Ко второй половине недели активность покупателей начала снижаться, что вылилось в разнонаправленную динамику на мировых площадках. Часть инвесторов предпочла перейти к фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, что сдержало рост развитых рынков и привело к умеренному снижению развивающихся. Так, по итогам среды индекс MSCI World поднялся на 0,9%, а индекс MSCI EM, напротив, снизился на 0,1%. При этом в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,6% и 0,1% соответственно. Из секторов выделим динамику акций компаний телекомов и рынка недвижимости – соответствующие индексы прибавили 3,1% и 1,7%.
Отдельно отметим вчерашний отчет ADP о занятости в США, предваряющий пятничную статистику по рынку труда. Данные оказались разочаровывающими – число занятых в несельскохозяйственном секторе в январе снизилось на 300 тысяч, при ожидавшемся росте на 200 тысяч.
Как ни странно, но данный фактор может поддержать рынки – часть инвесторов может решить, что ухудшение ситуации на рынке труда способно сдержать активность ФРС США в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, что будет способствовать покупкам. Однако, на наш взгляд, подобная статистика связана с волной «омикрона». Это делает ухудшение ситуации на рынке труда США временным, учитывая наметившееся снижение заболеваемости в Штатах, а значит, не окажет существенного влияния на действия американского регулятора.
Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. Ведущие азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,9%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь в районе 89,2 доллара за баррель.
В рамках сегодняшних торгов инвесторы обратят внимание на итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии, а также статистику по индексам деловой активности в секторе услуг европейских стран и США и данным по заявкам на пособие по безработице в Штатах.
По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, отступив в район 3 544 пунктов. Сегодня с утра ожидаем умеренного преобладания продаж в наших акциях, что на старте торгов приведет к уходу рынка в район 3 535 пунктов. В дальнейшем, на фоне публикации макроэкономической статистики, ожидаем улучшения внешней конъюнктуры, что вернет покупки в российские акции. В этом случае индекс Мосбиржи сможет отыграть утренние потери и предпринять еще одну попытку выхода выше 3 550 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в рамках утренней сессии национальная валюта демонстрирует ослабление, в результате чего доллар и евро прибавляют 0,3% и 0,2% соответственно.
Отметим, что основное давление на рубль оказывает негативная динамика валют развивающихся стран. При этом снижение геополитической напряженности и стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где нефть удерживает позиции у многолетних максимумов, в ходе торгов могут способствовать активизации покупок в рубле, что приведет компенсации парой доллар/рубль утреннего роста и перехода американской валюты к снижению.