🚀 Акции, выбранные ИИ в июне, взлетели: Adobe +18,1% за 11 дней. Не пропустите выборы июля!Открыть

ETF с кредитным плечом: прибыльные, но рискованные активы

Опубликовано 13.12.2021, 15:18
MDT
-
PFE
-
TMO
-
JNJ
-
UNH
-
BLDR
-
SBNY
-
FDS
-
MOH
-
TREX
-
MID
-
CPT
-
MDY
-
CURE
-
IYH
-
MVV
-
BTC/USD
-

Популярность ETF с кредитным плечом продолжает расти. Эти инструменты позволяют увеличить инвестиционную отдачу без дополнительных вложений капитала.

В 2006 году ProShares предложила инвестиционному сообществу первый ETF с кредитным плечом. Сейчас производные финансовые инструменты с кредитным плечом, предлагаемые ProShares и Direxion, доминируют в этом классе активов.

Однако важно помнить, что использование заемных средств для повышения прибыли сопряжено с дополнительными рисками. Согласно последним исследованиям:

«Кредитное плечо (заемные средства) позволяет увеличить потенциальную прибыль за счет повышенного риска. Пассивный инвестор фондового рынка может обеспечить его путем получения ссуды у брокера или покупки акций соответствующих биржевых фондов (LETF). LETF не рекомендуется держать в составе долгосрочных портфелей из-за их склонности к снижению в периоды ценовых колебаний (даже если базовый индекс «колеблется» около постоянного значения, LETF отстает от него)».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также предупреждает индивидуальных инвесторов о потенциальных рисках, связанных с данными инструментами. Другими словами, в долгосрочной перспективе отдача от продуктов с кредитным плечом «не равна плечу, умноженному на динамику индекса».

В этом контексте мы представляем два подобных ETF, которые подходят для работы в рамках одного торгового дня. В заключение отметим, что большинство ETF с кредитным плечом отличаются высокой комиссией (обычно около 1% годовых).

1. ProShares Ultra MidCap400

  • Стоимость: $67,66;
  • Годовой диапазон торгов: $44,26-75,18;
  • Издержки инвестирования: 0,95%.

Менеджеры первого фонда нашего списка сделали акцент на бумагах компаний США со средней капитализацией. Целью ProShares Ultra MidCap400 (NYSE:MVV) является удвоение дневной динамики индекса S&P Midcap 400. Листинг фонда состоялся в июне 2006 года; с тех пор он привлек около 187,5 миллиона долларов.

MVV – недельный таймфрейм

В список крупнейших активов MVV входят Signature Bank (NASDAQ:SBNY), принимающий биткоин; поставщик услуг здравоохранения Molina Healthcare (NYSE:MOH); провайдер финансовых данных и аналитики FactSet Research Systems (NYSE:FDS); инвестиционный фонд недвижимости Camden Property Trust (NYSE:CPT); поставщик строительных материалов Builders FirstSource (NYSE:BLDR); и производитель композитного настила Trex Company (NYSE:TREX).

За последний год MVV вырос на 49,9%, хотя за последний месяц и просел почти на 8%.

Для сравнения: SPDR S&P Midcap 400 ETF (NYSE:MDY), не использующий заемные средства и построенный на базе того же индекса, за последний месяц упал почти на 3,8%. Краткосрочные трейдеры, которые верят в краткосрочный потенциал средних компаний США, могут провести дополнительный анализ MVV.

2. Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares ETF

  • Стоимость: $125,27;
  • Годовой диапазон торгов: $69,14-133,29;
  • Издержки инвестирования: 0,95%;

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares ETF (NYSE:CURE) ориентирован на сектор здравоохранения США. К его активам относятся биофармацевтические компании, поставщики медицинских услуг, а также производители оборудования и инструментов для медико-биологических наук. Фонд дебютировал в июне 2011 года, а под его управлением находятся около 227,7 миллиона долларов.

CURE – недельный таймфрейм

Менеджеры CURE стараются следовать за индексом Health Care Select Sector с коэффициентом «3x». В настоящее время портфель фонда состоит из 63 бумаг.

Список вложения возглавляют гигант сегмента здравоохранения Johnson & Johnson (NYSE:JNJ); поставщик услуг здравоохранения и страхования UnitedHealth Group (NYSE:UNH); Pfizer (NYSE:PFE), которая первой представила вакцину от COVID; Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO), производящая аналитические приборы и лабораторное оборудование; и поставщик медицинских технологий Medtronic (NYSE:MDT).

За последний год CURE прибавил 67,4%. Для сравнения: аналогичный ETF этого сектора в лице iShares US Healthcare ETF (NYSE:IYH), не использующий кредитное плечо, за этот период вырос на 17,9%.

Сфера здравоохранения, вероятно, останется в центре внимания и в наступающем году, что повышает привлекательность CURE.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.