Замедление прошедшей годовой доходности по S&P 500 до уровней ниже +12% в долларах стало сигналом для крупных инвесторов к тому, что пора увеличить вложения в ценные бумаги высокой капитализации для диверсификации на мировых биржах.
Рост IT и здравоохранения на 2,9%-3%, услуг связи и дискреционного потребления на 2,2%-2,3%, попутно с повышением, в целом, по всем остальным секторам, увеличили S&P 500 на +2,15% до 2809,92. Подорожание акций UnitedHealth (NYSE:UNH), Nike (NYSE:NKE), Visa (NYSE:V), Intel (NASDAQ:INTC), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Goldman Sachs (NYSE:GS) на более чем +3% в день повысило индекс Dow 30 на +2,17% до 25798,42 пункта.
Умиротворение в отношениях США и саудитов стабилизировало цену золота около $1223,43 за унцию, и доходность трежерис – у 3,17%.
Данные API об уменьшении запасов нефти повысили цену эталонного сорта нефти Брент к $81,7 за баррель. Политическая неопределённость в зоне евро, и экономическая – в КНР, ограничивали рост пары евро/доллар уровнем 1,157.
Больше 137 млн – таково теперь число абонентов Netflix (NASDAQ:NFLX), который отчитался накануне. Темпы прироста абонентской базы ускорились до 7 млн подписчиков в квартал, на +31% по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее. EPS выросла до 89 центов против 29, и выручка – на +34% в год до $4 млрд. В 4-м квартале компания рассчитывает расширить число клиентов на 9,4 млн.
Отчётность инвестбанков рассказала об увеличении выручки от организации размещения акций у Morgan Stanley (NYSE:MS) на +61,5% до $441 млн, и у Goldman Sachs (NYSE:GS) – на +20% в год до $1,06 млрд в квартал. Также наблюдался рост выручки в сегменте продаж и торговли акциями: у MS – до $2,0 млрд против $1,9 млрд, и у Goldman – на +8% в год до $1,8 млрд, и это несмотря на снижение активности клиентов. Финансовый результат GS улучшился на +25% в год до $6,28 на акцию, и Morgan Stanley(NYSE:MS) – на +26%, до $1,17.
Из других корпоративных новостей, страховщик UnitedHealth (UNH) превысил ожидания по квартальной прибыли и числу привлечённых клиентов. Ритейлер Walmart (NYSE:WMT) ухудшил прогнозы продаж на этот год, и онлайн-продаж - на следующий. 17 октября после закрытия выходит отчётность металлурга Alcoa (NYSE:AA) (AA: прогноз 0,53 против 0,72 годом ранее).
Рост промышленного производства в США ускорился до +0,3% в месяц, тогда как ожидалось замедление до +0,2% с +0,4% в месяц. Дефицит бюджета вырос на +17% в год до $779 млрд, тем не менее, роста к триллиону не произошло. В среду выйдут протоколы ФРС и данные по закладкам домов, прогноз 1,21 млн в год.
Что касается неопределённости, то инфляция в Китае ускорилась 4-й месяц подряд. В пятницу там выйдут данные по ВВП, прогноз +6,6% в год против +6,7% кварталом ранее. До полуночи понедельника власти стран еврозоны внесут в Еврокомиссию предложения по бюджету.
Увеличение вложений инвесторов в крупные компании, лидеры инноваций в сфере потокового телевещания и инвестиционного банкинга, медицинского страхования и люксового ритейла, говорит о том, что политическая неопределённость – не препятствие для роста S&P. Отчётность банков подтверждает улучшение результатов торговли акциями.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»