Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

ETF с кредитным плечом: прибыльные, но рискованные активы

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF13.12.2021 15:18
ru.investing.com/analysis/article-200288647
ETF с кредитным плечом: прибыльные, но рискованные активы
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  13.12.2021 15:18
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Популярность ETF с кредитным плечом продолжает расти. Эти инструменты позволяют увеличить инвестиционную отдачу без дополнительных вложений капитала.

В 2006 году ProShares предложила инвестиционному сообществу первый ETF с кредитным плечом. Сейчас производные финансовые инструменты с кредитным плечом, предлагаемые ProShares и Direxion, доминируют в этом классе активов.

Однако важно помнить, что использование заемных средств для повышения прибыли сопряжено с дополнительными рисками. Согласно последним исследованиям:

«Кредитное плечо (заемные средства) позволяет увеличить потенциальную прибыль за счет повышенного риска. Пассивный инвестор фондового рынка может обеспечить его путем получения ссуды у брокера или покупки акций соответствующих биржевых фондов (LETF). LETF не рекомендуется держать в составе долгосрочных портфелей из-за их склонности к снижению в периоды ценовых колебаний (даже если базовый индекс «колеблется» около постоянного значения, LETF отстает от него)».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также предупреждает индивидуальных инвесторов о потенциальных рисках, связанных с данными инструментами. Другими словами, в долгосрочной перспективе отдача от продуктов с кредитным плечом «не равна плечу, умноженному на динамику индекса».

В этом контексте мы представляем два подобных ETF, которые подходят для работы в рамках одного торгового дня. В заключение отметим, что большинство ETF с кредитным плечом отличаются высокой комиссией (обычно около 1% годовых).

1. ProShares Ultra MidCap400

  • Стоимость: $67,66;
  • Годовой диапазон торгов: $44,26-75,18;
  • Издержки инвестирования: 0,95%.

Менеджеры первого фонда нашего списка сделали акцент на бумагах компаний США со средней капитализацией. Целью ProShares Ultra MidCap400 (NYSE:MVV) является удвоение дневной динамики индекса S&P Midcap 400. Листинг фонда состоялся в июне 2006 года; с тех пор он привлек около 187,5 миллиона долларов.

MVV – недельный таймфрейм
MVV – недельный таймфрейм

В список крупнейших активов MVV входят Signature Bank (NASDAQ:SBNY), принимающий биткоин; поставщик услуг здравоохранения Molina Healthcare (NYSE:MOH); провайдер финансовых данных и аналитики FactSet Research Systems (NYSE:FDS); инвестиционный фонд недвижимости Camden Property Trust (NYSE:CPT); поставщик строительных материалов Builders FirstSource (NYSE:BLDR); и производитель композитного настила Trex Company (NYSE:TREX).

За последний год MVV вырос на 49,9%, хотя за последний месяц и просел почти на 8%.

Для сравнения: SPDR S&P Midcap 400 ETF (NYSE:MDY), не использующий заемные средства и построенный на базе того же индекса, за последний месяц упал почти на 3,8%. Краткосрочные трейдеры, которые верят в краткосрочный потенциал средних компаний США, могут провести дополнительный анализ MVV.

2. Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares ETF

  • Стоимость: $125,27;
  • Годовой диапазон торгов: $69,14-133,29;
  • Издержки инвестирования: 0,95%;

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares ETF (NYSE:CURE) ориентирован на сектор здравоохранения США. К его активам относятся биофармацевтические компании, поставщики медицинских услуг, а также производители оборудования и инструментов для медико-биологических наук. Фонд дебютировал в июне 2011 года, а под его управлением находятся около 227,7 миллиона долларов.

CURE – недельный таймфрейм
CURE – недельный таймфрейм

Менеджеры CURE стараются следовать за индексом Health Care Select Sector с коэффициентом «3x». В настоящее время портфель фонда состоит из 63 бумаг.

Список вложения возглавляют гигант сегмента здравоохранения Johnson & Johnson (NYSE:JNJ); поставщик услуг здравоохранения и страхования UnitedHealth Group (NYSE:UNH); Pfizer (NYSE:PFE), которая первой представила вакцину от COVID; Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO), производящая аналитические приборы и лабораторное оборудование; и поставщик медицинских технологий Medtronic (NYSE:MDT).

За последний год CURE прибавил 67,4%. Для сравнения: аналогичный ETF этого сектора в лице iShares US Healthcare ETF (NYSE:IYH), не использующий кредитное плечо, за этот период вырос на 17,9%.

Сфера здравоохранения, вероятно, останется в центре внимания и в наступающем году, что повышает привлекательность CURE.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

ETF с кредитным плечом: прибыльные, но рискованные активы
 

Интересное

ETF с кредитным плечом: прибыльные, но рискованные активы

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!