Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Собираем «собак Dow» на 2021 год с двумя биржевыми фондами

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF24.12.2020 15:29
ru.investing.com/analysis/article-200276852
Собираем «собак Dow» на 2021 год с двумя биржевыми фондами
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  24.12.2020 15:29
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Планируете подготовить на 2021 год портфель «собак Dow»?

Данная стратегия подходит инвесторам, ориентированным на пассивный доход. Она заключается в покупке акций 10 компонентов DJIA, предлагающих самую высокую дивидендную доходность.

Соответственно, в конце года инвесторам нужно выбрать те самые 10 компаний, которые останутся в их портфелях на целый год (до следующей ребалансировки).

Адепты данной стратегии рассматривают высокую дивидендную доходность как потенциальный признак надвигающейся стадии роста акций. Таким образом, делая ставку на разворот в ближайшие месяцы, они играют против рынка.

В целом, с начала года индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 5%. Аналогичной была и отдача от инвестирования в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA) — более 5%. На текущих уровнях данный индекс (который мы уже рассматривали в наших статьях) предлагает дивидендную доходность почти в 2%.

The Dogs Of The Dow
The Dogs Of The Dow

«Собаки Dow» на 2021 год

Инвесторам, желающим прибегнуть к данной стратегии, стоит обратить внимание на бумаги следующих компаний:

  1. Энергетический гигант Chevron (NYSE:CVX);
  2. Один из лидеров химического производства и рынка материалов Dow (NYSE:DOW);
  3. ИТ-группа International Business Machines (NYSE:IBM);
  4. Крупнейший банк США JPMorgan Chase (NYSE:JPM);
  5. Фармацевтическая группа Merck (NYSE:MRK);
  6. Промышленный конгломерат 3M (NYSE:MMM);
  7. Ритейлер фармацевтической продукции Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA);
  8. Лидер рынка сетевых решений Cisco Systems (NASDAQ:CSCO);
  9. Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola (NYSE:KO);
  10. Verizon Communications (NYSE:VZ) — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний планеты, находящаяся в авангарде внедрения сетей 5G.

В настоящее время нет биржевых фондов, которые инвестируют исключительно в эту десятку компаний. Однако участников рынка могут заинтересовать несколько фондов, которые делают все возможное для увеличения дивидендной доходности. В сегодняшней статье мы рассмотрим два из них.

1. Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

  • Стоимость: $37,76;
  • Годовой диапазон торгов: $25,21–39,97;
  • Дивидендная доходность: 3,5%;
  • Издержки инвестирования: 0,07%.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) инвестирует в дивидендные бумаги DJIA, ориентируясь на 12-месячную дивидендную доходность за предыдущий год. Балансировка портфеля проводится раз в полгода.

DJD
DJD

За базу DJD взят индекс Dow Jones Industrial Average Yield Weighted. Фонд появился на рынке в декабре 2015 года и с тех пор привлек около 123 миллионов долларов.

Более 55% средств распределено между 10 крупнейшими активами. Список возглавляют Dow, Chevron, Walgreens Boots Alliance, International Business Machine и JPMorgan Chase.

С начала года DJD отставал от DJIA, скинув за этот период примерно 5%.

Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 22,03 и 5,38 соответственно. Учитывая масштабы ралли ряда компонентов фонда с их минимумов начала весны, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли по ним, что окажет давление на ETF. Потенциальная коррекция к $36 или ниже повысит запас прочности длинных позиций.

2. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

  • Стоимость: $22,27;
  • Годовой диапазон торгов: $13,43–22,96;
  • Дивидендная доходность: 5,9%;
  • Издержки инвестирования: 0,60%.

Следующий фонд, который мы предлагаем вашему вниманию, работает с активами за пределами США. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:EDOG) инвестирует в равновзвешенную корзину 50 бумаг крупных компаний развивающихся рынков, выбранных за их высокую дивидендную доходность. Фонд был запущен в марте 2014 года, а его портфель стоимостью 23 миллиона долларов проходит ежеквартальную балансировку.

EDOG
EDOG

EDOG собран из компонентов индекса S-Network Emerging Sector Dividend Dogs, который включает крупные компании развивающихся рынков. Логика отбора активов проста: по пять ценных бумаг с наибольшей дивидендной доходностью 10 из 11 секторов Глобального стандарта классификации отраслей (GICS®) (за исключением сектора недвижимости). Недавно мы уже рассматривали варианты инвестирования в сектора GICS.

В разбивке по отраслям доминируют коммунальные услуги (10,19% средств фонда); следом идут энергетика (9,92%) и здравоохранение (9,79%). В число крупнейших вложений входят бумаги производителя и поставщика электронного оборудования Delta Electronics (BK:DELTA) из Таиланда, энергетического конгломерата CEZ (WA:CEZ) из Чешской Республики, индийской консалтинговой и ИТ-группы IInfosys (NYSE:INFY), крупнейшей африканской компании платного телевидения MultiChoice (OTC:MCHOY) со штаб-квартирой в ЮАР и розничной офлайн-платформы Falabella (SN:FALABELLA) из Чили.

С начала года ETF прибавил почти 1%. Фонд может быть привлекательным вложением для инвесторов, ориентирующихся на формирование пассивного потока доходов из развивающихся стран. Потенциальное снижение к $20 улучшит соотношение риска и прибыли долгосрочных позиций.

В заключение отметим, что ALPS Advisors предлагает еще три дивидендных фонда: ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:SDOG), ALPS REIT Dividend Dogs ETF (NYSE:GRI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:IDOG).

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Собираем «собак Dow» на 2021 год с двумя биржевыми фондами
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Инвестируем в кибербезопасность при помощи двух биржевых фондов Тазджон Гечгил/Investing.com - 26.11.2021 5

Объемы онлайн-продаж растут в преддверии пика праздничных распродаж, и на этом фоне на передний план выходит вопрос кибербезопасности. Все чаще потребителям советуют обращать...

Собираем «собак Dow» на 2021 год с двумя биржевыми фондами

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (2)
Nikolay Lekarev
Nikolay Lekarev 25.12.2020 5:07
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Alexandr Chistov
Alexandr Chistov 24.12.2020 17:55
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!