Хорошая статистика вытащила стоимость энергоносителей на новые локальные максимумы

Пожалуй, важнейшей для России статистикой, публиковавшейся сегодня, были данные Минэнерго США по недельному изменению запасов сырой нефти. Так как среди прочих бед, обрушившихся на нашу экономику, падение стоимости энергоносителей до уровней, при которых о бюджете страны даже думать страшно, явилось тем фактором, который мог окончательно довести ситуацию до точки кипения, если бы цены на нефть продолжили снижаться и далее. Основным вопросом последних недель была эффективность предпринимаемых странами ОПЕК+ и иными государствами мер по снижению добычи углеводородов. Впрочем, помимо действительно существенного сокращения объемов добычи, позитивную роль сыграло и опубликованное в понедельник заявление Международного энергетического агентства, которое улучшило свой прогноз по спросу на нефть в этом году. В частности, снижение спроса на сырье должно составить 8,6 млн баррелей в сутки, а не 9,3 млн баррелей в сутки, как прогнозировалось ранее. Вышедшие же сегодня данные и вовсе порадовали инвесторов – запасы упали с предыдущих -0,745 млн барр. до -4,983 млн барр., хотя ожидался рост до 1,151 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге при этом рухнули с -3,002 млн барр. до -5,587 млн барр., хотя эксперты ждали снижения до -5,492 млн барр.

Стоимость энергоносителей, росшая до этого несколько дней подряд, но вчера, сперва консолидировавшаяся в боковом движении, а затем и вовсе начавшая постепенно корректироваться, по факту выхода статистики по запасам снова устремилась наверх, быстро пробив отметку в 36 долл./барр. по сорту BRENT. Правда, после короткого, но бурного роста последовал откат, но пока это еще ни о чем не говорит – цены на углеводороды вполне могут возобновить начавшийся подъем.

Минфин сегодня весьма удачно разместил облигации федерального займа, что оказало дополнительную поддержку рублю, который и без того на фоне растущей стоимости на нефть уверенно укреплялся. Впереди налоговый период, и хотя в апреле налоговые поступления должны оказаться меньше обычного, покупка рублей экспортерами для уплаты налогов в еще большей мере поможет национальной валюте удерживать свои позиции. Банк России сегодня объявил, что объем операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 18 мая составил 11,3 млрд рублей. 17 мая валюты было продано ровно на такую же сумму. Это почти вдове меньше, чем регулятору приходилось продавать всего лишь двумя-тремя неделями ранее, что не может не радовать. На фоне столь позитивных новостей отечественный рубль в течение всего сегодняшнего дня продолжал успешно укрепляться по отношению к ведущим мировым валютам, показывая новые локальные максимумы:

По состоянию на 19:30 мск картина выглядела следующим образом:

Народный Банк Китая оставил сегодня базовую кредитную ставку без изменений на уровне 3,85%. По инфляционным показателям отчитались Британия и Евросоюз. У островитян индекс потребительских цен год к году снизился с 1,5% до 0,8%, хотя аналитики прогнозировали падение до 0,9%. Месяц к месяцу ИПЦ Британии провалился с 0,0% до -0,2%. Специалисты предрекали снижение до -0,1%. В ЕС индекс потребительских цен год к году понизился с 0,7% до 0,3% против ожиданий падения до 0,4%. Месяц к месяцу показатель упал с 0,5% до 0,3%,что совпало в прогнозами экспертов.

Квартальные отчеты опубликовали: крупнейший в Китае Интернет-портал Sina (падение прибыли на 37,5%, а выручки – на 8%), британский ритейлер одежды Marks & Spencer Group (LON:MKS) (снижение прибыли с 84,2 млн фунтов годом ранее до 67,2 млн фунтов), второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's (рост чистой прибыли с 1,05 млрд долл. до 1,33 млрд долл. и рост выручки на 10,9%) и вторая по величине в США круизная компания Royal Caribbean Cruises, зафиксировавшая чистый убыток в первом квартале в размере 1,44 млрд долл. по сравнению с чистой прибылью в 249,7 млн долл годом ранее. Выручка при этом упала на 17% год к году и составила 2,03 млрд долл., тогда как аналитики в среднем прогнозировали 2,06 млрд долл.

Мировые фондовые рынки в большинстве своем росли (негативную динамику продемонстрировали только китайцы), но если в азиатско-тихоокеанском регионе этот рост был весьма умеренным, то вот западные торговые площадки уже который день показывают очень неплохие результаты:

* - по состоянию на 19:50 мск

В России сегодня публиковалось немало корпоративных новостей, большая часть которых касалась дивидендов отечественных эмитентов. Группа «Лукойл (MCX:LKOH)» отчиталась о том, что в 1 квартале 2020 года среднесуточная добыча углеводородов без учета проекта «Западная Курна-2» составила 2 328 тыс. барр. н. э./сут., что на 2,1% ниже уровня 1 квартала 2019 года и на 2,5% ниже уровня 4 квартала 2019 года.

Отчетность представила и Qiwi (MCX:QIWIDR), чья скорректированная чистая прибыль выросла на 6% до 1,754 млрд рублей или до 28,12 рублей на разводненную акцию. При этом чистая прибыль в сегменте платежных сервисов выросла на 2% до 3,051 млрд рублей или до 48,92 рублей на разводненную акцию. Чистая выручка в сегменте платежных сервисов выросла на 10 % до 5,321 млрд рублей. А общая чистая выручка увеличилась на 17 % до 6,26 млрд рублей

Совет директоров «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивиденда по привилегированной акции – 0,97 рубля, по обыкновенной акции – 0,65 рубля. Дата закрытия дивидендного реестра, предварительно, – 20 июля 2020 года.

Акционеры ПАО «Распадская (MCX:RASP)» в ходе годового общего собрания 19 мая одобрили выплату финальных дивидендов за 2019 год в размере в 2,83 рубля на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 8 июня 2020 года.

Акционеры «Интер РАО (MCX:IRAO)» на годовом общем собрании приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит почти 20,5 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 1 июня 2020 года.

«Московская Биржа» опубликовала список акций, которые будут допущены к торгам в вечернюю сессию 22 июня в рамках первого этапа.

Отечественные рынки сегодня подрастали, стараясь не отставать от западных. При этом, если рублевый индекс МосБиржи показал динамику лишь немногим лучшую, чем наблюдалась в Европе и США (+2,18%), то вот «долларовый» индекс РТС за счет стремительно укрепляющегося рубля поднялся на весомые 4,10%. Закрытие торговой сессии прошло на максимумах дня. Лидерами подъема сегодня стали «Детский Мир» (+9,39%), «Ленэнерго (MCX:LSNG)» (+5,90%), «Новатэк (MCX:NVTK)» (+5,85%), «Россети (MCX:RSTI)» (5,52%) и «НорНикель» (+4,71%). Сильней других снизились «РусГидро (MCX:HYDR)» (-2,13%), ПИК (MCX:PIKK) (-1,63%), «Лента (MCX:LNTADR)» (-0,86%), «Ростелеком (MCX:RTKM)» (-0,77%) и «Акрон (MCX:AKRN)» (-0,47%).

Сегодня вечером (в 21:00 мск) будут опубликованы «минутки» – протоколы заседания FOMC. Завтра финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года представит группа «Черкизово (MCX:GCHE)», а желающие попасть в реестр акционеров «Норникеля (MCX:GMKN)» для получения дивидендов должны не забывать, что в четверг для этого будет последняя возможность.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»