Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

2 фонда акций с малой капитализацией для портфелей роста

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF11.06.2021 17:02
ru.investing.com/analysis/article-200282257
2 фонда акций с малой капитализацией для портфелей роста
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  11.06.2021 17:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Диверсификация портфеля за счет акций компаний с малой капитализацией позволяет увеличивать его потенциальную доходность с течением времени. И хотя понятие «малой капитализации» может варьироваться от брокера к брокеру, под ней обычно понимается диапазон от 150 миллионов до 2 миллиардов долларов.

Малые компании от своих «старших братьев» отличаются более компактными финансовыми балансами и денежными потоками. Научные исследования и анализ рыночной динамики показывают, что в долгосрочной перспективе подобные акции зачастую обгоняют бумаги крупных предприятий, однако при этом характеризуются более высокой волатильностью.

Многие инвесторы разбавляют свои портфели роста акциями компаний с малой капитализацией. В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда(ETF), работающие с аналогичными бумагами.

1. iShares Russell 2000 ETF

  • Стоимость: $229,28;
  • Годовой диапазон торгов: $133,28-234,53;
  • Дивидендная доходность: 0,87%;
  • Издержки инвестирования: 0,19%.

Начнем мы с iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM), который позволяет инвестировать в американский малый бизнес.

IWM - недельный таймфрейм
IWM - недельный таймфрейм

Фонд построен на базе индекса Russell 2000. Для начала давайте кратко обсудим индексы Russell, провайдером которых является британская FTSE Russell, помимо индексов предлагающая сопутствующие услуги по обработке данных.

Индексы отражают динамику различных категорий активов и могут акцентироваться на отдельных секторах и направлениях (например, акциях технологических компаний). Существует целый ряд индексов семейства Russell, ориентирвоанных на американский рынок, в том числе Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000, Russell Microcap и Russell Top 200.

В индексе Russell 3000 собраны около 98% инвестируемого рынка акций США. Russell 1000 (вобравший крупные компании) и Russell 2000 считаются важнейшими индексами США. Таким образом, IWM, собранный из компонентов Russell 2000, зачастую используется трейдерами и инвесторами в качестве «заменителя» индекса.

Фонд был запущен в мае 2000 года. В десятку крупнейших вложений инвестировано менее 5% чистых активов, составляющих 69,2 миллиарда долларов. Другими словами, краткосрочные движения отдельных акций не могут оказать существенного влияния на динамику всего фонда.

Список вложений возглавляют «хайповый» оператор кинотеатров AMC Entertainment (NYSE:AMC); оператор казино Caesars (NASDAQ:CZR); ритейлер GameStop (NYSE:GME), который недавно взлетел благодаря пользователям социальных сетей; Plug Power (NASDAQ:PLUG), специализирующаяся на системах водородных топливных элементов и биотехнологическая группа Novavax (NASDAQ:NVAX).

С начала года IWM вырос примерно на 18% и обновил рекордный максимум в $234,52 в середине марта. Учитывая близость к этой отметке, в летние месяцы может быть достигнут новый пик. Мы считаем фонд отличным кандидатом для покупки на просадках.

2. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

  • Стоимость: $159,48;
  • Годовой диапазон торгов: $94,51-175,53;
  • Дивидендная доходность: 0,30%;
  • Издержки инвестирования: 0,35%.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (NYSE:RZG) обеспечивает доступ к торгующимся на рынке США акциям компаний с небольшой капитализацией, которые, как ожидается, будут расти быстрее, чем их «аналоги». Такие предприятия обычно находятся на ранних стадиях своего жизненного цикла.

RZG – недельный таймфрейм
RZG – недельный таймфрейм

Базой RZG является индекс S&P SmallCap 600®, который отражает динамику ценных бумаг, демонстрирующих высокий потенциал роста. Акции отбираются на основе их стоимости и трехлетних показателей роста.

Портфель фонда, включающий 127 бумаг, балансируется ежегодно. С момента своего дебюта в марте 2006 года ETF привлек 141,5 млн долларов. Наибольшую долю в портфеле занимают компании потребительского сектора (22,47%), здравоохранения (22,11%), информационных технологий (14,33%), финансов (12,81%) и промышленности (10,17%).

В десятку крупнейших активов вложено 19,62% средств фонда. Список возглавляют Vista Outdoor (NYSE:VSTO), производящая товары для спорта и отдыха на открытом воздухе; провайдер платформы обслуживания ипотечных кредитов и выдачи ссуд Mr. Cooper Group (NASDAQ:COOP); технологическая компания Fulgent Genetics (NASDAQ:FLGT), специализирующаяся на генетическом тестировании; поставщик продуктов для контроля веса Medifast (NYSE:MED) и Celsius (NASDAQ:CELH), разрабатывающая напитки для сжигания калорий.

С начала года фонд прибавил 15,5%, а рекордный максимум был зафиксирован в феврале. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки примерно на 155 долларах. Важно отметить, что повышенная доходность акций с малой капитализацией обычно сопряжена с большими рисками. Следовательно, такие фонды, как RZG, склонны к волатильности.

Наконец, у RZG есть аналог, который может понравиться фанатам «стоимостного инвестирования — Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (NYSE:RZV). Этот ETF с начала года подскочил более чем на 47% и совсем недавно обновил рекордный максимум.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

2 фонда акций с малой капитализацией для портфелей роста
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Инвестируем в кибербезопасность при помощи двух биржевых фондов Тазджон Гечгил/Investing.com - 26.11.2021 6

Объемы онлайн-продаж растут в преддверии пика праздничных распродаж, и на этом фоне на передний план выходит вопрос кибербезопасности. Все чаще потребителям советуют обращать...

2 фонда акций с малой капитализацией для портфелей роста

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (2)
Alexandre Nevagno
Alexandre Nevagno 13.06.2021 16:44
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
wish забыли!!!
Паско Владимир
Паско Владимир 13.06.2021 15:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Эскобара в студию
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!