Итогов вчерашних торгов некоторые ждали с нескрываемым беспокойством. Но этого и следовало ожидать после того, как торги в Китае закрылись с падением индексов почти на 8%. Но поскольку ситуация с развитием эпидемии коронавирусной пневмонии не сильно изменилась, то участники рынка решили, что падения рынков на 2% в прошедшую пятницу пока вполне достаточно, и больше «валить» рынок не стоит. Тем более, что и макроэкономические данные были на стороне "быков". Промышленный индекс PMI от института ISM, опубликованный в самом начале торгов, оказался, к удивлению многих, лучше прогнозов и, самое главное, оказался выше 50 пунктов, хотя аналитики ожидали увидеть цифру 48,5. В итоге, после выхода этих данных начались активные покупки по всему фронту бумаг, и все индексы в какой-то момент даже дружно прибавляли по 1,5% к закрытию пятницы.
Однако на такой позитивной волне удержаться в течение всей торговой сессии не удалось, и где-то ближе к концу начались осторожные продажи. Единственным, кто стойко держался на отметках выше 1%, был индекс NASDAQ, поддерживаемый, прежде всего, мощными покупками акций компании Alphabet (NASDAQ:GOOGL, +3,48%). Инвесторы активно покупали акции этой компании в надежде увидеть хорошую квартальную отчетность, которая должна была быть опубликована сразу же после окончания торгов. Отчетность, кстати, оказалась не очень хорошей, и уже на постмаркете акции Google просели более чем на 4%.
Однако это случилось уже после окончания основной торговой сессии, а вот во время ее Google тащил за собой вверх своих конкурентов-сотоварищей – Microsoft (NASDAQ:MSFT, +2,44%) и Facebook (NASDAQ:FB, +1,13%), которые, в свою очередь, тащили наверх и весь индекс NASDAQ. Короче, если подводить итоги вчерашних торгов, то можно констатировать, что участники рынка немного успокоились и в достаточно спокойном режиме пытались восстановить status quo и перейти в исходное до пятничной распродажи состояние. И хотя сделать это удалось лишь частично, но, как говорится, и на том спасибо. Ведь могло быть гораздо хуже.
Что же касается главных героев вчерашнего дня, то им второй день подряд остается компания Tesla (NASDAQ:TSLA, +19,89%). Новый повод для роста дала японская компания Panasonic Corp (T:6752, +10,04%), у которой совместное предприятие c Tesla по производству аккумуляторов. Panasonic заявил, что Gigafactory впервые принесла прибыль, и производство аккумуляторов будет расширено. На этой новости и сам Panasonic вырос на 10%, и акции Tesla сделали еще один шаг в «открытый космос» и прибавили к капитализации компании очередные 20%. В этой ситуации можно только принести соболезнования всем шортистам, которых в очередной раз разорвали на части. Их потери только за вчерашний день превысили 2,5 млрд долларов США. Так что ситуация с акциями Tesla, которые только за последний месяц выросли на 95%, это еще одно яркое свидетельство того, что шортить – опасное занятие.
Но не только Tesla ставит новые рекорды. Российские инвесторы тоже умеют это делать. По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 3 февраля было заключено почти 230 тысяч сделок с акциями 1024 эмитентов на общую рекордную сумму более 348 млн долларов США, что в итоге составило более четверти оборота биржевых торгов по всем российским акциям, которые торгуются на Московской бирже. В этой связи хочется напомнить, что еще несколько месяцев назад оборот на бирже SPB составлял менее 10% от оборота по российским акциям.
Ожидания рынка 04 февраля
Вторник начинается весьма и весьма позитивно. Причем позитив идет с разных сторон, и участники рынка явно нацелены загнать сегодня котировки акций как можно можно выше.
Во-первых, на коронавирусном фронте явного ухудшения ситуации не наблюдается. Более того, вчера во второй половине дня появились сведения о начале тестирования препарата уже существующего препарата Ремдесивир, принадлежащего компании Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), для лечения коронавирусной пневмонии. И хотя компания GILD и заявила сразу же, чтобы инвесторы не сильно «раскатывали губу» и не ожидали быстрой прибыли, а все равно акции компании взелетели в ходе торгов почти на 9% и закрыли день с ростом в 5%. Естественно, такая информация обнадеживает инвесторов. В связи с этим и торги в Китае сегодня прошли в более спокойном режиме, и основной китайский индекс Shanghai Composite после вчерашнего почти 8-процентного падения даже немного вырос – на 1,34%.
Во-вторых, в США начались «праймериз» – первый этап предварительных выборов. И сегодня ночью демократы, мягко говоря, облажались. Итоги голосования в штате Айова по техническим причинам к утру так и не опубликованы, а противоборствующие от демократов кандидаты активно приписывают победу каждый себе. Короче, по-русски это называется «бардаком», и это явно играет в пользу президента Трампа. Ну а фондовая «общественность» известно на какой стороне. Так что Трамп forever!
Вдохновившись всеми этими текущими новостями, торги фьючерсами на основные американские индексы проходят в приподнятом настроении, и котировки к 13-00 мск растут более чем на 1%. Так что если ничего существенно важного не произойдет, то у нас сегодня есть все шансы увидеть возврат индексов к исходным позициям, которые мы оставили на прошлой неделе.
Из важных событий сегодняшнего дня: следует обратить внимание прежде всего на выходящую после торгов квартальную отчетность от таких компаний как The Walt Disney (NYSE:DIS), Ford Motor (NYSE:F), Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) и Seagate Technology (NASDAQ:STX).
Каждая из этих компаний интересна сама по себе. Наиболее уверенно чувствует себя Disney, и ее акции уже вчера начали активно покупать. Скорее всего, покупки продолжатся и сегодня.
Очень большие ожидания у инвесторов от выхода отчетности автомобилестроительных гигантов Ford и General Motors (NYSE:GM). Первая отчитается сегодня сразу после торгов, а вторая – завтра до начала торгов. Чем ответят эти компании на вызовы от Tesla? Неужели они будут и дальше сидеть сложа руки? Верится с трудом, и поэтому здесь можно ждать много интересных заявлений. Да и финансовая отчетность должна быть неплохой, если учесть, что сейчас наблюдается стабилизация продаж автомобилей в целом и даже их небольшой рост.
Что касается технологических компаний Microchip Technology и Seagate Technology, то здесь ситуация менее прогнозируемая. Эти акции в последнее время находились под давлением, и особого энтузиазма у инвесторов они пока не вызывают. Но это совершенно не значит, что они не могут порадовать инвесторов своими результатами за 4-й квартал 2019 года. А акции этих компаний умеют летать на выходе отчетности, и гэп в 10% для них – пустяковое дело.
Короче, забываем на время про коронавирус и возвращаемся к привычному режиму работы. Вот только надолго ли?
Павел Пахомов, руководитель Учебного центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа»