Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Дивидендные ETF помогут инвесторам пережить неспокойные времена

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF15.10.2020 14:55
ru.investing.com/analysis/article-200274730
Дивидендные ETF помогут инвесторам пережить неспокойные времена
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  15.10.2020 14:55
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Октябрь ознаменовался восстановлением фондового рынка после сентябрьской просадки (по крайней мере, сейчас все выглядит именно так). Но инвесторы по-прежнему не знают, что будет с их портфелями в ближайшие дни.

В частности, под угрозой могут оказаться бумаги с фиксированным доходом. Процентные ставки застряли на рекордном минимуме, а перспективы экономики США нельзя назвать определенными. В такие периоды опытные участники рынка осознают важность источников пассивного дохода (особенно когда дело касается достижения долгосрочных инвестиционных целей, таких как подготовка к пенсии).

Ранее мы уже обсуждали преимущества дивидендных акций. Сегодня мы рассмотрим еще два биржевых фонда (ETF), делающих акцент на дивидендных бумагах.

Корпоративная Америка урезает дивиденды

В первые дни пандемии многие компании либо урезали, либо вовсе остановили выплаты и программы выкупа акций. В их число входят такие гиганты, как Boeing (NYSE:BA), Carnival (NYSE:CCL), Delta Air Lines (NYSE:DAL), Halliburton (NYSE:HAL), Marriott International (NASDAQ:MAR) и Wells Fargo (NYSE:WFC).

Тем не менее, на рынке остались фирмы, предлагающие солидные дивиденды. Но прежде, чем инвесторы нажмут кнопку «купить», позарившись на высокую доходность, им важно осознать, что не все дивиденды «равны». К самому проценту должны прилагаться сильный финансовый баланс и приемлемый коэффициент выплат (т.е. отношение годовой прибыли к сумме дивидендов).

Как правило, компании со стабильными коэффициентами выплат с течением времени лучше выполняют свои обязательства перед акционерами. Кроме того, если процентное соотношение приближается к 100%, то компания направляет практически всю прибыль на дивиденды. Чрезвычайно высокие значения показателя (особенно превышающие 100%) являются поводом насторожиться.

Например, в начале 2019 года дивидендная доходность британского телекоммуникационного гиганта Vodafone (NASDAQ:VOD) составляла более 9%, и это значение привлекло большое количество инвесторов. И хотя свободный денежный поток составлял 23%, у телекоммуникационной компании был высокий уровень долговой нагрузки. И уже в мае 2019 года компания сократила выплаты на 40%.

Таким образом, участники рынка должны внимательно анализировать активы и не попадаться на крючок высокой доходности. Другими словами, если дивидендная доходность выглядит слишком высокой, то, вероятно, так оно и есть. Многие аналитики сходятся во мнении: дивиденды являются вполне объективным индикатором общего состояния и прибыльности компании.

Те инвесторы, которые не хотят проводить доскональный анализ фундаментальных факторов дивидендной структуры компании, могут обратиться к ETF, работающим с дивидендными бумагами. Менеджеры фондов и составители индексов не забывают делать «домашнюю работу», внимательно анализируя и отсеивая активы.

Это плавно подводит нас к двум ETF.

1. iShares International Select Dividend ETF

  • Стоимость: $25,64;
  • Годовой диапазон торгов: $19,52-34,12;
  • Дивидендная доходность: 7,15%;
  • Издержки инвестирования: 0,49%.

Фонд делает акцент на компаниях, штаб-квартиры которых расположены за пределами США. iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV) позволяет инвестировать в компании других развитых рынков, предлагающие относительно высокие выплаты.

IDV Weekly
IDV Weekly

На данный момент в портфель IDV входят бумаги 92 компаний из списка Dow Jones EPAC Select Dividend Index. Аббревиатура EPAC — это «Европа, Тихоокеанский регион, Азия и Канада». Таким образом, фонд, запущенный в 2007 году, охватывает развитые рынки, за исключением США.

Финансы (30,39%) возглавляют список секторов. За ними следуют коммунальные услуги (20,14%), материалы (12,70%), связь (8,80%), промышленность (7,67%), энергетика (7,37%) и потребительские товары (4,54%). На 10 крупнейших вложений приходится около трети чистых активов IDV в размере 3,3 миллиарда долларов.

В число известных компаний, с которыми работает IDV, входят Rio Tinto (NYSE:RIO), British American Tobacco (NYSE:BTI), Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY), ACS Actividades De Construccion Y Servicios (OTC:ACSAY), Hang Seng Bank (OTC:HSNGY) и SwissCom (OTC:SCMWY).

С начала года IDV снизился примерно на 24%, однако со своего мартовского минимума фонд вырос на 30%. Коэффициенты P/E и P/B составляют 10,83 и 1,05 соответственно. Таким образом, этот ETF может стать удачным выбором для инвесторов, которые склонны поступать вопреки рыночным тенденциям.

2. WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

  • Стоимость: $30,62;
  • Годовой диапазон торгов: $20,07-38,74;
  • Дивидендная доходность: 3,27%;
  • Издержки инвестирования: 0,38%.

Совсем недавно мы рассмотрели сегмент компаний со средней капитализацией. Сейчас мы обратим внимание на фонд, который предоставляет инвесторам доступ к американскому среднему бизнесу, выплачивающему дивиденды. Портфель WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (NYSE:DON), включающий акции 334 компаний, собран на базе индекса дивидендов WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. ETF начал деятельность в 2006 году.

DON Weekly
DON Weekly

На 10 крупнейших инвестиций выделено более 10% чистых активов DON, которые составляют около 2,5 млрд долларов. Список возглавляют производитель продуктов питания и напитков JM Smucker (NYSE:SJM), коммунальное предприятие CenterPoint Energy (NYSE:CNP), инвестиционная компания Franklin Resources (NYSE:BEN), компания по производству бумаги и упаковки WestRock (NYSE:WRK), а также поставщик продуктов питания Campbell Soup Company (NYSE:CPB).

По секторам капитал распределен следующим образом: финансы (22,69%), недвижимость (14,64%), промышленность (13,48%), потребительские товары (10,52%), коммунальные услуги (10,49%), материалы (10,18%) и информационные технологии (7,40%).

С начала года фонд подешевел почти на 20%. ETF может подойти инвесторам, которые хотят получать пассивный доход от компаний, обладающих потенциалом роста.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Дивидендные ETF помогут инвесторам пережить неспокойные времена
 

Интересное

Дивидендные ETF помогут инвесторам пережить неспокойные времена

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Chara Аручиди Вадим Александрович
Chara Аручиди Вадим Александрович 20.10.2020 23:58
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Хороший подброр.. спасибо
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!