Второй день отсутствия резких твиттов от Трампа позволил рынкам взять определенную передышку. Кто-то несколько снизился, кто-то – незначительно вырос. Но рекорды ставить сегодня явно никто не спешил, опираясь в основном на поступающую макроэкономическую статистику и новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона дружно росли, отыгрывая снижение вчерашнего дня: австралийский S&P/ASX 200 взлетел на 1,16%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,74%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,71%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,59%, и только южнокорейский KOSPI просел на 0,34%. Индийские рынки сегодня показали умеренно негативную динамику на фоне решения местного Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 5,15%, хотя большинство экспертов надеялось на снижение оной до 4,90%. В итоге мумбайский индекс Nifty 50 снизился на 0,21%, а бомбейский BSE Sensex потерял 0,17%.
Германия отчиталась по динамике объемов промышленного производства, которые упали с 1,5% до -0,4%, хотя аналитики ожидали 0,3%. ВВП страны в 3-м квартале показателем год к году остался неизменным на уровне 1,2%, как и предрекали специалисты. Месяц к месяцу он тоже не обманул ожиданий и остался на отметке 0,2%. Объемы розничных продаж в Еврозоне в октябре месяц к месяцу упали с -0,2% до -0,6%, при том, что эксперты прогнозировали -0,3%. Год к году они снизились с 2,7% до 1,4%, при ожиданиях в 2,2%. Занятость в ЕС в 3-м квартале год к году осталась на уровне 0,9%, при прогнозах роста на 0,1%, а квартал к кварталу снизилась, как и предсказывали аналитики, с 0,2% до 0,1%.
Европейские индексы продемонстрировали сегодня разнонаправленную, но отнюдь не выдающуюся динамику – если германцы и англичане вяло снижались, то французы нашли в себе силы незначительно подрасти: к 19:51 мск. немецкий DAХ терял 0,45% - находясь на уровне 13082 п., британский FTSE100 проседал на 0,67% - до 7140 п., французский САС40 прибавлял 0,24% пребывая на отметке в 5814 п.
Объемы экспорта в США снизились с 208,0 млрд. долл. до 207,0 млрд. долл. Импорт уменьшился с 259,0 млрд. долл. до 254 млрд. долл. Сальдо торгового баланса сложилось отрицательным, увеличившись с -51,1 млрд. долл. до -47,2 млрд. долл., при прогнозах в -48,7 млрд. долл. Число первичных заявок на получение пособий по безработице упало с 213 тысяч до 203 тысяч, хотя аналитики ждали роста до 215 тысяч. Объем промышленных заказов в октябре поднялся с -0,8% до -0,3%, что совпало с прогнозами экспертов.
Заокеанские рынки открылись в целом нейтрально с незначительной тягой к постепенному снижению. Весомых поводов для роста пока нет, впрочем, как и для снижения. Так что не будет удивительным, если окончание торговой сессии пройдет недалеко от уровней открытия. Пока же, по состоянию на 19:16 мск. DJIA показывал 27632 п. (-0,06%), S&P500 был на уровне 3113 п. (+0,01%), а NASD COMP терял 0,01% - до 8566 п.
В России макростатистики не выходило, за то присутствовали новости от корпораций. Группа ВТБ (MCX:VTBR) показала в октябре текущего года рост чистой прибыли на 47,4% год к году - до 19,6 млрд. руб. За 10 месяцев 2019 года чистая прибыль группы составила 147,6 млрд. рублей. По состоянию на 31 октября 2019 года совокупные активы группы ВТБ составили 15,6 трлн. рублей, увеличившись на 5,7% с начала 2019 года.
Акционеры «ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH)» на внеочередном общем собрании в заочной форме утвердили промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 20 декабря 2019 года. Кроме того, было принято решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретение компанией обыкновенных акций будет осуществлено в рамках публичной оферты в соответствии с пунктом 1 статьи 72 федерального закона "Об акционерных обществах" по цене 5300 руб. за штуку. Количество приобретаемых акций составит 25 млн штук.
Акционеры «Юнипро (MCX:UPRO)» на внеочередном общем собрании приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям из прибыли по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию, что в общем объеме составит 7 млрд рублей. Закрытие реестра состоится 15 декабря.
Отечественные торговые площадки открылись умеренным снижением, но уже к полудню нащупали твердую поддержку на уровне 2883 – 2885 по индексу МосБиржи, от которого сумели оттолкнуться и несколько отскочить вверх. Впрочем, в целом и снижение, и последующая коррекция были весьма незначительными: в итоге номинированный в долларах индекс РТС закрылся на отметке 1430 п. (+-0,03%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2899 п. (-0,05%). Наибольший рост показали «М.Видео (MCX:MVID)» (+6,46%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,28%), «НорНикель (MCX:GMKN)» (+2,18 %), ММК (MCX:MAGN) (+1,73%) и «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» - преф (+1,11%). Сильней других снизились «Система» (-1,67%), «Новатэк (MCX:NVTK)» (-1,54%), «МосБиржа» (-1,53%), «Яндекс (MCX:YNDX)» (-1,50%) и «МосЭнерго (MCX:MSNG)» (-1,28%).
По сообщению агентства Bloomberg, в течение 1-го квартала следующего года министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует рассмотреть вопрос сокращения квот на добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки. Следующая встреча ОПЕК+ состоится в марте 2020-го. На этих новостях стоимость углеводородов попыталась вырасти, но как-то неуверенно, так что достигнутые результаты восхищения не вызывают: по состоянию на 19:48 мск., за бочку BRENT давали 63,44 долл., а за бочку WTI платили 58,61 долл. соответственно.
Из денежного рынка стоит отметить сообщения Минфина по поводу планируемых объемов валютных интервенций. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре 2019 года в размере +201,9 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2019 года составило -6,4 млрд руб. В итоге совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +195,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,3 млрд руб.
Российский рубль продолжил свое укрепление, но весьма спокойными темпами, при чем к доллару он подорожал заметно больше, чем к европейской валюте: к 19:50 мск. один доллар стоит 63,74 руб, а евро обойдется покупателю в 70,75 руб.
Завтра Япония опубликует информацию по индексу расходов домохозяйств, индексу опережающих экономических индикаторов и большой блок статистики по рынку труда. Германия отчитается по объемам промышленного производства, Франция представит цифры по экспортно-импортным операциям, Британия выдаст данные по индексу цен на жилье от Halifax. В США выйдет много статистики по рынку труда, а также ряд индексов от Мичиганского университета: ожидания потребителей, настроения потребителей, текущие условия и ожидаемая инфляция. Вечером Baker Hughes представит данные по недельному изменению числа буровых установок.
Россия отчитается по инфляционным показателям. По поводу дивидендов будет собираться правление «Газпрома (MCX:GAZP)», финансовую отчетность по МСФО представят «Сбербанк (MCX:SBER)» и HeadHunter. Пройдет внеочередное собрание акционеров «Детского мира (MCX:DSKY)». Реестры для участия в ВОСА закроют: «МРСК Центра (MCX:MRKC) и Поволжья», «МРСК Сибири», «МРСК «Северо-Запада», «МРСК Волги (MCX:MRKV)», «МРСК Урала», «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)», МОЭСК и МТС (MCX:MTSS).
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»