Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Валютные ETF помогут сделать ставку на следующий шаг ФРС

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF03.09.2021 14:00
ru.investing.com/analysis/article-200285195
Валютные ETF помогут сделать ставку на следующий шаг ФРС
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  03.09.2021 14:00
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Торгуемые на бирже валютные фонды (ETF) предоставляют индивидуальным инвесторам выход на валютный рынок. Бумаги подобных ETF обращаются на рынке по аналогии с акциями обычных фондов.

Согласно трехгодичному отчету Банка международных расчетов от 2019 года:

  • «В апреле 2019 года ежедневный объем торгов на валютных рынках достиг 6,6 трлн долларов, тогда как тремя годами ранее показатель составлял 5,1 трлн долларов.... Доллар США сохранил статус доминирующей валюты; он участвует в 88% всех сделок. В апреле 2019 года 79% всех сделок прошли через дилинговые центры пяти стран: Великобритании, США, Гонконга, Сингапура и Японии».

Сегодня мы рассмотрим два валютных ETF, которые могут подойти широкому кругу читателей.

1. Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

  • Стоимость: $24,78;
  • Годовой диапазон торгов: $24,09-25,60;
  • Издержки инвестирования: 0,76%.

Этот ETF предназначен для «быков» доллара США. Прошлый год фьючерс на индекс доллара провел в боковом тренде. Федеральная резервная система ввела USDX в 1973 году, а его начальное значение составило 100.

Индекс отражает стоимость доллара по отношению к корзине шести валют: евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. Индекс растет по мере укрепления USD по отношению к этим валютам (особенно к EUR).

Институциональные инвесторы валютного и сырьевого рынков (особенно золота), а также держатели облигаций внимательно следят за динамикой USDX. Дорогой доллар обычно рассматривается как «медвежий» фактор для сырьевых товаров.

С другой стороны, слабый доллар благоприятствует активам развивающихся рынков. Глобальные политические кризисы обычно ведут к росту спроса на доллар (хотя бывают и исключения).

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP) работает с фьючерсными контрактами на индекс доллара, которые торгуются на бирже ICE Futures. Фонд дебютировал в феврале 2007 года, а его активы оцениваются в 467 миллионов долларов. Данный ETF подойдет инвесторам, которые ожидают укрепления доллара США.

UUP – недельный таймфрейм
UUP – недельный таймфрейм

С начала года UUP вырос примерно на 2,4%. Однако, как и доллар США, за последние 52 недели он просел на 0,4%. UUP достиг годового максимума в $25,60 более 11 месяцев назад — на торгах 25 сентября 2020 года.

Между тем, годовой минимум в 24,09 доллара мы наблюдали не далее как 1 июня 2021 года, после чего «быки» доминировали вплоть до середины августа. Но отсутствие ясности касательно темпов и срока сворачивания программы оказало давление на доллар США.

Если ФРС сократит объемы выкупаемых облигаций, финансовая система частично лишится притока ликвидности, что является благоприятным фактором для доллара. В то же время стимулирующая политика регулятора, как правило, слабо поддерживает доллар.

Инвесторы, которые ожидают от ФРС более «ястребиных» шагов, а от доллара — роста в ближайшие недели, могут подумать о покупке UUP.

2. Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust

  • Стоимость: $85,53;
  • Годовой диапазон торгов: $84,31-92,01;
  • Издержки инвестирования: 0,40%.

Этот ETF ориентирован на иену — национальную валюту Японии (третьей по величине экономики в мире). JPY также является самой торгуемой валютой на площадках Азии.

Многие участники рынка рассматривают иену как актив «тихой гавани», в которой можно переждать многие кризисы, в особенности падение мировых фондовых рынков. Иными словами, всякий раз, когда падает спрос на рисковые активы, иена растет. Таким образом, эта валюта подходит для хеджирования рисков по долгосрочным портфелям акций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (NYSE:FXY) отражает динамику японской иены. Фонд был запущен в 2007 году, и с тех пор он привлек 200,1 миллиона долларов.

FXY – недельный таймфрейм
FXY – недельный таймфрейм

С начала 2021 года FXY упал на 6,5%. 52-недельного максимума ETF достиг в январе, а годового минимума — в июле. Укрепление доллара в начале года привело к снижению FXY. Если доллар продолжит расти, FXY может повторно протестировать или даже переписать июльские минимумы.

Если вы считаете, что в ближайшие недели FXY ждет дальнейшее снижение, можете купить опцион пут или воспользоваться стратегией «медвежьего пут-спрэда». Более опытные трейдеры могут также открыть краткосрочные позиции по ProShares UltraShort Yen (NYSE:YCS) — обратному фонду с кредитным плечом, целью которого является обеспечение результата, обратного дневной динамике JPY по отношению к USD с коэффициентом -2x.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Валютные ETF помогут сделать ставку на следующий шаг ФРС
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Инвестируем в кибербезопасность при помощи двух биржевых фондов Тазджон Гечгил/Investing.com - 26.11.2021 6

Объемы онлайн-продаж растут в преддверии пика праздничных распродаж, и на этом фоне на передний план выходит вопрос кибербезопасности. Все чаще потребителям советуют обращать...

Валютные ETF помогут сделать ставку на следующий шаг ФРС

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!