В пятницу, 22 марта, основные американские макроэкономические индикаторы отразили динамику февральских продаж домов на вторичном рынке и промежуточную оценку деловой активности в главных секторах национальной экономики в текущем месяце.
Статистические данные вышли смешанного характера. Порадовал рыночное сообщество тот факт, что объем продаж домов на вторичном рынке в годовой экстраполяции достиг в феврале максимальной за 11 месяцев величины и составил 5.51 млн, превзойдя прогнозное значение 5.10 млн, при этом предыдущий показатель был пересмотрен с 4.94 млн до 4.93 млн. Средняя (медианная) стоимость жилья на вторичном рынке в феврале повысилась на 0.8% в месячном исчислении и выросла на 3.6% по сравнению с годом ранее.
В отличие от успешных показателей рынка жилья предварительный индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit, в марте скатился до наименьшего за 21 месяц значения 52.5 пунктов с 53.0 пунктов в феврале, тогда как аналитики предсказывали его повышение до 53.5 пунктов. Ту же тенденцию продемонстрировал и предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Markit, опустившийся в марте до 54.8 пунктов (ожидалось 55.5 пунктов) с 56.0 пунктов в предыдущем месяце.
Были обнародованы еще и не относящиеся к ключевым данные оптовой торговли в январе. Объем оптовых продаж повысился на 0.5% при ожидавшихся 0.6% и после пересмотренного с 1.0% до 0.9% снижения в декабре. Запасы же в оптовой торговле при этом расширились на 1.2% (прогнозировалось 0.1%) после увеличения на 1.1% в предыдущем месяце.
Замедление деловой активности в главных секторах экономики США и ранее опубликованные результаты, свидетельствующие об аналогичной картине в Европе, очень расстроили инвесторов. Помимо этого, еще одним тревожным фактором стало то, что впервые с 2007 г. (перед наступлением мирового финансового кризиса) доходность 3-месячных казначейских облигаций превысила доходность 10-летних бондов, а подобная инверсия часто предваряет возникновение экономической рецессии. Все это в совокупности сформировало негативный тренд на биржах, который продлился весь день, а в завершение торгов триада основных фондовых индексов финишировала в глубоком минусе и понесла потери по итогам недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 460.19 пунктов или 1.77% до 25502.32 пунктов, отступление за неделю составило 1.3%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 54.17 пунктов или 1.90%, закрывшись на уровне 2800.71 пунктов и убавив в течение недели 0.8%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 196.29 пунктов или 2.50% до значения 7642.67 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.6%.
«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в «красной» зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торговой сессии оказались крупнейший глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (NYSE:NKE) (-6.6%), продемонстрировавший слабые показатели продаж своей продукции на ключевом североамериканском рынке, а также транснациональный химический концерн DowDuPont (-3.6%) и ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (NYSE:CAT) (-3.2%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился флагман американского телекоммуникационного сектора Verizon (NYSE:VZ) Communications (+2.5%).
Крупный ритейлер спортивной одежды и обуви Hibbett Sports подскочил на 20.3%, отчитавшись в 4-м квартале по основным показателям существенно лучше, чем предсказывалось экспертным пулом.
Авиастроительный гигант Boeing (NYSE:BA) потерял 2.8%, поскольку индонезийская авиакомпания Garuda аннулировала заказ на поставку 49 лайнеров Boeing 737 Max 8 на общую сумму в 6 млрд долларов после крушения приобретенного самолета этой модели возле Джакарты.
Глобальный лидер по производству электромобилей Tesla лишился 3.5% после того, как аналитики Cowen & Co отметили вялый текущий спрос на автомобили Model 3 ввиду анонсированного снижения цен на них во 2-м квартале.
Ведущая американская сервисная компания онлайнового предоставления фильмов и другого потокового контента Netflix (NASDAQ:NFLX) опустилась на 4.5% накануне запуска в понедельник конкурирующего стримингового проекта корпорации Apple (NASDAQ:AAPL).
Одна из старейших американских обувных компаний Caleres (ранее известная под названием Brown Shoe), владеющая многими популярными брендами, упала на 8.7% в результате обнародования слабых квартальных финансовых результатов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 5.00 долларов или 0.4% до значения 1312.30 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений увеличилась в связи с падением курсов акций на фондовых рынках США. По итогам же третьей подряд успешной недели драгметалл приплюсовал 0.7%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX снизилась на 94 цента или 1.6% до уровня 59.04 долларов за баррель.
Нефть подешевела в фарватере общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков на фоне ряда неутешительных макроэкономических данных. Несмотря на понесенные в пятницу потери, в целом за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе апрельских фьючерсов на майские, поднялась на 0.9%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»