Предпринимательство является одним из столпов США и ключевым драйвером экономического роста страны. Исследования подчеркивают важность предпринимательства с точки зрения создания рабочих мест, инноваций и роста производительности.
Согласно свежей статистике, США занимают первое место среди ведущих экономик по количеству стартапов. По данным Центра американского предпринимательства:
«Компании, основанные женщинами, в основном сконцентрированы на потребительских товарах и услугах, а также сфере здравоохранения (в проценте от общего числа стартапов). На отрасль программного обеспечения приходится наибольшее количество стартапов, основанных женщинами, а именно 40%».
Многие успешные компании США выходят на открытый рынок и торгуются либо на Нью-Йоркской фондовой бирже, либо на NASDAQ. Ранее мы уже рассматривали ряд биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в предприятия, недавно дебютировавшие на открытом рынке.
Сегодня мы рассмотрим два тематических ETF, посвященных предпринимательству.
1. Global X Founder-Run Companies ETF
- Стоимость: $32,98;
- Годовой диапазон торгов: $20,76-34,75;
- Дивидендная доходность: 2,05%;
- Издержки инвестирования: 0,45%.
Global X Founder-Run Companies ETF (NYSE:BOSS) — небольшой фонд, предоставляющий доступ к бумагам средних и крупных компаний США, возглавляемых их основателями. Фонд был запущен в феврале 2017 года, а его чистые активы оцениваются в 11,3 миллиона долларов.
Портфель BOSS включает акции 100 компонентов индекса Solactive US Founder-Run Companies Index. Львиная доля средств инвестирована в информационные технологии (28,8%), финансы (14,4%), потребительские услуги (13,9%), недвижимость (12,5%), услуги связи (11,0%) и здравоохранение (10,9%).
Более 11% капитала сосредоточены в 10 крупнейших вложениях, включая бумаги производителя продукции из стали Steel Dynamics (NASDAQ:STLD); игровой онлайн-платформы Roblox (NYSE:RBLX); биофармацевтической группы Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ); гиганта сферы логистики FedEx (NYSE:FDX) и биотехнологической группы Seagen (NASDAQ:SGEN).
За последние 12 месяцев BOSS прибавил более 55%, а с начала года — 8,5%. Его скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 43,16 и 4,12 соответственно. Учитывая масштабы недавнего ралли, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли по фонду. Просадка к 32 долларам предоставит более выгодную точку входа.
2. ERShares Entrepreneur ETF
- Стоимость: $23,96;
- Годовой диапазон торгов: $19,95-32,61;
- Дивидендная доходность: 0,72%;
- Издержки инвестирования: 0,49%.
ERShares Entrepreneur ETF (NYSE:ENTR) также инвестирует в предпринимательство США. При выборе активов менеджеры фонда учитывают такие факторы, как импульс, сектор, темпы роста, стоимость, доля заемных средств, рыночная капитализация и географическая ориентация. Изначально фонд был основан как The ERShares Entrepreneur 30 ETF (на момент дебюта в ноябре 2017 года), но в феврале 2021 года он был переименован в ERShares Entrepreneur ETF.
Основной акцент ENTR делает на ИТ, инвестируя в них 36,07% капитала. Следом идут здравоохранение (23,13%), услуги связи (17,46%) и потребительские товары (12,21%). Многие компоненты фонда в последние годы вышли на открытый рынок, а в их советы директоров до сих пор входят один или несколько основателей.
В 10 крупнейших активов вложено около половины чистых активов, составляющих 137 миллионов долларов. В первую пятерку входят Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazom (NASDAQ:AMZN), Oracle (NYSE:ORCL) и платформа онлайн-аукционов автомобилей Copart (NASDAQ:CPRT). Учитывая высокую концентрацию средств в основных активах фонда, динамика отдельных бумаг может оказывать сильное влияние на сам ETF.
С начала года ENTR просел более чем на 19%, но за последние 52 недели прирост составил почти 17%. 16 февраля фонд достиг рекордного максимума в $32,61 доллара. Потенциальное снижение до $21 повысит запас прочности долгосрочных позиций.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Какую акцию купить во время следующих торгов?
Вычислительные возможности ИИ меняют рынок акций. ProPicks AI от Investing.com включает 6 выигрышных портфелей акций, отобранных нашим продвинутым ИИ. Только в 2024 году ProPicks AI выявил 2 акции, которые выросли более чем на 150%, 4 дополнительных акции, которые подскочили более чем на 30%, и еще 3 акции, которые поднялись более чем на 25%. Какая акция будет следующей?
Получить доступ к ProPicks на основе ИИ