Как показатели события этого года, социальные сети оказывают куда более сильное влияние на фондовый рынок, чем считалось ранее. Свежий пример: оператор кинотеатров AMC Entertainment (NYSE: AMC) захватил воображение игроков с Уолл-стрит и с января взлетел примерно на 2600%.
Фактически, акции AMC, купленные всего на одну тысячу долларов в начале года, сейчас стоили бы около $26 000. Недавно бумаги обновили рекордный максимум на отметке $72,62, однако затем скорректировались примерно к $60.
AMC – недельный таймфрейм
Не только AMC прокатилась на волне «хайпа». Акции американской розничной сети GameStop (NYSE: NYSE:GME) и канадской технологической группы BlackBerry (NYSE: BB) за этот год прибавили 1570% и 160% соответственно.
Во вторник отличилась Clover Health Investments (NASDAQ: CLOV), прибавив более 65% в течение дня. Спрос подогревается участниками различных социальных сетей (например, сабреддита Wallstreetbets). Резкий рост, в свою очередь, запускает механизм короткого сжатия, вынуждая участников рынка (многие из которых являются институциональными инвесторами) срочно скупать бумаги по невыгодным для них ценам.
Торговые возможности, связанные с подобными бумагами, выглядят крайне привлекательно, однако сопутствующая волатильность может отталкивать индивидуальных инвесторов.
Поэтому сегодня мы представляем вниманию читателей два биржевых фонда (ETF), которые владеют акциями AMC. Однако не забывайте проводить дополнительный анализ фондов, работающих с «хайповыми» акциями.
1. First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
- Стоимость: $73,13;
- Годовой диапазон торгов: $44,54-75,47;
- Дивидендная доходность: 0,22%;
- Издержки инвестирования: 0,70%.
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX® Fund (NASDAQ:FNY) позволяет инвестировать в акции компаний со средней капитализацией из состава индекса NASDAQ US 600 Mid Cap Growth Index. Компании ранжируются по динамике капитализации, отношению выручки к стоимости и темпам роста продаж. Балансировку дебютировавший в апреле 2011 года фонд проходит ежеквартально.
FNY – недельный таймфрейм
Базой FNY является индекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth. Большая часть средств фонда сосредоточена в предприятиях сектора информационных технологий (19,40%), здравоохранения (19,13%), потребительских товаров (16,36%), промышленности (12,09%) и финансов (6,34%).
В настоящее время портфель фонда включает акции 225 компаний. В десятку крупнейших активов инвестировано 11,6% капитала FNY, составляющего почти 414 миллионов долларов.
Список вложений возглавляют AMC Entertainment; шведская биотехнологическая группа Olink (NASDAQ: OLK); нефтегазовая компания APA (NASDAQ: APA); Celsius (NASDAQ: CELH), разрабатывающая напитки для сжигания калорий; и поставщик медицинского оборудования Shockwave Medical (NASDAQ: SWAV).
С начала года FNY вырос примерно на 10,5%, а рекордный максимум в $75,47 был зафиксирован в середине февраля. За последние 52 недели фонд прибавил более 51%, поскольку компании с малой и средней капитализацией, как правило, демонстрируют более высокие темпы роста, чем гиганты фондового рынка (чем и пользуется FNY).
2. SoFi Social 50 ETF
- Стоимость: $38,80;
- Годовой диапазон торгов: $18,35-41,25;
- Дивидендная доходность: 0,30%;
- Издержки инвестирования: 0,29%.
Второй фонд нашего небольшого списка в лице SoFi Social 50 ETF (NYSE: SFYF) инвестирует в акции 50 наиболее популярных компаний среди пользователей более чем 100 000 отдельных брокерских счетов SoFi Finance, входящей в недавно дебютировавшую на открытом рынке финтех-группу SoFi Technologies (NASDAQ : SOFI).
Состав портфеля пересматривается ежемесячно, и доля каждого компонента зависит от того, сколько средств пользователи SoFi Finance инвестировали в каждую компанию по результатам месяца.
SFYF – недельный таймфрейм
Будучи пассивно управляемым фондом, SFYF следует за индексом SoFi Social 50. Торги начались в мае 2019 года, а в 10 крупнейших активов вложено немногим более 52% чистых средств, которые составляют 16,55 миллиона долларов. Другими словами, это очень небольшой фонд.
В разбивке по секторам капитал распределен следующим образом: циклические потребительские компании занимают «львиную долю» с 35,8%; следом идут телекомы (22,1%), технологические компании (20,3%), нециклические потребительские предприятия (13,0%) и промышленные компании (3,8%).
В число крупнейших вложений входят бумаги AMC, поставщиков электромобилей Tesla (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) и Nio (NYSE: NIO), технологического гиганта Apple (NASDAQ: NASDAQ:AAPL) и GameStop.
С начала года фонд вырос более чем на 43%, а прирост за последние 52 недели составил почти 97%. Потенциальные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на просадке.