Цены на нефть WTI застопорили рост

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались в минусе. К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,29% до 2286,33 пункта, а долларовый индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1148,36 пункта.

Рубль к вечеру вышел в плюс против доллара и евро после нейтральной динамики в течение большей части дня. Пара доллар/рубль находилась ниже 63 руб, а пара евро/рубль стремилась к 73 руб.

Эмитенты

В лидерах ростак концу дня были бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (+1,88%) и котировки “Северстали (MCX:CHMF)” (+1,26%). В лидерах падения были акции Polymetal (MCX:POLY)(-3,30%) и бумаги “Аптек 36 и6” (-1,59%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США открылись ростом основных индексов, которые недавно отступили от максимумов дня и изменились в пределах 0,6%. В минусе вновь оказался высокотехнологичный Nasdaq, а также индекс “широкого рынка” S&P500. Инвесторов порадовали квартальные результаты Amazon (NASDAQ:AMZN).com, в то время как ряд показателей Twitter, Intel (NASDAQ:INTC) и Exxon Mobil (NYSE:XOM) оказался хуже прогнозов.

Статистика, тем временем, показала рост ВВП США во 2-м квартале, по предварительным оценкам, на 4,1% - самые быстрые темпы увеличения за четыре года. Окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле при этом был пересмотрен с 97,1 до 97,9 пункта (ожидалось 97,1 пункта). Данные подтверждают правильность позиции ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики и могут впоследствии подтолкнуть центробанк к более быстрому повышению процентных ставок.

На биржах Европы наблюдались оптимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 вырос на 0,4%.

Нефтяные котировки к вечеру снижались в пределах 0,5%. Цены на нефть Brentзавершают неделю выше психологически важной отметки 75 долл, а цены на нефть WTIпока не преодолели уровень 70 долл. В пятницу вечером инвесторы ждут отчета BakerHughes по числу нефтяных буровых установок на текущей неделе. С технической точки зрения котировки остаются на перепутье. С одной стороны, закрепление цен Brent выше 70 долл открывает дорогу к росту в район 78 долл, но позитивный для нефтяного рынка сигнал еще не подтвердили котировки WTI.

В понедельник из макроэкономических событий стоит отметить индекс делового климата еврозоны в июле, предварительный индекс потребительских цен Германии и индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июне. Сезон квартальных отчетностей продолжат Caterpillar (NYSE:CAT), Heineken и другие.

На следующей неделе в целом стоит обратить особенное внимание на индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг Китая, Германии, еврозоны, Великобритании и США, данные по рынку труда Германии, еврозоны и США за июль, предварительный ВВП еврозоны за 2-й квартал, предварительный индекс потребительских цен еврозоны, личные доходы и расходы США, индекс потребительского доверия США, заседание ФРС и Банка Англии. Сезон квартальных отчетностей продолжат такие компании как Apple (NASDAQ:AAPL), Credit Suisse (SIX:CSGN), Samsung (KS:005930) Electronics и другие.

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом минусе, продолжив отступление от сопротивлений 2300 и 1155 пунктов. Индексы завершают неделю на неоднозначной для “быков” ноте. С одной стороны, им удалось подойти к краткосрочным целям роста (2310 и 1160 пунктов). Однако при этом инвесторы начали фиксировать прибыль, не дожидаясь пробития указанных значений ввиду неопределенности на мировых площадках.

Рубль вечером перешел к укреплению против доллара и евро. Пара доллар/рубль пыталась закрепиться ниже 63 руб. Пара евро/рубль стремилась к 73 руб – закрепление ниже подтвердит склонность пары к падению в район нижней границы краткосрочного диапазона, расположенной у 72,25 руб.

Российский фондовый рынок по итогам недели показал рост, но большое количество факторов неопределенности (геополитика, цены на нефть, торговые противостояния) заставило инвесторов зафиксировать часть прибыли перед выходными. Следующая неделя обещает быть насыщенной на интересные макроэкономические события, а Трамп наверняка продолжит будоражить рынки высказываниями в Твиттере.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"