Несколько устав от стремительного роста, большинство мировых торговых площадок взяли сегодня тайм-аут, чтобы перевести дух. Впрочем, многие переводили его довольно темпераментно, изрядно «погуляв» внутри дня в поисках идей для дальнейшего движения. Результаты, тем не менее, практически везде были схожими – минимальные изменения индексов по итогам торгов. Хотя, при таком количестве макроэкономической статистики, корпоративных отчетов и весомых новостей повод для роста или снижения найти было бы можно. Но рвение инвесторов сегодня сдерживалось ожиданием решения ФРС по процентной ставке, которое будет озвучено в 21:00 мск. и, что еще более важно, последующей речью главы этого ведомства Джерома Пауэлла, в коей эксперты постараются уловить намеки на дальнейшую кредитно-денежную политику регулятора.
Отвлечемся на время от высоких дум и обратим свои взоры на сущее – а именно, на отчетность корпораций и макроэкономическую статистику, а также на то, как всё это повлияло на фондовые биржи мира. Темпы роста объемов розничных продаж в Японии взлетели с 1,8% до 9,1%, хотя аналитики ждали 6,9%. Темп роста ВВП Франции в третьем квартале показателем кв/кв не изменился, оставшись на уровне 0,3%, при том, что эксперты предрекали снижение до 0,2%. Потребительские расходы там же рухнули с 0,1% до -0,4%, при том, что изменений рынки не ждали. Уровень безработицы в Германии, как и ожидалось, остался неизменным на отметке 5,0%. Индекс потребительских цен у немцев год к году снизился с 1,2% до 1,1%, что совпало с прогнозами специалистов, а месяц к месяцу вырос с 0,0% до 0,1%.
Неплохие квартальные отчеты представили швейцарский кредитор Credit Suisse Group (SIX:CSGN), чья чистая прибыль в минувшем квартале увеличилась более чем вдвое, французская авиастроительная компания Airbus, немецкий автопроизводитель Volkswagen. Слабые результаты показали фарм-гигант Bayer и германский кредитор Deutsche Bank (DE:DBKGn). Американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler (MI:FCHA) Automobiles и французская группа PSA, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen, подтвердили информацию о том, что ведут переговоры о возможном слиянии. Ожидается, что стоимость объединенной компании может составить $50 млрд.
Европейские фондовые площадки, как уже говорилось выше, не смогли далеко уйти от стартовых позиций, но немалую волатильность внутри дня показали. Особенно это касается французов. По состоянию на 18:56 мск. британский FTSE100 поднялся 0,12%, до 7315 п., германский DAX опустился на 0,32% до уровня 12898 п., а французский САС40 вырос на 0,20% - до отметки 5752 п.
ВВП Соединенных Штатов в третьем квартале снизился с 2,0% до 1,9%, при том, что эксперты предполагали падение аж до 1,6%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (Automatic Data Processing - NONFARM EMPLOYMENT CHANGE) показало значительный рост с 93 тысяч до 125 тысяч, хотя аналитики прогнозировали подъем до 120-ти тысяч. Неплохой квартальный отчет опубликовала биофармацевтическая компания Amgen, в отличие от нефтегазовой компании Hess и промышленного конгломерата General Electric (NYSE:GE), представивших достаточно слабую отчетность. Впрочем, инвесторы с куда большим нетерпением ждут выхода цифр о квартальной прибыли от Apple (NASDAQ:AAPL) и Facebook (NASDAQ:FB), которые будут опубликованы уже после закрытия торгов.
Заокеанские рынки открылись умеренно негативно, явно не проявляя желания куда-то спешить, что вполне объяснимо. Вероятно, что до начала выступления Джерома Пауэлла мы и не увидим заметных движений, так что сейчас, по состоянию на 19:00 мск. DJIA показывает 27046 п. (-0,09%), S&P500 находится на уровне 3034 п. (-0,11%), а NASD COMP вертится вокруг уровня в 8263 п. (-0,17%)
Основным событием дня, фактически определившим динамику отечественных фондовых площадок, было решение Датского Энергетического Агентства разрешить строительство участка газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву. В частности, Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены.
Второй позитивной новостью, касающейся нашего газового гиганта, стало сообщение о том, что «Газпром» завершил заполнение газопровода "Сила Сибири" газом. Участок с Чаяндинского месторождения в Якутии до приграничной газоизмерительной станции в районе г. Благовещенска полностью готов к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай. Следующий этап - заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур.
Квартальные отчеты сегодня представили «Энел Россия (MCX:ENRU)», «Татнефть (MCX:TATN)», «НОВАТЭК (MCX:NVTK)», МРСК Центра и Приволжья (MCX:MRKP), МРСК Урала и «РусГидро (MCX:HYDR)». Отчеты вышли «разношерстными» - приличную прибыль смог показать только «НОВАТЭК». Но позитива от «Газпрома (MCX:GAZP)», выступившего сегодня в роли локомотива, хватило с лихвой.
Отечественные рынки открылись стабильным и ровным ростом, который поддерживали всю первую половину торговой сессии. Вторую часть дни они, консолидировавшись на новых для себя уровнях, провели уже в боковом движении с относительно небольшим уровнем волатильности. Закрытие торгов прошло недалеко от максимумов дня. В итоге «долларовый» индекс РТС поднялся в течение дня на 0,55%, до уровня 1432 п., а индекс МосБиржи вырос на 0,86% остановившись на 2911 п. Лидерами роста стали САФМАР (+5,52%), ОВК (+4,27%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (+4,14%) и «Газпром» (+3,36%). Сильней других снизились МРСК ЦП (-7,24%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-2,58% в обычке и -0,99% в префах), МРСК Волги (MCX:MRKV) (-2,48%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,32%), и «ФосАгро (MCX:PHOR)» (-1,22%).
Вышедшие накануне вечером предварительные данные Американского института нефти по недельному изменению запасов сырой нефти показали заметное снижение оных – с 4,450 млн. барр. до 0,592 млн. барр., на что котировки энергоносителей отреагировали вялым и непродолжительным снижением. Сегодня в 17:30 мск. Минэнерго опубликовало окончательные цифры, согласно которым запасы сырой нефти за неделю выросли с -1,699 млн. барр. до 5,702 млн. барр., против ожиданий роста до 0,494 млн. барр. При этом избыточные запасы на хабе в Кушинге почти не изменились, поднявшись с 1,506 млн. барр. до 1,572 млн. барр. Столь существенный рост запасов вполне объяснимо развернул стоимость углеводородов в заметное снижение, и сейчас, по состоянию на 19:40 мск. BRENT котируется по 60,95 долл./барр., а WTI стоит 54,55 долл./барр.
Российский рубль, последнее время мало внимания обращавший на движения в нефти, все же не устоял от соблазнов пойти вслед за ценами на энергоносители, тем более, что и налоговый период, заметно поддерживавший его последнее время, близится к концу. Впрочем, справедливости радо стоит отметить, что до полудня он мужественно пытался укрепляться, но уже со второй половины дня пошел вниз, заметно ускорив падение по факту выхода данных по запасам нефти. По состоянию на 19:45 мск. за единицу американской валюты платят 64,04 руб, а евро стоит 71,22 руб.
Завтра Япония отчитается по динамике объемов роста промышленного производства и объемам строительства новых домов. Банк Японии будет принимать решение по процентной ставке. В Китае выйдут данные по индексам деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. По розничным продажам отчитается Германия, а Франция опубликует данные по инфляционным показателям. По инфляции, безработице и динамике ВВП отчитается Евросоюз. США расскажут о доходах и расходах физических лиц, индексе деловой активности (PMI) в Чикаго и числе первичных заявок на получение пособий по безработице.
Квартальные отчеты опубликуют: American Tower, Audi, BNP Paribas (PA:BNPP), British American Tobacco (LON:BATS), Carlsberg (CSE:CARLb), Fiat, Japan Tobacco, Lloyds Banking, Royal Dutch Shell, Safran (PA:SAF), Samsung (KS:005930) Electronics. В России по МСФО за 3-й квартал отчитается ММК (MCX:MAGN), пройдет ВОСА «АЛРОСА-Нюрба», состоятся заседания советов директоров «М.видео-Эльдорадо» и «Роснефти (MCX:ROSN)». Для участия в ВОСА закроет реестр «Уралкалий (MCX:URKA)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»