Завтра - знаковый момент, должны, наконец, состояться переговоры между Россией и Саудовской Аравией по вопросам сокращения добычи нефти. Стороны вожделеют, что к переговорам присоединятся и иные крупнейшие нефтеэкспортеры мира, включая США, Мексику, Бразилию и Венесуэлу. Подтверждения готовности о чем-то договариваться с их стороны пока нет. Более того, нефтяной регулятор из США уже заявил, что не примет участия в переговорах ОПЕК+ в четверг, но считает необходимым сокращение добычи на 20 МБД. Естественно, за счет других. Россия тоже заявила, что не собирается раньше времени раскрывать свою позицию на переговорах. В общем, шансы на то, что какие-либо договоренности будут достигнуты, крайне невелики.
Тем не менее, на рынке энергоносителей сохраняется немалый оптимизм. Более того, статистика по запасам, которая ожидаемо оказалась крайне негативной, не вызвала обвала цен на углеводороды. То ли инвесторы уже заложили плохие цены в свои ожидания, то ли они живут в мире каких-то иллюзий. Опубликованные накануне ночью предварительные данные от Американского института нефти показали прогноз роста запасов с 10,485 млн/барр. до 11,938 млн/барр., хотя эксперты почему-то ждали снижение до 9,300 млн/барр. Вышедшие сегодня вечером окончательные цифры от Минэнерго США лишь подтвердили худшие опасения: запасы сырой нефти за неделю увеличились с 13,834 млн/барр. до 15,177 млн/барр., при том что аналитики и вовсе напрогнозировали падение до 9,271 млн/барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге взлетели с 3,521 млн/барр. до 6,417 млн/барр. Специалисты предрекали подъем до 7,250 млн/барр. Так или иначе, но опубликованная статистика вызвала лишь кратковременное увеличение волатильности на рынке энергоносителей, не повлияв на тренд – нефть как торговалась в «боковике», так и торгуется сейчас.
На денежном рынке тоже не все гладко: аукцион по размещению выпуска облигаций федерального займа № 29013 от 8 апреля признан несостоявшимся. По сообщению Минфина, это произошло «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». В общем, рублевые долги оказались сейчас никому не нужны. И что же курс рубля? А он в порядке. Внутридневная «болтанка» не изменила общего настроя, и в целом российская валюта смотрится весьма стабильно. По состоянию на 19:42 мск картина выглядела следующим образом:
Стоимость | долл. за баррель | Курс | рублей за единицу |
32,23 | USD | 75,504 | |
24,05 | UER | 82,014 |
Что касается фондовых площадок, то никакого единодушия сегодня в мире не наблюдалось. Азия, за исключением Японии, отторговалась достаточно слабо и вся ушла «минус». Европейские рынки изначально не проявили позитивной динамики. Хотя падение было незначительным и не везде наблюдалось, в целом снизилось большинство торговых площадок Старого Света. Америка с открытия дружно пошла в рост, объективных обоснований которому точно не наблюдается. Сильно перепроданная Россия, ждущая к тому же каких-то позитивных новостей от встречи нефтяников, закрылась тоже весьма неплохо. Слабое открытии было достаточно быстро выкуплено, и после многочасового сидения в «боковике» и нейтральной реакции рынков на статистику по запасам нефти отечественные индексы и вовсе отправились вверх. Закрытие в итоге прошло на максимумах дня:
Наибольший рост в течение дня показали ТМК (MCX:TRMK) (+22,68%), «Россети» (+4,71%), «Магнит» (+3,61%), префы «Сургутнефтегаза» (3,28%) и ФосАгро (MCX:PHOR) (+3,23%). Сильней других снизились РУСАЛ (MCX:RUAL) (-1,15%), обычка «Сургутнефтегаза» (-0,87%), «Мосэнерго» (-0,64%), ЭнелРос (-0,55%) и «Транснефть» (-0,47%).
В целом же по миру картина выглядела следующим образом:
Индекс | Страна | Значение | Изменение | ||
Япония | 19.353,24 | +2,13% | |||
Китай | 2.815,37 | -0,19% | |||
Южная Корея | 1.807,14 | -0,90% | |||
Гонконг | 23.970,37 | -1,17% | |||
S&P/ASX 200 | Австралия | 5.206,90 | -0,86% | ||
Индия (Мумбаи) | 8.748,75 | -0,49% | |||
Индия (Бомбей) | 29.893,96 | -0,58% | |||
EURO STOXX 50 | ЕС | 2.851,27 | -0,22% | ||
Британия | 5.622,03 | -1,44% | |||
Германия | 10.332,89 | -0,23% | |||
САС40 | Франция | 4.442,75 | +0,10% | ||
Нидерланды | 500,71 | +0,17% | |||
Швейцария | 9.449,00 | -0,69% | |||
DIJA | США | 23.255,12* | +2,52% | ||
S&P500 | США | 2.722,38* | +2,39% | ||
NASD COMP | США | 8.049,10* | +2,05% | ||
Россия |
| +1,35% | |||
МосБиржа | Россия | 2.670,12 | +1,34% |
* - по состоянию на 19:54 мск
Завтра Британия представит широкий блок статистики, включающий данные по ВВП, объемам промышленного производства, объемам производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса. По внешнеторговым операциям отчитается и Германия. Япония расскажет о динамике объемов заказов в секторе машиностроения, в США выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице (после беспрецедентного взлета за 2 недели с 282 тысяч до 6,648 млн ожидается, что показатель снизится до 5,250 млн. Если он вдруг вырастет, хорошего на рынках ждать не приходится) и индексу цен производителей (PPI). Мичиганский университет представит данные по индексам ожиданий потребителей, настроения потребителей, текущих условий и ожидаемой инфляции. Вечером выйдет «сельскохозяйственный» отчет WASDE. В России состоится заседание совета директоров «Магнита».
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»