Рынок США: Обзор и прогноз на 1 февраля. S&P может взять паузу после пробоя 2700

Фьючерс на S&P500 накануне достиг ключевого сопротивления на отметке 2711 пунктов, взял паузу и начал корректироваться, реагируя на неоднозначные результаты Amazon (NASDAQ:AMZN), вышедшие после закрытия торгов. Сегодня в центре внимания будет ежемесячная статистика по рынку труда, а также квартальная отчетность Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX).
Дональд Трамп в четверг написал в своем Twitter, что торговые переговоры c КНР идут хорошо, но окончательная сделка не будет заключена до встречи глав Китая и США, которая состоится в ближайшем будущем. На ней лидеры двух стран, по словам американского президента, должны согласовать некоторые «из давних и более трудных вопросов». В свою очередь, министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США отправятся в Китай для продолжения диалога в середине февраля.
Нефть корректируется от максимумов, достигнутых на этой неделе, а «индекс страха» VIX продолжает падать, подтверждая интерес инвесторов к рисковым активам.
В целом рынок показал признаки сохранения локального тренда и тестирует уровень 2711 по S&P 500. В случае пробоя этого уровня ждем подъема индекса до 2733, что предполагает рост на 1,1%. Единственное, что способно помешать реализации этого сценария, — это сужение рынка при общем росте. Корректируются акции банков, что создает риски для продолжения позитивного тренда. Для дальнейшего развития повышательного движения необходим разворот банковских котировок вверх. Если сегодня рынок вновь опустится ниже 2700, это будет говорить о нехватке «бычьего» импульса в ближайшее время.
Рынок накануне
S&P 500 совершил прорыв уровня 2700 пунктов и закрылся на 2704. NASDAQ преодолел отметку 6905 и направился к 7000 пунктам. После обновления индексами максимумов возможна еще одна локальная волна роста до следующих сопротивлений. Нисходящие краткосрочные дивергенции сломаны, что является признаком силы тренда.
При общем позитиве уверенный рост продемонстрировали не все сектора, что вызывает вопросы, касающиеся ширины рынка. Если он останется узким в ближайшие дни, это станет «медвежьим» сигналом даже при продолжении восходящей динамики.
Накануне на подъеме были акции FAANG. Хуже рынка выглядела Microsoft (NASDAQ:MSFT), лучше были представители игровой индустрии Activision Blizzard и Electronic Arts (NASDAQ:EA), производители ПО Adobe и Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. Вверх двигались акции Nvidia и телекомы Verizon (NYSE:VZ), AT&T (NYSE:T). Росли представители потребсектора и здравоохранения. Компании из сегмента промпроизводства не демонстрировали единой динамики. General Electric (NYSE:GE) и Caterpillar (NYSE:CAT) прибавляли в цене, а компании аэрокосмической и оборонной отраслей корректировались. Уверенный рост показали бумаги коммунальщиков. Это могло стать как признаком стремления переложиться в защитные активы во избежание рисков, так и показателем позитивной реакции на «голубиную» риторику ФРС, поскольку коммунальный сектор чувствителен к ставкам. Слабее рынка торговался финансовый сектор: Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC), а также PayPal негативно отреагировали на смягчение позиции Федрезерва.