Крайне малое количество весомых новостей и значимых корпоративных отчетов предопределили достаточно спокойные торги практически на всех мировых фондовых площадках. Пожалуй, единственными поставщиками информации выступили сегодня Япония и Китай, в то время как остальные ведущие экономики планеты никакой интересной статистики не публиковали.
ВВП Японии во II квартале год к году вполне ожидаемо рухнул с -2,2% до -27,8%, в то время как эксперты прогнозировали -27,2%. Квартал к кварталу экономика Страны Восходящего Солнца сжалась с -0,6% до -7,8%. Аналитики предрекали падение до -7,6%. Народный Банк Китая оставил сегодня ставку по однолетним кредитам на отметке 2,95%, как и предполагалось большинством специалистов. При этом, по сообщениям регулятора, в банковскую систему страны в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) было влито 700 млрд юаней ($101 млрд).
На последней новости китайский рынок взлетел вверх, оставив далеко позади остальные мировые фондовые рынки, торговавшиеся сегодня ни шатко ни валко. День для трейдеров выдался откровенно скучным:
Индекс | Страна | Значение | Изменение | ||
Япония | 23.096,75 | -0,83% | |||
Китай | 3.438,80 | +2,34% | |||
Южная Корея | 2.407,49 | -1,23% | |||
Гонконг | 25.347,34 | +0,65% | |||
S&P/ASX 200 | Австралия | 6.076,40 | -0,81% | ||
Индия (Мумбаи) | 11.247,10 | +0,61% | |||
Индия (Бомбей) | 38.050,78 | +0,46% | |||
EURO STOXX 50 | ЕС | 3.305,85 | +0,02% | ||
Британия | 6.127,44 | +0,61% | |||
Германия | 12.920,66 | +0,15% | |||
САС40 | Франция | 4.971,94 | +0,18% | ||
DIJA | США | 27.887,36* | -0,16% | ||
S&P500 | США | 3.385,90* | +0,39% | ||
NASD COMP | США | 11.117,83* | +0,90% | ||
Россия |
| -1,14% | |||
МосБиржа | Россия | 3.052,46 | -0,31% |
* - по состоянию на 19:49 мск
Опубликованные в пятницу вечером данные от Baker Hughes показали снижение за неделю буровых установок в США с 247 единиц до 244 единиц. При этом количество активных буровых установок упало со 176 до 172 единиц. Стоимость энергоносителей тогда отреагировала на статистику небольшим снижением, которое было мгновенно выкуплено. Сейчас рынки углеводородов живут ожиданиями онлайн-встречи Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которая пройдет в среду 19 августа. На ней будет обсуждаться ситуация на нефтяном рынке и реализация ограничительной сделки. По итогам июля, по сообщению агентства «Рейтер», страны ОПЕК+ соблюдали соглашение о сокращении добычи нефти примерно на 95%. Стоимость нефти в течение дня заметно проседала, но, оттолкнувшись от поддержки в районе 44,55-44,60 долл./барр. по сотру BRENT, достаточно быстро отскочила, вернувшись ровно туда, где и пребывала утром.
Рубль, в отсутствие иных новостей, быстро провалился в середине дня вслед за упавшей нефтью, но вот вырасти обратно, когда цены на углеводороды стали восстанавливаться, почему-то не спешил. Инвесторы, судя по всему, пока не слишком уверены в перспективах отечественной валюты, особенно на фоне обострения политической обстановки у наших соседей.
По состоянию на 20:20 мск картина выглядела следующим образом:
Стоимость | долл. за баррель | Курс | рублей за единицу |
BRENT | 45,16 | USD | 73,446 |
42,61 | EUR | 87,164 |
Объемы промышленного производства в России в июле показателем год к году выросли с -9,4% до -8,0%, что совпало с прогнозами аналитиков. Квартальные отчеты представили ТМК (MCX:TRMK) и «Интер РАО»:
- Выручка ТМК за II квартал 2020 года по МСФО выросла на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 56,7 млрд рублей на фоне стабильных результатов российского дивизиона и улучшения результатов европейского дивизиона. Скорректированный показатель EBITDA во II квартале снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 8,4 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15% по итогам II квартала 2020 года по сравнению с 16% в I квартале 2020 года. Чистый долг ТМК на 30 июня 2020 года составил 103,1 млрд рублей. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 июня 2020 года составило 2,76 раза.
- Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в 1 полугодии 2020 года снизилась относительно сопоставимого периода на 12,3%, до 42 млрд рублей. Выручка Группы снизилась на 8,4% и составила 476,7 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 61,4 млрд рублей, снизившись по сравнению с показателем 1 полугодия 2019 года на 21,4%. Операционные расходы снизились по сравнению с сопоставимым периодом на 6,4% и составили 440,4 млрд рублей. Совокупные активы «Интер РАО» увеличились на 1,1% и составили 758,9 млрд рублей. Капитал увеличился на 5,2% и составил 581,3 млрд рублей.
Российские фондовые площадки открылись достаточно уверенным ростом, но заряда бодрости хватило ненадолго: уже через полчаса торгов рынки, не сумев пробить сопротивление в районе 3089,3-3090,4 п. по индексу МосБиржи, развернулись в снижение, которое продолжалось большую часть дня. Лишь под вечер последовала некоторая коррекция, позволившая отечественным индексам закрыться не слишком плохо. «Долларовый» РТС за счет ослабления рубля потерял 1,14%. «Рублевый» индекс МосБиржи просел на 0,31%. Среди лидеров роста стоит отметить «Петропавловск» (+8,19%), «Селигдар» (+5,16%), ГДР TCS (+4,21%), «Полиметалл» (4,03%) и «Полюс» (+3,93%). Сильнее других снизились АФК «Система» (-3,90%), «АЛРОСА» (-2,84%), ГИТ (-2,71%), «Фармсинтез» (-2,39%) и «НОВАТЭК» (-2,27%).
Завтра США представят статистику по числу выданных разрешений на строительство и объемам строительства новых домов. Квартальные отчеты опубликуют: Walmart (NYSE:WMT), Home Depot , BHP Billiton (LON:BHPB), Westpac Banking. В России состоятся годовое общее собрание акционеров «Полюса» и заседание совета директоров группы «Черкизово».
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»