Осторожный оптимизм вернулся сегодня на большинство фондовых площадок, хотя говорить о том, что инвесторы окончательно готовы перейти к масштабным покупкам, конечно, рано. Скорее, сегодняшний день пока стоит рассматривать как положительную коррекцию к негативной середине недели предыдущей и весьма безвольному старту торгов на неделе нынешней. Да и макростатистика с корпоративными отчетами не смогли сформировать фон, достаточно насыщенный позитивной информаций, для того, чтобы рынки начали уже уверенно расти.
Собственно, о статистике. Её было сегодня совсем немного. Общее число безработных во Франции снизилось с 3,965 млн человек до 3,783 млн человек. Базовые заказы на товары длительного пользования в США в июле упали с 4,0% до 2,4%, хотя эксперты предрекали и вовсе снижение до 2,0%. Объем заказов на товары длительного пользования вырос с 7,7% до 11,2%, при том, что аналитики прогнозировали снижение до 4,3%.
Впрочем, откровенно слабые результаты показали только некоторые рынки азиатско-тихоокеанского региона. Особенно неважно смотрелись китайцы. Европа и Америка торговались не в пример лучше:
Индекс | Страна | Значение | Изменение | ||
Япония | 23.290,86 | -0,03% | |||
Китай | 3.329,74 | -1,30% | |||
Южная Корея | 2.369,32 | +0,11% | |||
Гонконг | 25.491,79 | +0,02% | |||
S&P/ASX 200 | Австралия | 6.116,40 | -0,73% | ||
Индия (Мумбаи) | 11.549,60 | +0,67% | |||
Индия (Бомбей) | 39.073,92 | +0,59% | |||
EURO STOXX 50 | ЕС | 3.356,76 | +0,81% | ||
Британия | 6.045,60 | +0,14% | |||
Германия | 13.190,15 | +0,98% | |||
САС40 | Франция | 5.048,43 | +0,80% | ||
DIJA | США | 28.256,85* | +0,03% | ||
S&P500 | США | 3.467,81* | +0,71% | ||
NASD COMP | США | 11.630,08* | +1,43% | ||
Россия |
| +0,48% | |||
МосБиржа | Россия | 3.051,97 | +0,76% |
* - по состоянию на 19:14 мск
Опубликованные вчера поздно вечером предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от API показали снижение с -4,264 млн барр. до -4,524 млн барр. Специалисты ждали -4,300 млн. барр. В соответствии с цифрами, представленными вечером Минэнерго США, запасы сырой нефти на неделю обвалились с -1,632 млн барр. до -4,689 млн барр, при прогнозах экспертов в -3,694 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге подросли с -0,607 млн барр. до -0,279 млн барр. Аналитики прогнозировали рост до -0,010 млн барр.
Впрочем, куда большее воздействие на динамику стоимости углеводородов сейчас оказывает приближение к берегам США достаточно мощного урагана «Лаура». Мало того, что власти требуют эвакуации сотен тысяч жителей прибрежных районов, помня, чем закончилось нашествие урагана «Катрина» в 2005 году. Нефтедобывающие компании накануне эвакуировали 310 морских объектов, приостановив добычу на 1,56 миллиона баррелей в сутки, или 84% морской добычи Мексиканского залива. Для сравнения, при нашествии «Катрины» было остановлено всего 90% добычи.
Цены на энергоносители, взлетевшие на этих новостях накануне, сегодня успокоились, но хотя и не предпринимают попыток к дальнейшему повышению, оказались в области сильнейшей турбулентности, гуляя в диапазоне 45,55-46,10 долл./барр по сорту BRENT и 43,00-43,77 долл./барр по сорту WTI.
Минфин разместил сегодня ОФЗ выпуска 24021 на 85,183 млрд рублей при спросе в 297 млрд рублей. Объем спроса составил 297,392 млрд рублей. выручка от размещения - 84,284 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 98,5500% от номинала, средневзвешенная цена – 98,6311% от номинала. Дата погашения ОФЗ выпуска 24021 – 24 апреля 2024 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.
Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 августа 2020 года составляла 29,8%. При этом номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 августа составлял 3,053 трлн рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 10,244 трлн рублей. Для сравнения – по состоянию на 1 июля 2020 года, при общем объеме рынка в 10,015 трлн рублей, номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 3,068 трлн рублей или 30,6%. По состоянию на 1 августа 2019 года, доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 30,0%, или 2,584 трлн рублей при общем объеме рынка 8,608 трлн. рублей.
Рубль, продолжающий оставаться под прессом политических новостей из соседней Белоруссии, предпринял сегодня очередную попытку ослабления, поднимаясь до 76 рублей за доллар и 89,8 рублей за евро, однако ближе к вечеру откатился практически на утренние позиции:
По состоянию на 20:21 мск стоимость основных сортов нефти и курс рубля по отношению к доллару и евро были следующими:
Нефть | Цена барреля, $ | Курс | Руб. за единицу |
45,75 | USD | 75,500 | |
WTI | 43,44 | EUR | 89,309 |
В России основными новостями продолжают оставаться корпоративные отчеты, некоторые из которых заслуживают внимания:
- Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» за 1 полугодие 2020 года по МСФО составила 3,6 млрд рублей, что выше результата за 1 полугодие 2019 года на 3,6%. Чистый процентный доход за 1 полугодие 2020 года составил 12,3 млрд рублей, что выше результата за 1 полугодие 2019 года на 11,2%. Чистый комиссионный доход за 1 полугодие 2020 года составил 3,3 млрд рублей, что выше результата за 1 полугодие 2019 года на 10%. Выручка основного бизнеса за 1 полугодие 2020 года составила 15,8 млрд рублей, что выше результата за 1 полугодие 2019 года на 9,3%. Кредитный портфель за 1 полугодие 2020 года вырос на 3,9%, включая +2,2% в розничном портфеле и +4,5% в корпоративном.
- Чистая прибыль Polymetal за 1 полугодие 2020 года по МСФО составила $381 млн ($153 млн в 1 полугодии 2019 года). Базовая прибыль на акцию составила $0,81 по сравнению с $0,33 на акцию в 1 полугодии 2019 года на фоне роста операционной прибыли. Скорректированная чистая прибыль выросла на 98% и составила $373 млн ($188 млн в 1 полугодии 2019 года). Выручка в январе-июне выросла на 21%, до $1 135 млн по сравнению с 1 полугодием 2019 года («год к году») за счет высоких цен на золото и серебро. Производство в 1 полугодии составило 723 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совет директоров компании одобрил замену специального дивиденда на новый подход к выплате итогового дивиденда. Минимальный размер финального дивиденда составит 50% от скорректированной чистой прибыли за 2 полугодие (при условии соблюдения соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2,5x). В дополнение к этому, совет директоров оставляет за собой право увеличить итоговый дивиденд до максимальной выплаты в размере 100% от свободного денежного потока (при условии, что он будет больше 50% от скорректированной чистой прибыли).
- Чистая прибыль «Квадры» по МСФО в 1 полугодии 2020 года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,29 млрд рублей. Выручка от продаж за отчетный период увеличилась незначительно (+0,7%), до 29,29 млрд рублей.
- Неаудированная выручка группы «Обувь России» в июле 2020 года достигла 645 млн рублей (без НДС) против 486 млн рублей месяцем ранее, или против 455 млн рублей и 334 млн рублей в мае и апреле соответственно. Таким образом, общая выручка группы за июль достигла 72% от среднемесячной выручки докризисного I квартала 2020 года и 73% от общей выручки июля 2019 года. Показатель оптовой выручки в июле достиг 188 млн рублей, что составляет 79% от среднемесячной выручки I квартала 2020.
Российские фондовые рынки открылись сегодня несмелым ростом, который через некоторое время сменился незначительной коррекцией. Однако ближе к вечеру, на фоне неплохо торгующихся европейских и американских площадок, наши рынки тоже перешли к росту, завершив день в целом неплохо: индекс МосБиржи прибавил в итоге в ходе основной торговой сессии 0,76%, а «долларовый» РТС поднялся на 0,48%. Лидерами подъема сегодня стали «Петропавловск» (+7,11%), «Обувь России» (+4,67%), «РусГидро» (+3,51%), «Сургутнефтегаз» (+3,37%), ГДР ETLN (+2,95%) и «Банк Санкт-Петербург» (+2,68%). Сильнее других снизились префы «Мечела» (-1,77%), «Фармсинтез» (-1,73%), префы «Телеграфа» (-1,70%) и QIWI (MCX:QIWIDR) (-1,58%).
Завтра Китай отчитается по объемам прибыли в промышленности В США будут опубликованы данные по Индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. С речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Квартальные отчеты опубликуют Ping An Insurance Company и PetroChina. В России Центробанк отчитается о динамике Международных резервов. Финансовую отчетность представят «ЛУКОЙЛ», «РусГидро» и HeadHunter.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»