Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

3 ETF, которые помогут заработать на повышении ставки ФРС

ru.investing.com/analysis/article-200289551
3 ETF, которые помогут заработать на повышении ставки ФРС
От Тазджон Гечгил/Investing.com   |  13.01.2022 17:17
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

11 января в Сенате США прошли слушания по вопросу переназначения Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. В ходе своего выступления г-н Пауэлл предположил, что сдерживание инфляции потребует повышения ключевой ставки. Он сказал:

«Мы будем использовать наши инструменты для поддержания экономики и рынка труда, а также недопущения стабильно высокой инфляции».

В этом контексте мы предлагаем вашему вниманию три биржевых фонда (ETF), которым пойдет на пользу ужесточение политики ФРС.

1. iShares U.S. Regional Banks ETF

  • Стоимость: $68,78;
  • Годовой диапазон торгов$45,90-68,84;
  • Дивидендная доходность1,71%;
  • Издержки инвестирования0,41%.

Повышение ставок должно позитивно отразиться на акциях финансовых компаний (особенно банков). Прибыль коммерческих банков в основном состоит из процентных платежей заемщиков, которые превышают проценты по депозитам.

Первый фонд нашего списка в лице iShares U.S. Regional Banks ETF (NYSE:IAT) инвестирует в акции малых и средних региональных банков США, которые представляют собой наиболее ориентированный на потребителя сегмент отрасли. ETF дебютировал в мае 2006 года и с тех пор привлек 1,54 миллиарда долларов.

IAT – недельный таймфрейм
IAT – недельный таймфрейм

39 активов IAT являются компонентами индекса Dow Jones US Select Regional Banks. Капитал фонда очень «концентрирован»; в 10 крупнейших бумагах сосредоточено более 65% его средств.

Список вложений возглавляют PNC Financial Services (NYSE:PNC), Truist Financial Corp (NYSE:TFC), U.S. Bancorp (NYSE:USB), SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB) и Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB).

Опасения в отношении растущей инфляции и ожидаемого повышения процентных ставок продолжают подталкивать IAT к рекордным максимумам. За последние 12 месяцев фонд прибавил более 37,5%, а прирост с начала 2021 года составляет 10,6%.

Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 23,25 и 1,75. Учитывая масштабы недавнего ралли, потенциальные инвесторы могут дождаться краткосрочной фиксации прибыли и купить на просадке.

2. VanEck Inflation Allocation ETF

  • Стоимость: $25,39;
  • Годовой диапазон торгов: $22,46-28,02;
  • Дивидендная доходность: 5,4%;
  • Издержки инвестирования: 0,78%.

В условиях растущей инфляции опытные инвесторы зачастую обращаются к «осязаемым» активам, включающим сырьевые товары и акции их поставщиков, инвестиционные фонды недвижимости (REIT), партнерства с ограниченной ответственностью (MLP) и бумаги провайдеров инфраструктуры. Также некоторые участники рынка оценивают способность криптовалют обеспечить защиту от роста цен.

VanEck Inflation Allocation (NYSE:RAAX) инвестирует в другие биржевые фонды, которые предоставляют доступ к реальным активам, способным хеджировать инфляционные риски. Листинг фонда состоялся в апреле 2018 года.

RAAX – недельный таймфрейм
RAAX – недельный таймфрейм

Портфель RAAX состоит из 23 активов; на долю десяти крупнейших компонентов приходится более 78% чистых средств, составляющих 32,7 млн долларов.

Список возглавляют Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy ETF (NASDAQ:PDBC), Vanguard Real Estate ETF (NYSE:VNQ)VanEck Merk Gold Shares (NYSE:OUNZ)Global X US Infrastructure Development ETF (NYSE:PAVE) и VanEck Energy Income ETF (NYSE:EINC).

За последние 12 месяцев RAAX прибавил 9,7%. Кроме того, фонд предлагает привлекательную дивидендную доходность в 5,4%.

Рекордного пика ETF достиг в середине ноября, после чего скинул примерно 11%. Заинтересованные читатели могут использовать недавнее падение как возможность для покупки.

3ALPS REIT Dividend Dogs ETF

  • Стоимость: $52,10;
  • Годовой диапазон торгов: $39,96–54,44;
  • Дивидендная доходность: 3,03%;
  • Издержки инвестирования: 0,38%.

Последний фонд нашего списка в лице ALPS REIT Dividend Dogs ETF (NYSE:RDOG) предлагает высокую дивидендную доходность, сделав акцент на самых прибыльных фондах недвижимости (REIT). Недавно мы рассмотрели стратегию инвестирования в «собак Dow» и дивидендные активы.

RDOG – недельный таймфрейм
RDOG – недельный таймфрейм

Дебютировавший в мае 2008 года RDOG — пассивно управляемый равновесный фонд, объединяющий 39 активов суммарной стоимостью 28,8 млн долларов. Фактически, колебания отдельных бумаг не могут оказать существенного влияния на динамику всего фонда.

Список вложений возглавляют National Health Investors (NYSE:NHI), Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI), Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ:ILPT), SL Green Realty (NYSE:SLG), Vornado Realty Trust (NYSE:VNO) и Medical Properties Trust (NYSE:MPW).

В разбивке по отраслям лидируют финансовые REIT с долей 17,34%; следом идут REIT сектора здравоохранения (13,58%) и фонды жилой недвижимости (12,50%). 7,28% средств менеджеры вложили в сегмент информационных технологий, что позволит фонду сыграть на растущих масштабах цифровизации экономики. При этом RDOG не работает с ипотечными REIT, поскольку те очень чувствительны к изменениям процентных ставок.

ETF достиг рекордного пика в последнюю неделю 2021 года. За 12 месяцев фонд вырос примерно на 30,6%. Кроме того, RDOG предлагает дивидендную доходность в 3,0%. Ориентированные на пассивный доход инвесторы могут подумать о покупке бумаг RDOG на следующей просадке.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

3 ETF, которые помогут заработать на повышении ставки ФРС
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Инвестируем в кибербезопасность при помощи двух биржевых фондов Тазджон Гечгил/Investing.com - 26.11.2021 6

Объемы онлайн-продаж растут в преддверии пика праздничных распродаж, и на этом фоне на передний план выходит вопрос кибербезопасности. Все чаще потребителям советуют обращать...

3 ETF, которые помогут заработать на повышении ставки ФРС

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Татьяна Оганезова
Татьяна Оганезова 18.01.2022 17:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!