Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается негативный. Цены на нефть снижаются после падения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов, которые потеряли 1,8-2,5% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P500 завершил день вплотную к поддержке 2800 пунктов. Инвесторы продавали акции после слабых данных по деловой активности в промышленности Европы и США за март, на которые указали предварительные оценки. Мировые фондовые площадки вновь охватили страхи глобальной рецессии. Доходность 10-летних казначейских облигаций США при этом резко упала и опустилась ниже доходности более коротких бумаг – признак надвигающейся рецессии.
Фьючерс на S&P 500 с утра теряет около 0,6%.
Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 1,8%. Статистика по еврозоне оказалась особенно слабой, а индексы деловой активности в промышленности основных стран региона находились ниже отметки 50 пунктов, сигнализирующей о замедлении в отрасли. Давление на рынок оказывает и неопределенность в отношении Brexit – в ближайшие дни британские парламентарии уже в третий раз проголосуют по сделке.
На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei обвалился на 3%. На площадках Китая индексы теряют около 1-2%. На этой неделе поддержку рынкам может оказать продолжение торговых переговоров между США и Китаем – американская делегация приедет в Пекин.
Нефтяные фьючерсы с утра дешевеют примерно на 0,5% после более значительного падения в конце прошлой недели. Котировки Brent опустились ниже 67 долл, а цены на WTI – ниже 59 долл. Фьючерсы при этом пока удерживают важные краткосрочные поддержки 66 долл. и 57,50 долл. – закрепление по итогам дня ниже может ускорить нисходящую коррекцию. Пятничные данные Baker Hughes при этом показали падение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц, до 824 единиц, что сдерживает продажи в понедельник. Показатель снизился уже пятую неделю подряд.
Основные события недели: продолжение торговых переговоров США и Китая, голосование британского Парламента по плану Brexit, данные по рынку жилья США, индекс потребительского доверия США, внешнеторговый баланс США, окончательный ВВП США и Великобритании за 4-й кв, выступление президента ЕЦБ Марио Драги, розничные продажи и уровень безработицы Германии, потребительская инфляция в еврозоне, личные доходы и расходы, ценовой индекс потребления США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, чикагский индекс деловой активности. Финансовые результаты по МСФО за 2018 год представят QIWI (MCX:QIWIDR) и Россети (MCX:RSTI).
События дня:
- индекс делового оптимизма IFO Германии в марте (12.00 мск)
Рынок к открытию
Индексы МосБиржи и РТС завершили торги пятницы снижением, опустившись ниже поддержек 2500 и 1225 пунктов. Следующими важными для краткосрочных “быков” значениями станут отметки 2480 и 1195 пунктов – завершение дня ниже укажет на опасность более глубокой коррекции.
Рубль при этом существенно ослаб против доллара и евро вслед за падением нефтяных цен и смягчением риторики ЦБ РФ, который не исключил снижения процентной ставки в этом году. Пара доллар/рубль стремилась к отметке 65 руб, преодоление которой может изменить краткосрочный настрой в пользу долларовых “быков”. Пара евро/рубль поднялась к сопротивлению 73,25 руб, преодоление которого спровоцирует рост к 73,50 руб и выше. Евро в целом на мировых рынках чувствует себя слабее из-за разочаровывающей статистики региона.
Утром российские фондовые индексы и рубль выйдут в минус, оказавшись под давлением общемирового негатива. Позитивным сигналом, однако, остается способность нефтяных котировок удержать краткосрочные поддержки, что может сдержать продажи в течение дня. На этой неделе многое будет зависеть в том числе от хода торговых переговоров США и Китая – перспектива скорого заключения сделки может увеличить мировую склонность к риску.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"