ETF для инвестирования в «собак Dow»

Инвесторы, нацеленные на зарабатывание пассивного дохода, стремятся в начале года воспользоваться стратегией «собак Dow» — инвестирования в 10 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average с самой высокой дивидендной доходностью.

Итак, в начале 2022 года инвесторы могут купить 10 таких акций и держать их следующие 12 месяцев. Предполагается, что в 2023 году они затем инвестируют в следующие 10 таких компаний, осуществив ребалансировку своих портфелей.

В этом году в число этих 10 компонентов входят:

Dow (NYSE:DOW) — дивидендная доходность 4,82%;

International Business Machines (NYSE:IBM) — 4,81%;

Verizon Communications (NYSE:VZ) — 4,75%;

Chevron (NYSE:CVX) — 4,34%;

Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) — 3,55%;

Merck (NYSE:MRK) — 3,54%;

Amgen (NASDAQ:AMGN) — 3,45%;

3M (NYSE:MMM) — 3,28%;

Coca-Cola (NYSE:KO) — 2,75%;

Intel (NASDAQ:INTC) — 3,58%.

Эта стратегия пользуется популярностью. Однако, судя по имеющимся исследованиям, «выводы о ее состоятельности до сих пор были неоднозначными». Поэтому потенциальным инвесторам следует провести дополнительный анализ отдельных компаний, если они все-таки хотят приобрести эти акции в 2022 году.

Специальных биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в эти 10 из 30 компонентов Dow, не существует. Правда, тех, кто находится в поисках американских акций с высокой дивидендной доходностью, может заинтересовать следующий фонд.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

• Текущая цена: $54,91
• Диапазон за 52 недели: $44,80 - $56,20
• Дивидендная доходность: 3,55%
• Издержки инвестирования: 0,4% в год

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:SDOG) использует подход инвестирования в лидеров по дивидендной доходности применительно к секторам. В конце ноября этот биржевой фонд выявляет пять акций с самой высокой доходностью в 10 из 11 секторов S&P 500. При этом не учитывается сектор недвижимости. Дополнительных параметров при отборе акций нет.

SDOG — недельный таймфрейм

Фонд SDOG, в состав которого входят 50 компонентов, отслеживает S-Network Sector Dividend Dogs Index. Дебют этого равновесного биржевого фонда состоялся в июне 2012 года. На долю 10 крупнейших компонентов приходится почти 20% чистых активов, достигающих $1,2 миллиарда.

Как было указано выше, в состав фонда входят 10 секторов, вес каждого из которых составляет приблизительно 10%. Речь идет о следующих секторах: коммуникационные услуги, потребительский дискреционный сектор, потребительский базовый сектор, нефтегазовый сектор, финансы, здравоохранение, информационные технологии, промышленность, материалы и коммунальные услуги. Вес секторов в течение года, естественно, несколько колеблется.

Список компонентов возглавляют: золотодобывающая компания Newmont Goldcorp (NYSE:NEM); биофармацевтические гиганты Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), Amgen (NASDAQ:AMGN) и AbbVie (NYSE:ABBV); телекоммуникационный гигант AT&T (NYSE:T); технологические гиганты International Business Machines (NYSE:IBM) и Cisco Systems (NASDAQ:CSCO).

Стоит упомянуть, что из 10 акций Dow с самой высокой дивидендной доходностью только три не входят в состав SDOG, а именно Chevron, Merck и Coca-Cola. Иными словами, инвестировав в SDOG, инвестор может опосредованно реализовать вышеописанную стратегию в 2022 году.

За последние 12 месяцев SDOG прибавил 19,1%, достигнув рекордного максимума в начале мая. Нам кажется привлекательным диверсифицированный характер этого ETF с его 10 секторами.

Входящие в его состав 50 акций в настоящее время торгуются с дисконтом к конкурентам по сектору. А значит, для инвесторов этот ETF может оказаться выгодной покупкой с учетом готовящегося повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Инвесторы в поисках дивидендной доходности могут также подумать об инвестировании в следующие биржевые фонды:

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:IDOG) — дивидендная доходность 3,79%, за последний год рост на 5,0%;

ALPS REIT Dividend Dogs ETF (NYSE:RDOG) — дивидендная доходность 3,01%, за последний год рост на 29,4%;

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) — дивидендная доходность 2,07%, за последний год рост на 17,6%;

Schwab U.S. Dividend Equity ETF™ (NYSE:SCHD) — дивидендная доходность 2,77%, за последний год рост на 24,4%.