Резкие заявления президента Трампа в отношении Китая и угрозы ввести пошлины против фактически всего объема импортируемых из Поднебесной товаров постепенно начинают сказываться и на настроениях европейских инвесторов. Пока трудно сказать, что из озвученного Вашингтоном дойдет до конкретной реализации – Трамп уже не раз демонстрировал свою непредсказуемость, но, судя по всему, Старому Свету предстоит нелегкая битва со своими заокеанскими торговыми партнерами. Осознание этого неприятного факта привело к тому, что сегодня индексы в Европе умеренно снижались. Тем более, что никакой значимой статистики по континенту не выходило, а из корпоративных отчетов можно выделить, пожалуй, только Ryanair Holdings. В итоге метание и разнонаправленные тенденции, царившие на европейских рынках на прошлой неделе, сменились пусть и неглубокой, зато единодушной коррекцией по всему фронту: по состоянию на 18:50 мск. индекс FTSE100 просел до уровня 7656 п. (-0,30%), САС40 снизился на 0,37%, до 5378 п., рухнувший в пятницу немецкий DAX сегодня лишь скромно просел на 0,11% до 12547 п.
Для российских рынков наиболее интересной и важной новостью явилось сообщение министра финансов США Стивена Мнучина, что вверенное ему ведомство рассматривает представленный «Русалом» план по реализации мероприятий, направленных на удовлетворение требований США для отмены санкций. Напомним, по требованиям Вашингтона Олег Дерипаска должен выйти из контроля за «Русалом», снизив долю своего владения в ней до 40%. В противном случае американские и иные западные компании обязаны полностью выйди из бумаг российского алюминиевого гиганта до 23 октября текущего года. В случае же выполнения требований Минфина, санкции могут быть в той или иной степени ослаблены. И хотя речь пока идет не о самом факте или даже планах отмены санкций, а просто о том, что ведомство готово почитать некие планы, новость была очень оптимистично воспринята рынками – на Гонконгской бирже акции «Русала (MCX:RUALRDR)» в моменте поднимались более чем на 17%, закрывшись в итоге ростом на 11%. У нас бумаги показали несколько меньший рост, но тоже остались в лидерах.
Тем временем "АЛРОСА (MCX:ALRS)" отчиталась, что во 2 квартале 2018 года снизила добычу алмазов на 18% г/г (+15% кв/кв) до 8,5 млн карат, что связано с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях и постепенным выходом на проектные показатели ранее запущенных активов - подземного рудника "Удачный" и "Севералмаз". Продажи алмазов Группы АЛРОСА (не включая продажи бриллиантов) во 2 кв. 2018 г. составили 9,0 млн карат (-32% кв/кв), в том числе 6,3 млн карат алмазов ювелирного качества (-38% кв/кв) и 2,7 млн карат алмазов технического качества (-16% кв/кв). Запасы на конец 2 кв. 2018 г. снизились на 11% кв/кв (-23% г/г) до 11 млн карат на фоне устойчивого спроса на рынке на весь ассортимент алмазной продукции. Продажи в денежном выражении (не включая продажи бриллиантов) снизились на 33% кв/кв до $1,057 млрд. Продажи бриллиантов во 2 кв. 2018 г. составили $26,2 млн: +11% кв/кв и +15% г/г. Прогноз на 2018 г.: оценка производства ожидается без изменений на уровне 36,6 млн карат (-8% г/г).
Отчиталась за 2-й квартал и «Русагро», показав выручку до элиминации между сегментами 17,9 миллиардов рублей, что на 6% (1,2 млрд. руб.) ниже аналогичного периода прошлого года ввиду сокращения выручки сахарного и мясного бизнеса. Выручка сахарного сегмента сократилась до 5,5 миллиарда рублей (-24%) из-за падения средней цены реализации сахара до 31,0 руб/кг без НДС (-10%) и снижения объемов реализации сахара до 161 тысячи тонн (-17%); Мясной сегмент показал сокращение выручки до 5,1 миллиарда рублей (-4%) в результате снижения цены реализации живых свиней до 86,0 руб/кг без НДС (-16%); Масложировой бизнес показал рост выручки до 5,6 миллиарда рублей (+6%) в результате увеличения объемов реализации бутилированного масла до 16 тысяч тонн; Выручка сельскохозяйственного сегмента выросла до 1,8 миллиарда рублей (+31%) в связи с ростом цен и объемов реализации зерновых до 156 тысяч тонн (+155%).
Российские торговые площадки, упорно снижавшиеся в течение всей прошедшей недели, сегодня открылись в явно хорошем настроении. Впрочем, энергии на существенный подъем очевидно не хватало и ближе к вечеру на фиксации прибыли и вялом открытии американских бирж отечественные индексы тоже развернулись в незначительное снижение, растеряв почти половину дневного роста. По итогам дня индекс РТС вырос на 1,38%, до 1130 п., а индекс МосБиржи поднялся до 2261 п. (+0,60%). Наибольшей рост показали ENPL-ГДР (+8,84%), НМТП (MCX:NMTP) (+3,51%), «Сбербанк (MCX:SBER)» (+3,07% в префах и +2,00% в обычке), «Медиахолдинг» (+2,35%) и «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (+1,94%). Сильней других снизились «Мостотрест (MCX:MSTT)» (-2,51%), МТС (MCX:MTSS) (-1,62%), КузбТК (-1,34%), «Новатэк (MCX:NVTK)» (-1,20%), «Полиметалл (MCX:POLY)» (+1,20%) и «Татнефть (MCX:TATN)» (-0,97%).
Опубликованные в пятницу вечером данные от Baker Hughes показали снижение числа буровых установок на 5 единиц – до 863. Заметного влияния на стоимость энергоносителей эта новость не оказала, а вот весьма агрессивная перепалка между Тегераном, пообещавшим в ответ на Американские санкции перекрыть залив, и Вашингтоном, где президент Трамп пригрозил в ответ закрыть весь Иран, вызвала нервозность на рынках углеводородов. На этом фоне стоимость североморской нефти резко ушла вверх, однако, под вечер понедельника котировки успели почти полностью вернуться обратно. Видимо, риторика лидеров Ирана и США воспринимается сообществом пока только как размахивание кулаками в воздухе. По крайне мере по состоянию на 19:15 мск. нефть марки BRENT стоила 72,85 долл./барр. Нефть марки WTI – 67,68 долл./ барр.
Российский рубль торговался сегодня весьма волатильно, видимо, не успевая реагировать на нервотрепку в нефтяных котировках, так как прямой корреляции между динамикой стоимости углеводородов и российской валюты не наблюдалось. Отечественный рубль то дорожал, то дешевел, но с явным опозданием по отношению к аналогичным движениям в нефти. В итоге на момент закрытия отечественных фондовых площадок за единицу американской валюты давали 63,05 руб./долл., а за евро - 73,81 руб./евро.
Объемы продаж на вторичном рынке жилья в США сегодня показали снижение с 5,41 млн. до 5,38 млн., хотя эксперты ожидали расширения до 5,46 млн. Отчитались американский производитель игрушек Hasbro и нефтесервисная компания Halliburton. Оба показали неплохие результаты, правда, если показатели Hasbro превзошли прогнозы экспертов, то у Halliburton они полностью совпали с ожиданиями.
Фондовые биржи США открылись в нейтральной зоне и по крайней мере на начальном этапе торгов показали явную вялость, не желая ни заметно расти, ни сколь-либо снижаться. По состоянию на 18:45 индекс DJIA показывал 25036 п. (-0,09%), S&P500 - 2803 п. (-+0,05%), а NASD COMP – 7826 п. (+0,07%).
Завтра по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг отчитываются Франция, Германия, ЕС и США. Вечером выйдут предварительные данные по запасам сырой нефти от Американского института нефти. Квартальные отчеты представят 3M (NYSE:MMM), AT&T (NYSE:T), Biogen Inc, Christian Dior, Eli Lilly, Lockheed Martin (NYSE:LMT), Louis Vuitton, UBS Group, United Technologies (NYSE:UTX) и Verizon (NYSE:VZ). В России пройдет заседание Совета директоров «ДИКСИ (MCX:DIXY)», операционные результаты за второй квартал представит «Лента (MCX:LNTADR)», финансовую отчётность по РСБУ опубликует «Юнипро», акционеры ТМК (MCX:TRMK) на внеочередном заседании рассмотрят вопрос проведения IPO IPSCO.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»