Все идет просто идеально. Как и предполагало большинство аналитиков, торги во вторник прошли совершенно спокойно и без каких-либо резких движений. Немного вниз, немного вверх, и в итоге день завершился на нулевых отметках. Все индексы, чисто для приличия, закрылись в красной зоне, как бы успокаивая инвесторов: вы хотели передышки – ну так получите ее. Короче, совершенно пустой и ничего не значащий день. Можно было бы и не торговать.
Аналогичная картина наблюдалась и на отраслевом уровне. Все изменения по секторам уложились в диапазон от -0,6% до +0,6%. Причем из 11 секторов 5 закрылись в зеленой зоне, а 6 – в красной. Все очень ровно, и особо выделять точно некого.
Лучше всего дела шли в акциях циклических компаний потребительского сектора, которые, собственно, и показали максимальный средний рост в +0,6%. Однако этот средний рост был в основном обеспечен хорошим спросом в акциях мирового лидера онлайн-ритейлинга, компании Amazon.com (NASDAQ:AMZN,+1,44%), да еще нескольких компаний поменьше размером, типа Starbucks (NASDAQ:SBUX,+1,63%).
Акции последней, кстати, пробили вчера сформировавшийся в последние две недели уровень сопротивления в районе 115 долларов и достаточно уверенно ушли выше. Теперь для них открыт путь к уровням, по крайней мере, в районе 120 долларов. А там рукой подать и до исторических максимумов на отметке в 126 долларов. Так что акции знаменитой сети кофеен смотрят сейчас вверх с краткосрочным потенциалом роста в 5-8 процентов.
Из отдельных акций по итогам вчерашнего дня стоит обратить внимание на акции четвертого по величине банка США Wells Fargo & Co (NYSE:WFC,-5,60%). Акции этого банка были одними из лучших в банковской сфере в течение всего этого года, и к началу августа они выросли на 75%. Однако старые «грешки» не дают покоя.
Напомним, что в 2015 – 2016 году банк погряз в скандалах, связанных с махинациями в области открытия фальшивых лицевых счетов. В общей сложности было открыто около 3,5 миллионов таких ложных клиентских счетов. После чего на банк было наложено огромное количество штрафов и ограничений.
В последние годы ситуация, вроде бы, начала выправляться, а позиции банка быстро восстанавливаться. Однако вчера регулирующие органы США, разочарованные темпами усилий Wells Fargo & Co по выплате компенсации жертвам скандалов, связанных с его торговой практикой, предупредили, что могут наложить на банк новые санкции.
В отчете говорится, что Управление валютного контролера (OCC) и Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) сообщили банку, что они не удовлетворены его прогрессом, включая попытки банка улучшить свое управление и контроль рисков. В результате чего акции Wells Fargo подешевели на этой новости на 5,6%. Ограничится ли этим падение — пока не известно.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами в последний день лета, вторник 31 августа, на СПБ Биржа было заключено более 1,1 млн сделок с акциями 1 497 эмитентов на общую сумму почти 1,3 млрд долларов США.
Ожидания рынка 1 сентября
Осень начинается с ожиданий. Причем, судя по настрою участников рынка по итогам первой половины дня, ожидания эти весьма оптимистичны. Все надеются, что данные по новым рабочим местам и безработице, которые начнут появляться с сегодняшнего дня и вплоть до пятницы, станут подтверждением того, что американская экономика действительно чувствует себя хорошо и успешно выходит из коронавирусной эпидемии.
Так ли это на самом деле, мы начнем узнавать уже сегодня, когда в 15-15 по московскому времени появятся данные от агентства ADP о количестве новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики.
Прогноз, кстати, по этим данным вполне оптимистичен. Аналитики прогнозируют рост новых рабочих мест по итогам августа на 613 тысяч, что почти в 2 раза больше, чем мы видели по итогам июля (330 000). Вот это, собственно, и есть главная интрига дня. Если данные выйдут in-line или лучше, то американский фондовый рынок будет расти. В противном случае… ну, вы сами понимаете…
Сегодня стоит еще обратить внимание на выходящие данные о по промышленному PMI от института ISM, которые появятся в 17-00 мск. Прогноз по ним также весьма позитивен, и каких-либо угроз для рынка они не представляют.
Наконец, как обычно, по средам в 17-30 мск появятся данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Здесь тоже, вроде бы, все хорошо, и сильно волноваться не стоит.
Так что, как видите, перед выходом макроданных позитива, вроде бы, больше, и можно надеяться на хороший исход торгов. Те плюс 0,3%, которые мы видим по итогам первой половины дня на торгах фьючерсами на основные индексы, вполне могут стать целью и для сегодняшней основной торговой сессии. Если так и будет, то можно будет считать, что эстафета от лета к осени будет передана успешно.