAQ:AAPL) — $124,3 млрд;
- Bank of America (NYSE:BAC) — $42,6 млрд;
- Coca-Cola (NYSE:KO) — $21,6 млрд.
Berkshire Hathaway также инвестирует в AbbVie (NYSE:ABBV), Amazon (NASDAQ:AMZN), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), DaVita (NYSE:DVA), General Motors (NYSE:GM), Kroger (NYSE:KR), Marsh & McLennan (NYSE:MMC), Mastercard (NYSE:MA), Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA) и Verisign (NASDAQ:VRSN).
Еще одним активом Berkshire Hathaway является фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), собранный на базе индекса S&P 500. По мнению Баффета, данный ETF должен быть обязательным компонентом портфелей большинства индивидуальных инвесторов.
SPY стал первым ETF, зарегистрированным в США. Он дебютировал в январе 1993 года, а его активы представлены компаниями всех одиннадцати секторов Глобального стандарта классификации отраслей.
Список вложений возглавляют Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon, Facebook (NASDAQ:FB) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL, GOOG). В десятку крупнейших активов инвестировано 28% средств, составляющих 388,3 миллиарда долларов. С начала года SPY вырос на 32,4%, а рекордный максимум был зафиксирован не далее как 13 августа.
Ниже мы рассмотрим еще один ETF, который может заинтересовать фанатов Баффета.
Financial Select Sector SPDR Fund
- Стоимость: $38,58;
- Годовой диапазон торгов: $22,94-38,95;
- Дивидендная доходность: 1,50%;
- Издержки инвестирования: 0,12%.
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) предоставляет опосредованный доступ к бумагам провайдеров финансовых услуг, в том числе банков, хедж-фондов, страховых компаний, брокеров, а также инвестиционных фондов недвижимости (REIT). С момента своего дебюта в декабре 1998 года фонд привлек 42,6 миллиарда долларов.
Портфель XLF состоит из 65 компонентов индекса Financial Select Sector.
Около 55% средств сосредоточены в первой десятке активов. Список вохглавляют Berkshire Hathaway Class B, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America, Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Citigroup (NYSE:C).
Более детальный анализ портфеля позволяет заметить, что активы XLF частично перекликаются с активами Berkshire Hathaway. Кроме того, инвестирование в данный фонд является косвенным вложением в конгломерат Баффетта, поскольку 12,7% средств XLF вложены в BRK.A.
С начала года ETF вырос примерно на 30,9% и, как и SPY, обновил рекордный максимум на торгах 13 августа. Другими словами, финансовый сектор оказался лидером первого полугодия. Его компаниям пошло на пользу восстановление экономики, наблюдающееся в последние месяцы.
Учитывая недавний рост акций многих компонентов XLF, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли. Просадка к 35-37 долларам предоставит более выгодную точку входа на рынок.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.