Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

3 способа инвестировать в востребованную NextEra Energy

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )Рынки акций17.09.2021 08:43
ru.investing.com/analysis/article-200285628
3 способа инвестировать в востребованную NextEra Energy
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  17.09.2021 08:43
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Последние 12 месяцев были удачными для инвесторов электроэнергетической компании и поставщика энергии из альтернативных источников NextEra Energy (NYSE:NEE). Акции NEE с начала года выросли почти на 10%, при этом прибавив более 20% за последние 52 недели. Рекордный максимум в 87,69 доллара был зафиксирован 25 января, а торги среды акции завершили на отметке $84,95.

NEE – недельный таймфрейм
NEE – недельный таймфрейм

52-недельный диапазон акций ограничен отметками 66,78 и 87,69 долларов, в то время как рыночная капитализация компании составляет 166,9 млрд долларов. На текущих уровнях акции предлагают дивидендную доходность в 1,8%.

Nextera Energy со штаб-квартирой в Джуно-Бич (Флорида) является одной из крупнейших электроэнергетических компаний в США. Также она входит в число ведущих поставщиков энергии ветра и солнца.

В конце июля Nextera опубликовала финансовый отчет за второй квартал. Скорректированная прибыль составила 71 цент на акцию, что выше показателя годичной давности в 65 центов. Компания генерирует выручку в трех основных сегментах:

  • Florida Power & Light Company (FPL), обслуживающая более 5,6 миллиона клиентов, является крупнейшей электроэнергетической компанией США, подпадающей под государственное регулирование тарифов;
  • Gulf Power, которая юридически присоединилась к FPL, но будет публиковать отдельные отчеты на протяжении 2021;
  • NextEra Energy Resources — поставщик экологически чистой энергии.

В сопроводительном заявлении генеральный директор Джим Робо отметил:

«NextEra Energy продемонстрировала высокие результаты за второй квартал и способна достичь ожидаемых темпов роста как в 2021 году, так и в более долгосрочной перспективе … В годовом отношении мы нарастили скорректированную прибыль на акцию более чем на 9%».

Руководство сделало акцент на расширении портфеля возобновляемых источников энергии и решениях в области хранения энергии, благодаря чему расширяет клиентскую базу.

Перспективы акций NEE

Большинство аналитиков, опрошенных Investing.com, рекомендуют покупать акции NextEra. Ценовой таргет на ближайшие 12 месяцев составляет $90,56, что предполагает наличие потенциала роста на 7% от текущих уровней. Другими словами, Уолл-стрит ожидает умеренного роста. Целевой диапазон ограничен отметками 78 и 109,30 долларов.

Консенсус-прогноз аналитиков по NextEra Energy
Консенсус-прогноз аналитиков по NextEra Energy

Скользящие коэффициенты P/E, P/S и P/B для акций NEE составляют 51,6, 9,86 и 4,5 соответственно. Для сравнения, сопоставимые показатели для Southern Company (NYSE:SO) составляют 22,35, 3,2 и 2,48. Аналогичным образом, коэффициенты для Entergy (NYSE:ETR) составляют 18,6, 2,1 и 2,11.

Иными словами, акции NEE выглядят перекупленными на фоне бумаг других коммунальных предприятий. Отчасти это объясняется тем, что инвесторы сделали ставку на NextEra как на поставщика «зеленой» энергии; последний год представители данного направления пользовались особым спросом.

Инвесторам, обращающим внимание на технические графики, может быть интересно узнать, что ряд краткосрочных осцилляторов перекуплен. Хотя в таком состоянии они могут оставаться неделями (если не месяцами), потенциальная фиксация прибыли также может быть не за горами.

Если акции энергетического сектора (или фондовый рынок в целом) в сентябре-октябре окажутся под давлением, акции Nextera могут просесть до 82 или даже 80 долларов. Пробой этого уровня откроет путь еще ниже, после чего акции могут перейти в боковой тренд вплоть до установления прочного дна.

Наконец, в рамках краткосрочного анализа настроений важно проанализировать потенциальную волатильность акций исходя из цен страйк-опционов на NEE. Этот показатель обычно показывает нам рыночный консенсус касательно потенциального диапазона движений ценной бумаги (хотя и не указывает на его направление).

Текущий показатель для NextEra составляет 19,2, что выше 20-дневного скользящего среднего значения в 18,7. И хотя волатильность может в любой момент измениться, на данный момент рынок, похоже, не ожидает сильных колебаний акций.

Мы полагаем, что акции вскоре окажутся под давлением и сначала опустятся к 82, а затем, возможно, и к 80 долларам. Потенциальное снижение предоставит новым инвесторам NEE более привлекательную точку входа на рынок.

Учитывая силу NextEra как коммунального предприятия и поставщика экологически чистой энергии, любая потенциальная распродажа акций, скорее всего, будет краткосрочным явлением. К концу года мы можем ожидать нового ралли, в рамках которого будет переписан рекордный максимум.

3 стратегии инвестирования

1. Покупка акций NEE на текущих уровнях

Инвесторы, которых не особо волнуют внутридневные колебания цены, могут подумать о покупке акций NextEra на текущих уровнях.

16 сентября акции NEE стоили 85,05 доллара. Мы рекомендуем долгосрочным инвесторам удерживать длинную позицию на протяжении нескольких месяцев, поскольку акции могут протестировать рекордный максимум в 87,69, а затем направиться к отметке в 90,56 доллара. Это будет соответствовать прибыли примерно в 7%.

Инвесторы, которые опасаются сильных просадок позиции, могут разместить стоп-лосс примерно на 3-5% ниже точки входа.

2. Инвестирование в ETF, активом которых является NEE

В наших статьях мы регулярно рассматриваем биржевые фонды, которые хорошо вписываются в долгосрочные портфели. Читатели, которые не хотят вкладывать капитал в акции NEE напрямую, но все же хотят «приобщиться» к компании, могут обратить внимание на ETF, компонентом которых она является.

Вот несколько примеров:

  • Virtus Reaves Utilities ETF (NYSE:UTES): с начала года фонд прибавил 10,6%, а доля NEE в портфеле составляет 21,82%;
  • Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU): прирост с начала года составил 9,1%; доля NEE — 16,44%;
  • iShares US Utilities ETF (NYSE:IDU): прирост с начала года составил 8,5%; доля NEE — 14,93%.

3. Медвежий пут-спрэд

Инвесторы, ожидающие коррекции акций NEE в краткосрочной перспективе, могут обратиться к стратегии медвежьего пут-спрэда. Однако она построена на опционах и поэтому подойдет не каждому инвестору. Кроме того, данную позицию следует постоянно отслеживать.

Тем не менее данный механизм может понравиться долгосрочным инвесторам NextEra, поскольку он хорошо сочетается с прямой покупкой акций и обеспечит краткосрочную защиту от просадок.

Данная стратегия требует параллельного удержания длинного опциона пут с более высокой ценой исполнения и короткого пута с более низкой ценой страйк на одну дату экспирации.

Подобный пут-спрэд устанавливается для чистой стоимости актива и будет прибыльным в случае падения акций NextEra.

Трейдер может купить опцион пут «без денег». Для примера, возьмем контракт на 17 декабря с ценой страйк в $82,5. В настоящее время он предлагается по 2,68 доллара за акцию. Таким образом, владение опционом, который истекает примерно через три месяца, обойдется трейдеру в 268 долларов.

В то же время трейдер продает другой опцион пут с более низкой ценой страйк (например, контракт с ценой исполнения $77,5 на ту же дату). В настоящее время подобный опцион предлагается по $1,35 за акцию. Таким образом, трейдер получит $135 «премии» за продажу опциона.

Максимальный риск этой сделки будет равен чистой стоимости пут-спрэда (плюс комиссия). В нашем примере максимальный убыток составит 133 доллара США ((268–135)x100)).

Трейдер понесет его в случае, если позиция удерживается вплоть до даты экспирации, а оба опциона истекают без денег (т.е. если акции NEE на момент исполнения будут выше цены страйк длинного пута, которая в нашем примере составляет $82,50).

Потенциальная прибыль этой сделки ограничена разницей между ценами исполнения (т.е. (82,50 - 77,50)x100), минус чистая стоимость спрэда ($133), плюс комиссия. В нашем примере разница между ценами страйк составляет 5 долларов. Следовательно, потенциальная прибыль равняется 367 долларам.

Эта сделка будет безубыточной при стоимости акций в $81,17 на дату экспирации (без учета комиссии брокера).

Подведем итог

NextEra остается устоявшимся игроком сектора электроэнергетики. Кроме того, на пользу компании пойдет и растущий спрос на энергию из альтернативных источников. Акции NEE наверняка принесут внушительную прибыль участникам рынка с двух- или трехлетним инвестиционным горизонтом. Однако в ближайшие недели от бумаг можно ожидать продолжения краткосрочной фиксации прибыли.

3 способа инвестировать в востребованную NextEra Energy
 

Интересное

Виктор Макеев
Анализ фондового рынка России Виктор Макеев - 22.10.2021 1

Индекс S&P 500 вчера очередной раз обновил историческую высоту. Спросите, на чём?! Как бы на позитивных отчётах первых реципиентов дешёвой денежной политики — банков, но, и скорее,...

3 способа инвестировать в востребованную NextEra Energy

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Сергей Бриц
Сергей Бриц 17.09.2021 9:21
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо за обзор компании.Держу в портфеле с средней 73.58, хорошая просадка даст шанс увеличить позицию.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!