Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

2 ETF, которые помогут пережить период повышенной неопределенности

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF18.10.2021 14:42
ru.investing.com/analysis/article-200286673
2 ETF, которые помогут пережить период повышенной неопределенности
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  18.10.2021 14:42
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Президент США Джо Байден недавно подписал закон о временном повышении лимита государственного долга до начала декабря. И хотя на данный момент США способны выполнять свои финансовые обязательства, вопрос остается в подвешенном состоянии.

Игроки с Уолл-стрит довольны тем, что еще несколько недель Соединенным Штатам не будет угрожать дефолт. Сейчас рынки надеются на продление финансирования работы правительства, однако противостояние политических сил может существенно повысить градус волатильности фондового рынка.

В сегодняшней статье мы расскажем о двух биржевых фондах (ETF), которые помогут пережить период нестабильности.

1. SPDR Gold Shares

  • Стоимость: $165,33;
  • Годовой диапазон торгов: $157,13-183,53;
  • Издержки инвестирования: 0,40%.

Сейчас золото торгуется примерно на 7% ниже уровней начала года, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил примерно 19%.

Драгоценные металлы склонны укрепляться в периоды рыночных коррекций или повышенной волатильности акций. Те читатели, которые ожидают усиления давления на фондовый рынок в ближайшие недели, могут рассмотреть возможность инвестирования в ETF, базовым активом которого является золото.

Примером может служить SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD), дебютировавший в ноябре 2004 года. Активы под его управлением оцениваются примерно в 56,5 миллиарда долларов.

GLD – недельный таймфрейм
GLD – недельный таймфрейм

Помимо опасений за судьбу потолка госдолга, Уолл-стрит также готовится к сворачиванию программы выкупа активов ФРС и более «ястребиной» риторике центрального банка. Многие аналитики сходятся во мнении, что последний квартал 2021 года будет крайне непредсказуемым с точки зрения динамики фондового рынка.

В ближайшие дни отметка в 160 долларов, вероятно, будет оказывать поддержку GLD, а уровень в 170 долларов выступит сопротивлением. Если быки одержат верх, следующей остановкой вполне может стать уровень $180 (возможно, уже в 2022 году).

Те читатели, которые ожидают от GLD  попыток роста до 170 долларов и выше, могут подумать о покупке фонда на просадке.

2. Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

  • Стоимость: $22,68
  • Годовой диапазон торгов: $20,51-23,58;
  • Доходность: 12,33%;
  • Издержки инвестирования: 0,60%.

В поисках «штурмана», который поможет провести их финансовый корабль через неспокойные воды, инвесторы часто обращаются к стратегии «покрытых коллов». Многие биржевые фонды также придерживаются данного подхода.

К числу подобных ETF относится и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (NASDAQ:QYLD). Сначала QYLD приобретает бумаги всех компонентов индекса NASDAQ 100, а затем выписывает на них месячные опционы колл «в деньгах». Цель состоит в получении премии за опционы, что позволяет защитить вложения в условиях повышенной волатильности.

QYLD – дневной таймрфейм
QYLD – дневной таймрфейм

Мы также напоминаем о различиях между опционами на индекс и контрактами на отдельные акции. Трейдеры могут воспользоваться правом по обычным опционам в любое время, тогда как опционы на индекс не могут быть отозваны досрочно.

Это отличие делает цену актива на дату экспирации опциона главной его характеристикой. Все остальные ценовые движения, происходящие в течение месяца, не имеют значения. Кстати, расчеты по индексным опционам производятся наличными. Другими словами, вы не получите бумаги по истечении контракта.

С момента своего дебюта в декабре 2013 года QYLD привлек 4,85 миллиарда долларов. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 55% средств фонда. Список возглавляют Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Facebook (NASDAQ:FB) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL; GOOG).

С начала 2021 года индекс NASDAQ 100 и построенный на его базе Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) выросли примерно на 17,5%.

В свою очередь, QYLD, инвестирующий в те же ценные бумаги, что и фонд QQQ, но затем выписывающий опционы колл, упал примерно на 0,5%. Однако 12-месячная доходность фонда составляет 12,33%. Отметим, что этот показатель достижим только при удержании бумаг ETF на протяжении всего этого срока. QYLD производит выплаты ежемесячно.

При этом QYLD получает «премии» за опционы, что и позволяет фонду вознаграждать инвесторов стабильными выплатами. В конце месяца QYLD распределяет часть этого дохода, после чего цикл повторяется.

Другими словами, эта премия гарантирует доход в случае, если рынок движется в боковом тренде, а также обеспечивает некоторую защиту от распродаж.

Тем не менее, читатели должны помнить, что покрытые коллы ограничивают прибыль фонда на растущем рынке. Например, индекс NASDAQ 100 за последние 12 месяцев вырос примерно на 27%, тогда как QYLD прибавил 4%. Но не забывайте про доходность QYLD в 12,89%.

Инвесторы жертвуют потенциалом роста в угоду стабильному доходу. В месяцы, когда индекс поднимается выше цены страйк выписанных опционов колл, прибыль фонда ограничивается премией от проданных контрактов.

Как и в случае с любым другим активом, соотношение риска и доходности QYLD подойдет не каждому инвестору. Но этот фонд может понравиться пенсионерам и инвесторам, которые готовы отказаться от потенциала роста в обмен на регулярные ежемесячные выплаты.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

2 ETF, которые помогут пережить период повышенной неопределенности
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Инвестируем в кибербезопасность при помощи двух биржевых фондов Тазджон Гечгил/Investing.com - 26.11.2021 6

Объемы онлайн-продаж растут в преддверии пика праздничных распродаж, и на этом фоне на передний план выходит вопрос кибербезопасности. Все чаще потребителям советуют обращать...

2 ETF, которые помогут пережить период повышенной неопределенности

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!