Выкупаем просадку фондового рынка при помощи двух ETF

Сильные квартальные отчеты таких тяжеловесов фондового рынка, как Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Caterpillar (NYSE:CAT), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) и United Parcel Service (NYSE:UPS), запустили восстановительное ралли многих акций.

Однако слабость финансовых отчетов Meta Platforms (NASDAQ:FB), PayPal (NASDAQ:PYPL), Goldman Sachs (NYSE:GS) и Netflix (NASDAQ:NFLX) напугала многих инвесторов.

Опытные инвесторы знают, что изменения в настроениях способны провоцировать резкие колебания стоимости акций, и кризис для ведущих индексов, возможно, еще не миновал.

Dow Jones Industrial Average и высокотехнологичный NASDAQ 100 с начала года потеряли примерно 3,4% и 11,1% соответственно. Однако даже эта распродажа не умаляет привлекательности крупных и устоявшихся компаний, чьи финансовые показатели и дивиденды защищены широким экономическим рвом и технологическим превосходством. Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые могут понравиться читателям, готовым выкупить просадку фондового рынка.

1. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

• Стоимость: $350,98;
• Годовой диапазон торгов: $305,18-369,50;
• Дивидендная доходность: 1,67%;
• Издержки инвестирования: 0,16%.

Первый фонд нашего списка в лице SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA) отражает динамику индекса DJIA, состоящего из 30 крупнейших американских компаний, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ. DIA является одним из крупнейших и наиболее популярных фондов.

DIA – недельный таймфрейм

DIA дебютировал в январе 1998 года и с тех пор привлек 32,2 миллиарда долларов. Учитывая, что Dow Jones взвешен по цене, более дорогие акции оказывают сильное влияние на стоимость ETF.

В 10 крупнейших активах фонда сосредоточено примерно 55% его средств. Список возглавляют UnitedHealth (NYSE:UNH), Home Depot (NYSE:HD), Goldman Sachs, Microsoft (NASDAQ:MSFT), McDonald’s (NYSE:MCD) и Visa (NYSE:V).

За 2021 год DIA вырос более чем на 19%. 2022 год фонд начал на отметке $365 и обновил рекордный максимум в первую неделю января, после чего ряд его компонентов оказался под давлением; как итог, сейчас фонд торгуется на 2% ниже уровней начала года.

Учитывая, что фонд собран из «голубых фишек», большинство из его активов легко оправится от январских минимумов и обновит рекордные максимумы уже в ближайшие кварталы. Таким образом, долгосрочные инвесторы могут подумать о покупке DIA на текущих уровнях.

Кроме того, мы рекомендуем ознакомиться с фондом Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD), который сделал акцент на дивидендных бумагах Dow.

2. ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

• Стоимость: $35,46;
• Годовой диапазон торгов: $33,74-45,05;
• Издержки инвестирования: 0,58%.

Согласно Ottomotors.com, возросшая сложность цепочек поставок и цифровизация процессов повышают привлекательность так называемых «умных» заводов, которые представляют собой «цифровую и связанную среду, в которой машины и оборудование могут улучшать процессы за счет автоматизации и самооптимизации».

К 2028 году объем мирового рынка «умных» заводов может приблизиться к 600 миллиардам долларов с усредненным годовым темпом роста более чем в 12%. Подобные предприятия также называют «цифровыми» или «интеллектуальными».

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (NYSE:MAKX) сделал акцент на провайдерах технологий, которые помогают «цифровым» заводам совершенствовать производственные процессы. Листинг фонда состоялся в сентябре 2021 года, а под его управлением находятся 3,7 миллиона долларов. Иными словами, это небольшой ETF, который не может похвастаться длительной торговой историей.

MAKX – дневной таймфрейм

В настоящее время MAKX инвестирует в 23 актива, и более половины средств вложены в десятку крупнейших позиций. Почти три четверти бумаг относятся к сфере информационных технологий (ИТ), а оставшиеся — к промышленности.

Список вложений возглавляют поставщик программного обеспечения PTC (NASDAQ:PTC); разработчик программного обеспечения и решений в области организации производства Emerson Electric (NYSE:EMR); ABB (NYSE:ABB), занимающаяся электрификацией, робототехникой и промышленной автоматизацией; а также разработчик комплексного программного обеспечения для оптимизации активов Aspen Technology (NASDAQ:AZPN).

ETF дебютировал в конце сентября примерно по 40 долларов за акцию. 8 ноября был зафиксирован рекордный максимум в 45,05 доллара, но с тех пор фонд потерял около 21% стоимости. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки вблизи 35 долларов.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.