В четверг мировые рынки находились под давлением, подпав под негативное влияние скорректировавшегося американского рынка акций.
Разочаровавшая отчетность Meta (бывш. Facebook (NASDAQ:FB)), чьи акции упали вчера на 26,4%, усилила склонность инвесторов к фиксации прибыли высокотехнологического сектора, приведя к откату акций и хорошо отчитавшихся ранее корпораций. Негативом выступило и возобновление роста долларовых ставок: доходность 10-летних UST поднялась выше 1,8%.
В результате основные американские индексы заметно просели, причем индекс S&P500 снизился на 2,4%, растеряв часть бурного роста последних дней и не сумев «с ходу» закрепиться выше 4500 пунктов, несмотря на публикацию неплохого индекса ISM в секторе услуг: данный показатель деловой активности составил в январе 59,9 пунктов, что хоть и ниже предыдущего значения (62,3 пункта), но чуть выше ожиданий (консенсус Рейтер: 59,5 пунктов).
Развивающиеся рынки также находились под давлением (MSCI EM: -0,2%), но умеренным. Поддержку им, как и товарным рынкам, оказал заметно окрепший евро, позитивно отреагировавший на новости от ЕЦБ, а именно на пресс-конференцию главы ЕЦБ: К. Лагард заявила о высоком инфляционном давлении в январе и смещении рисков в сторону повышения прогноза.
Она также отметила, что правление регулятора озабочено этим, хотя пока и не готово спешить с решениями. По ее словам, регулятор проанализирует ценовую ситуацию на мартовском заседании, подчеркнув, что любое решение по ставке будет зависеть «от данных». Кроме того, К. Лагард уклонилась от повторения тезиса о том, что повышение ставки в 2022 году маловероятно.
Отметим, что растущий риск повышения ключевой ставки и проявления решительности ЕЦБ в ограничении стимулов привел и к росту ставок евро: доходность 10-летних бондов Германии закрепилась в «плюсе», превысив 0,15% впервые с весны 2019 года.
Сегодня утром обстановка на мировых рынках выглядит неплохой.
Фьючерсы на американские индексы и рынки Азии уверенно растут, как и нефть. Сегодня в центре внимания отчет по рынку труда в США, который, в случае сюрприза, может скорректировать настроения на рынках в конце дня.
Вчера индекс МосБиржи (-2,1%) остался под давлением негативного внешнего фона и внутридневной коррекции цен на нефть.
По итогам торгового дня все сегменты российского рынка показывали негативную динамику. Наибольшее снижение продемонстрировал финансовый сектор (Сбер (MCX:SBER) ао: -3,9%; ВТБ (MCX:VTBR): -2,7%; ММВБ (MCX:MOEX): -3,7%; TCS Group (MCX:TCSGDR): -5,7%). Также хуже рынка смотрелись hi-tech компании (Yandex (MCX:YNDX): -4,3%; VK (MCX:VKCODR): -4,9%; OZON (MCX:OZONDR): -8,7%), ведомые падением глобальных аналогов.
В то же время меньшие потери понесли «фишки» экспортных секторов. Отметим некоторое ухудшение технической картины в бумагах нефтегазовых компаний. Так, акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) не удержались у отметки 7000 рублей, бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (-1,2%) - провалились ниже своей 200-дневной средней, а Газпром (MCX:GAZP) (-2,1%) – ушел ниже своей 50-дневной средней. Выделим лишь акции НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+0,2%), которые смогли показать символический рост.
В бумагах компаний металлургии и горной добычи, при поддержке неплохой финансовой отчётности НЛМК (MCX:NLMK) (-1,6%), «лучше рынка» выглядели акции сталелитейных компаний (Северсталь (MCX:CHMF): -0,6%; ММК (MCX:MAGN): -1,0%). Благодаря высоким ценам на алюминий против рынка двигались акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (+1,3%).
Меньшие темпы снижения продемонстрировали бумаги производителей драгметаллов (Полюс (MCX:PLZL): -0,9%; Petropavlovsk (MCX:POGR): -1,4%), а также Норникель (MCX:GMKN) (-1,3%).
Из прочих бумаг выделим весьма эмоциональный обвал локально перегретых акций Акрона (MCX:AKRN) (-5,8%), практически вернувшихся к уровню 13000 руб. на фоне низких рекомендаций по дивидендам. Устойчивость вчера проявили бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-0,3%) перед сегодняшней публикацией финрезультатов за 2021г.
Улучшение внешнего фона сегодня должно помочь индексу МосБиржи возобновить рост и закрепиться выше 3500 пунктов. Поддержку рынку окажет и хорошая отчетность Магнита.