Ведущие фондовые индексы и многие акции торгуются вблизи их рекордных максимумов. С начала года Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ 100 выросли примерно на 15,5%, 20,4% и 20,9% соответственно.
Однако ралли продолжается уже несколько месяцев, и аналитики начали обсуждать возможность коррекции ряда «любимчиков» Уолл-стрит. Поэтому сегодня мы обсудим два биржевых фонда (ETF), которые могут оказаться под давлением краткосрочной фиксации прибыли. Снижение предложит инвесторам более выгодную точку включения этих фондов в их долгосрочные портфели.
1. First Trust Cloud Computing ETF
- Стоимость: $110,25;
- Годовой диапазон торгов: $74.34-114,07;
- Дивидендная доходность: 0,17%;
- Издержки инвестирования: 0,6%.
First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) инвестирует в предприятия, которые генерируют часть выручки в сегменте облачных вычислений.
Microsoft определяет данное направление как «предоставление вычислительных услуг, включая серверы, хранилища, базы данных, сети, программное обеспечение, аналитику и интеллектуальную обработку посредством «облаков», чтобы позволяет предлагать ускоренное внедрение инноваций, гибкий подход к управлению ресурсами и экономию на масштабе. Обычно вы платите только за те облачные сервисы, которыми пользуетесь».
Согласно свежим данным:
«К 2028 году объем мирового рынка облачных вычислений достигнет 791,48 млрд долларов США со среднегодовым темпом роста в 17,9%».
Таким образом, можно ожидать, что Уолл-стрит будет уделять этому сектору все большее внимание.
Портфель SKYY состоит из 65 компонентов индекса ISE Cloud Computing™. Фонд дебютировал в июле 2011 года; с тех пор он привлек 6,43 миллиарда долларов (около трети из которых сосредоточены в десяти крупнейших активах).
В разбивке по секторам лидирует программное обеспечение с долей в 55,13%; следом идут ИТ-услуги (18,92%); технологическое оборудование, устройства хранения и периферийные устройства (6,76%); а также розничная онлайн-торговля и прямой маркетинг (6,10%).
Список вложений возглавляют технологические гиганты Alphabet (NASDAQ:GOOGL, GOOG), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Amazon (NASDAQ:AMZN); поставщик корпоративного программного обеспечения Oracle (NYSE:ORCL), платформа баз данных MongoDB (NASDAQ:MDB) и поставщик облачных сетевых решений Arista Networks (NYSE:ANET).
За последние 12 месяцев фонд вырос примерно на 31%, а прирост с начала года составил более 15%. В феврале акции SKYY достигли рекордных $112,02; в ближайшие дни эта отметка может выступить уровнем сопротивления, отбой от которого способен опустить цену до 105 долларов или ниже. Потенциальные инвесторы могут рассматривать потенциальное падение как возможность для покупки.
Игрокам с Уолл-стрит нравятся бизнес-модели, предполагающие стабильный приток доходов, а именно это и предлагает большинство компаний сектора облачных вычислений. Данные компании характеризуются высокой рентабельностью, достаточным свободным денежным потоком и потенциальными перспективами долгосрочного роста.
2. SPDR Dow Jones REIT RWR ETF
- Стоимость: $113,91;
- Годовой диапазон торгов: $74,34–112,43;
- Дивидендная доходность: 3,05%;
- Издержки инвестирования: 0,25%.
SPDR® Dow Jones REIT ETF (NYSE:RWR) предоставляет опосредованный доступ к инвестиционным фондам недвижимости (REIT) США, торгующимся на открытом рынке. С момента своего запуска в апреле 2001 года фонд привлек 1,91 миллиарда долларов.
RWR объединяет бумаги 114 представителей индекса Dow Jones Select REIT. Что касается секторов, то львиная доля средств вложена в информационные/офисные REIT (31,67%), за которыми следуют фонды жилья (22,47%), розничной торговли (14,85%) и здравоохранения (10,40%).
Такой состав обеспечивает достаточно широкую диверсификацию капитала. Однако сюда не входят ипотечные и специальные REIT (например, управляющие объектами наружной рекламы, вышками сотовой связи или исправительными учреждениями).
В число крупнейших активов входят бумаги Prologis (NYSE:PLD), инвестирующей в логистические объекты по всему миру; Public Storage (NYSE:PSA), которая управляет складами самостоятельного хранения; Digital Realty Trust (NYSE:DLR), которой принадлежат центры обработки данных; Simon Property Group (NYSE:SPG), управляющая торговыми центрами и аутлетами; а также Welltower (NYSE:WELL), которая специализируется на недвижимости сектора здравоохранения (например, домах престарелых и центрах амбулаторных медицинских услуг). В первой десятке вложений сосредоточены около 40% средств фонда.
За последние 52 недели RWR прибавил более 38%, а прирост за 2021 год составил 29,5%. Рекордный максимум был зафиксирован буквально на днях. Читатели, которые полагают, что фонд может оказаться под краткосрочным давлением, могут дождаться просадки до 100-105 долларов.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.