Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

ETF для инвестирования в Dow 30

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF06.07.2021 15:47
ru.investing.com/analysis/article-200283053
ETF для инвестирования в Dow 30
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  06.07.2021 15:47
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Индекс Dow Jones Industrial Average (который часто называют просто Dow 30) с начала года прибавил 13,6%. Будучи одним из ведущих мировых бенчмарков, он достиг рекордного максимума в начале мая.

DJIA дебютировал в 1896 году и первоначально объединял 12 компаний. Из них только General Electric (NYSE:GE) остается в строю, однако и он был исключен из состава индекса в 2019 году.

30 «голубых фишек» занимают лидирующие позиции на рынке, а их бизнес защищает широкий «экономический ров». Большинство инвесторов обращаются к их акциям в периоды повышенной волатильности и экономических кризисов.

Dow Jones Industrial Average взвешен по цене. Другими словами, компоненты ранжируются по стоимости акций; чем выше цена — тем больше вес бумаги в индексе. Для сравнения: индекс S&P 500, который в первом полугодии вырос почти на 15,9%, взвешен по рыночной капитализации.

Второй квартал остался позади, а значит, нас ждет очередной сезон корпоративной отчетности. На этом фоне многие инвесторы задаются вопросом: не пора ли инвестировать в биржевой фонд (ETF), который построенный на базе Dow 30? Волатильность фондового рынка склонна расти в рамках сезона отчетности, и самым правильным решением будет инвестирование в активы, которым не угрожают дневные колебания цен.

Со временем состав индексов претерпевает изменения, и поэтому рассмотрение усредненной динамики не всегда дает полную картину. Тем не менее, большинство специалистов по финансовому планированию (как и различные веб-сайты) отмечают, что среднегодовой прирост DJIA составляет около 7%.

DJIA – месячный таймфрейм
DJIA – месячный таймфрейм

Ранее мы рассматривали ряд ETF, которые подходят читателям, желающим инвестировать в компании Dow 30, в том числе SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) (которые с начала года прибавили 13,8% и 15,2% соответственно).

Сегодня мы сосредоточимся на похожем инструменте.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

  • Стоимость: $30,81;
  • Годовой диапазон торгов: $22,96-31,16;
  • Дивидендная доходность: 1,51%;
  • Издержки инвестирования: 0,50%.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (NYSE:EDOW) построен на базе Dow Jones Industrial Average (DJIA). Другими словами, в отличие от DIA, он не взвешен по цене. Мы уже обсуждали равновесные фонды в контексте диверсификации долгосрочных портфелей.

EDOW — недельный таймфрейм
EDOW — недельный таймфрейм

EDOW был запущен в августе 2017 года, а его портфель, объединяющий акции 30 компаний, балансируется ежеквартально. В разбивке по секторам лидируют информационные технологии (23,37%); следом идут здравоохранение (13,83%), товары массового спроса (13,70%), промышленность (13,25%) и финансы (12,62%).

Активы фонда оцениваются в 108 миллионов долларов, а список вложений возглавляют гигант рынка спортивной одежды Nike (NYSE:NKE); высокотехнологичные Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT); ритейлер товаров для дома Home Depot (NYSE:HD) и поставщик облачного программного обеспечения для корпоративного сектора Salesforce.com (NYSE:CRM).

Для сравнения: первая пятерка активов DIA ETF представлена гигантом здравоохранения и страхования UnitedHealth Group (NYSE:UNH), глобальной инвестиционной банковской группой Goldman Sachs (NYSE:GS), Home Depot, Microsoft и биотехнологической Amgen (NASDAQ:AMGN). В десятку крупнейших представителей DIA вложено более 52% средств фонда.

За последние 52 недели EDOW прибавил 32,3%, а прирост с начала года составил 13,4%. Как и DJIA, фонд также достиг рекордного уровня на торгах 10 мая. Скользящие коэффициенты P/E и P/S составляют 22,60 и 2,60 соответственно.

Опытные инвесторы рассматривают ведущие бенчмарки как опережающие индикаторы. Долгосрочный тренд DJIA и построенных на его базе фондов остается «бычьим», что согласуется со стабильным состоянием экономики США. Заинтересованные читатели могут рассматривать потенциальные спады как возможность для покупки EDOW, предоставляющего доступ к старейшему «барометру» фондового рынка США.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

ETF для инвестирования в Dow 30
 

Интересное

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

ETF для инвестирования в Dow 30

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!