Главные новости
0

2 биржевых фонда, которым низкие ставки ФРС играют на руку

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF08.11.2021 14:44
ru.investing.com/analysis/article-200287346
2 биржевых фонда, которым низкие ставки ФРС играют на руку
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  08.11.2021 14:44
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
US2000
-0,60%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
CROX
-0,80%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
MDP
0,00%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
M
0,00%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
IWO
-0,41%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
SAIA
-0,66%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

На прошлой неделе Федеральная резервная система объявила о начале сворачивания программы количественного смягчения, при этом добавив, что характер денежно-кредитной политики остается стимулирующим. Другими словами, центральный банк постепенно откажется от выкупа ценных бумаг, который поддерживал экономику США в разгар пандемии коронавируса.

Однако ФРС не торопится повышать процентные ставки, поскольку считает инфляцию «преходящей». Большинство наших читателей знакомы с двойным мандатом центрального банка США, ориентированным на достижение полной занятости и стабильности цен в экономике. Долгосрочный таргет инфляции составляет 2 процента.

По результатам заседания ФРС фондовый рынок США переписал рекордные максимумы. Инвесторы отдельно отметили новый пик индекса компаний с малой капитализацией Russell 2000.

Russell 2000 – недельный таймфрейм
Russell 2000 – недельный таймфрейм

В этом контексте мы предлагаем к рассмотрению два биржевых фонда (ETF), которые позволят инвестировать в малые предприятия. В недавних исследованиях было отмечено «превосходство акций компаний с малой капитализацией над их аналогами с более высокой капитализацией. В частности, отдача от ETF сегмента малой капитализации превосходит прибыль от ETF с большой капитализацией».

Тем не менее, платой за прибыль и перспективы роста обычно является повышенная волатильность. Итак, вооружившись данной информацией мы переходим к двум сегодняшним фондам.

1. iShares Russell 2000 Growth ETF

  • Стоимость: $325,73;
  • Годовой диапазон торгов: $240,23-339,91;
  • Дивидендная доходность: 0,29%;
  • Издержки инвестирования: 0,24%.

iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSE:IWO) предоставляет опосредованный доступ к акциям американских компаний с малой капитализацией, темп роста прибыли которых должен превышать среднее значение по рынку.

IWO Weekly
IWO Weekly

Портфель IWO объединяет бумаги 1222 компаний индекса роста Russell 2000 Growth. Он дебютировал в июле 2000 года и с тех пор привлек около 12,9 млрд долларов.

Львиная доля средств фонда распределена между отраслью здравоохранения (28,21%), информационными технологиями (22,52%), промышленностью (14,52%) и потребительским сектором (14,37%). В десяти крупнейших активах сосредоточено около 5% капитала.

Список вложений возглавляют производитель и дистрибьютор обуви и аксессуаров Crocs (NASDAQ:CROX); Lattice Seminconductor (OTC:LTTC), которая разрабатывает программируемые логические интегральные схемы; консалтинговая и инжиниринговая компания Tetra Tech (NASDAQ:TTEK); Intellia Therapeutics (NASDAQ:NTLA), разрабатывающая методы лечения генетических заболеваний при помощи системы CRISPR; и Saia (NASDAQ:SAIA), предлагающая услуги малотоннажной транспортировки.

С начала года IWO прибавил 13,6%; со своего февральского максимума фонд просел более чем на 15%. Свежее ралли началось в октябре, когда ETF за месяц набрал почти 10%.

Коэффициенты P/E и P/B составляют 36,84 и 6,09, указывая на явную перекупленность. Потенциальное снижение к 315 долларам предоставит более выгодную точку входа на рынок. Напоминаем, что IWO в основном ориентирован на сектор здравоохранения и ИТ. Следовательно, колебания бумаг этих сегментов могут оказать сильное влияние на динамику всего фонда.

2. Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

  • Стоимость: $46,91;
  • Годовой диапазон торгов: $26,55-47,15;
  • Дивидендная доходность: 0,48%;
  • Издержки инвестирования: 0,59%.

Одним из показателей, используемых для оценки финансового состояния компаний, является свободный денежный поток (FCF), т.е. доход за вычетом расходов, процентных и налоговых платежей, а также капиталовложений. Другими словами, свободный денежный поток отражает оставшуюся у компании сумму денежных средств за определенный период (например, на конец квартала или года). Руководство может распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. Например, оно может вознаградить инвесторов (путем выплаты дивидендов или обратного выкупа акций), сократить долговую нагрузку или вложить капитал в рост.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (NYSE:CALF) инвестирует в 100 ведущих компаний с малой капитализацией из состава S&P SmallCap 600®, выбранных по отношению свободного денежного потока к их стоимости.

CALF – недельный таймфрейм
CALF – недельный таймфрейм

Листинг CALF состоялся в июне 2017 года. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 22% капитала фонда, составляющего $556,6 млн. В разбивке по секторам лидируют потребительские компании (49,6%), промышленность (13,3%), здравоохранение (8,2%) и энергетика (7,8%).

Список вложений возглавляют сеть розничной торговли Macy’s (NYSE:M); медиаконгломерат Meredith (NYSE:MDP); ритейлер ювелирных изделий Signet Jewelers (NYSE:SIG); PDC Energy (NASDAQ:PDCE), занимающаяся разведкой и разработкой месторождений нефти и газа; а также ритейлер новых и подержанных автомобилей Group 1 Automotive (NYSE:GPI).

За последние 12 месяцев CALF прибавил 73,7%, а прирост за 2021 год составил 50,3%. Рекордный максимум был зафиксирован 4 ноября — почти через год после того, как фонд опустился к рекордному минимуму от 6 ноября 2020 года. Потенциальные инвесторы могут рассматривать потенциальный откат к 44 долларам как возможность для покупки.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

2 биржевых фонда, которым низкие ставки ФРС играют на руку
 

Интересное

2 биржевых фонда, которым низкие ставки ФРС играют на руку

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Shohabbos Soliyev
Shohabbos Soliyev 08.11.2021 17:46
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
я🥺🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!