- Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением порядка 0.3-0.5%, в районе 2280-2285 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2260, 2250 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2300, 2320 п.
- После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения в ожидании открытия рынка акций в США. Для локальных биржевых «быков» сдерживающим фактором станет опасная близость контрактов на нефть сорта Brent к важному уровню поддержки $50 за баррель.
- Выхода ключевых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня наиболее значимым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.35%) и РТС (-2.00%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций оказался изолирован от влияния внешнего фона в связи с празднованием католического рождества во многих странах мира. Тем не менее, участники локальных торгов не смогли проигнорировать его сильное ухудшение, состоявшееся вечером понедельник. В канун рождества мы наблюдали очень слабое закрытие рынка акций в США и глубокую просадку стоимости фьючерсов на нефть.
После негативного открытия индексы МосБиржи и РТС продолжили свое падение. Однако под закрытие основных торгов в России они сумели отыграть существенную долю своей внутридневной просадки. С технической точки зрения российские индексы нашли временную поддержку в районе многомесячных минимумов. Поэтому в них может состояться коррекционный отскок вверх при условии появления поддержки со стороны внешнего фона. К слову, фондовые индексы США и нефтяные фьючерсы также накопили весомый потенциал для технического отскока вверх.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 10.1 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами падения среди голубых фишек выступили представители нефтегазового сектора: Газпром (MCX:GAZP RM, -1.82%), Лукойл (MCX:LKOH RM, -2.02%), Новатэк (MCX:NVTK RM, -2.06%). Опережающая слабость указанных бумаг выглядела вполне логичной с учетом того, что фьючерсы на нефть сорта Brentопасно приблизились к очень важному техническому и психологическому уровню $50 за баррель.
Привычным исключением из своего сектора стали лишь защитные бумаги Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, +0.28%). Они завершили торги недалеко от своего максимального значения за 2.5 года. Это связано с тем, что компания «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» выигрывает от тенденции к ослаблению рубля благодаря наличию больших финансовых вложений, номинированных в иностранной валюте.
Акции Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, +0.31%) сумели избежать падения вместе с рынком. Этому способствовало сообщение о том, что эмитент заключил годовое соглашение на прокачку нефти с ПАО «НК «Роснефть» (MCX:ROSN RM, -1.21%). Согласно материалам компании стоимость указанного контракта составляет 1017677434 тыс руб.
Стоит отметить сохраняющуюся слабость многих представителей сектора розничной торговли: Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, -1.83%) , FIVE-гдр (FIVE RM, -3.15%), Обувь России (OBUV, -4.52%), Детский Мир (DSKY RM, -5.56%). Уже очень скоро розничным торговым сетям предстоит пережить повышение ставки НДС до 20% и традиционный постновогодний спад продаж. Бумаги «Детского Мира» вчера имели собственный повод для опережающей просадки. В них состоялся дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Величина дивидендов за 9 месяцев 2018 года составит 4.39 руб. на акцию, или порядка 4.6% от цены закрытия этих бумаг в минувший понедельник.
Активным распродажам подверглись и многие бумаги металлургических компаний: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.78%), ММК (MCX:MAGN RM, -1.46%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -1.52%), Мечел-ао (MCX:MTLR RM, -3.45%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, -2.89%), RUSAL plc (RUAL RM, -2.38%).
Дополнительным негативом для акций «Норильского Никеля (MCX:GMKN)» выступило сообщение эмитента о расторжении сделки по продаже африканских активов с ботсванской компанией BCL. Заключенное в 2014 году соглашение не было исполнено. Но при этом «Норникель» понес существенные убытки. Теперь российская компания судится с правительством Ботсваны, которое является акционером BCL.
Единственным повысившимся отраслевым индексом по итогам вчерашних торгов стал достаточно «узкий» индекс Химического производства MICEXCHM (+0.89). Это стало возможным в результате повышения стоимости низколиквидных акций ФосАгро (MCX:PHOR RM, +1.19%) и Акрон (MCX:AKRN RM, +0.22%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости около 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.2%. Китайский Composite потерял 0.4%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"