Благоприятный внешний фон вызвал волну оптимизма на фондовых площадках

Мы не работали накануне, из-за чего прозевали так любимую много российскими трейдерами статистику по недельному изменению запасов сырой нефти. А ведь многие ориентируются на этот показатель, поскольку оный, в свою очередь, влияет на стоимость энергоносителей, за которой частенько «гоняется» рубль. Так что начнем, пожалуй, именно с этой статистики. Итак, во вторник ночью Американский институт нефти опубликовал предварительные данные, основанные на опросах, в соответствии с которыми запасы сырой нефти за неделю резко снизились: с 1,749 млн барр. до -8,156 млн барр., при том, что рынки ждали снижения всего до -2,700 млн барр. Вечером среды Минэнерго США представил окончательные данные, которые не сильно разошлись с цифрами API: запасы упали с 1,442 млн барр. до -7,195 млн барр., при ожиданиях снижения до -0,710 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге напротив несколько выросли: с -0,991 млн барр. до -0,263 млн барр. Аналитики прогнозировали падение до -1,637 млн барр.

Падавшие до этого момента цены на углеводороды вполне резонно развернулись в рост, вытащив на какое-то время стоимость нефти сорта BRENT до уровня 42,95 долл./барр. Последовавшая затем коррекция была несущественной, и североморская нефть стабильно торгуется в районе 42,20-42,70 долл./барр.:

Из новостей отечественного денежного рынка стоит отметить заявление Банка России о том, что в целях поддержания низкой волатильности на валютном рынке регулятор продал 29 июня на внутреннем рынке валюты на 10,3 млрд рублей, что на 0,1 млрд больше, чем днем ранее. Стабильность – признак мастерства. Ибо уже несколько недель объемы реализуемой Центробанком валюты колеблются в пределах 10,1-10,3 млрд рублей.

Минфин объявил о своих планах предложить инвесторам в третьем квартале ОФЗ совокупным объемом в 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Согласно предварительному графику аукционов, ориентировочный объем предложения облигаций со сроком обращения до 5 лет включительно составит 100 млрд рублей, бумаги сроком от 5 до 10 лет будут предложены в объеме 700 млрд рублей и на 200 млрд рублей планируется разместить облигации со сроком обращения более 10 лет.

Рубль попытался было укрепляться вслед за растущей в цене нефтью, но делал это как-то робко, а потом и вовсе развернулся в коррекцию, потеряв часть достижений. Инвесторы все еще находятся в неуверенности на счет того, будет ли вторая волна пандемии коронавируса, не развалится ли с таким трудом сохраненное в апреле соглашение ОПЕК+ (а Саудовская Аравия, разгневанная низкой дисциплиной выполнения квот Нигерией и Анголой, уже пригрозила новой ценовой войной) и, находясь под впечатлением заявлений некоторых американских экспертов, что основные проблемы у мировой экономики еще впереди, не спешат расставаться с долларами. В итоге лишь по отношению к евро отечественная валюта подросла более-менее уверенно, а относительно доллара рубль укрепился весьма условно:

По состоянию на 19:00 мск ситуация выглядела следующим образом:

Сегодня публиковалось не слишком много макроэкономической статистики, но большая часть из неё была умеренно позитивной. Уровень безработицы в Евросоюзе поднялся с 7,3% до 7,4%, при том, что эксперты ждали роста до 7,7%. Объем экспорта в США снизился со 151,13 млрд долл. до 144,51 млрд долл. Объемы импорта просели с 200,89 млрд долл. до 199,12 млрд долл. Сальдо торгового баланса упало с -49,80 млрд долл. до -54,60 млрд долл., при том, что специалисты предрекали -53,00 млрд долл. Объем промышленных заказов в мае показателем месяц к месяцу взлетел с -13,5% до 8,0%, хотя аналитики ждали роста до 8,9%. И, конечно, важнейшие для США данные по рынку труда. Число первичных заявок на пособия по безработице упало с 1,482 млн до 1,427 млн, при прогнозах снижения до 1,355 млн. Рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе составил в июне 4,800 млн человек против прироста в 2,699 млн в мае и прогнозах в 3,000 млн человек. Уровень безработицы, как и предполагалось, стремительно снижается, хотя и остается пока еще на достаточно высоких значениях, опустившись с 13,3% до 11,1%. Аналитики предрекали всего 12,3%.

Практически все мировые фондовые площадки пребывали сегодня в немалом оптимизме и в той или иной степени выросли. Полоса негативных настроений, преобладавшая в конце предыдущей и начале нынешней недели, неожиданной сменилась полосой позитива. На чем? Ну, типа, и статистика неплоха, и неопределенность надоела. В общем, покупали сегодня везде и активно:  

* - по состоянию на 19:30 мск

В России было немного корпоративной отчетности, так что по-прежнему тон на рынках задают дивидендные истории. Группа «Татнефть» отчиталась, что её предприятиями в июне было добыто 1 960 тыс. тонн нефти (-22% год к году), а с начала года – 13 260 тыс. тонн , что на 1 569,2 тыс. тонн меньше (-10,6% год к году), чем за аналогичный период 2019 года.

Акционеры «КАМАЗа» на годовом общем собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи с отсутствием чистой прибыли.

Акционеры «Детского мира» на годовом общем собрании утвердили выплату дивиденды в размере 3 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов компании составила 2,217 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля 2020 года.

Отечественные фондовые площадки начали сегодня торги с бодрого роста, который приостановили лишь во второй половине дня. Впрочем, до конца торговой сессии была еще пара попыток возобновления подъема, но существенной поддержки со стороны инвесторов она не получила. Однако стоит отметить, что и достигнутые результаты выглядят весьма достойно: индекс «МосБиржи» сумел сегодня подняться на 1,6%, а поддерживаемый укрепляющимся рублем «долларовый» РТС и вовсе взлетел на 2,94%. Наибольший рост в течение дня показали «Россети» (+6,04%), ЛСР (MCX:LSRG) (+4,11%), «Магнит» (+4,03%), «РусГидро» (3,83%) и Сбербанк (MCX:SBER) (+3,34%). Сильней других снизились  «Аптеки36и6» (-2,01%), «МосЭнерго» (-1,87%), «Сургутнефтегаз» (-0,71%), «ФосАгро» (-0,64%) и «М.Видео» (-0,59%).

Поскольку завтра в США выходной (они там будут индеек поедать), то данные по недельному изменению количества буровых установок от Baker Hughes будут опубликованы сегодня в 20:00 мск. Завтра большинство крупнейших экономик мира, включая Китай, Францию, Германию, Британию, ЕС и прочих отчитается по Индексам деловой активности в секторе услуг. Французы представят еще и данные по Композитному индексу деловой активности (PMI) от Markit. Банк России расскажет о валютных интервенциях, запланированных на июль. Пройдет заседание совета директоров «КАМАЗа», Московская Биржа опубликует данные по объемам торгов за июнь 2020 года. Бумаги «Башнефти» будут последний день торговаться в дивидендах. ТГК-1 (MCX:TGKA) также закроет реестр акционеров для выплаты дивидендов

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»