· Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2310 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2300, 2290 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2330 п.
· В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Этому будет способствовать ослабленное влияние внешнего фона, связанное с праздничным днем в США.
· Выхода важной иностранной статистики сегодня не запланировано. Во второй половине дня локальный рынок акций может продолжить боковое движение в условиях пониженной торговой активности. Это не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.76%) и РТС (-0.36%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они вновь двигались «не в ногу» по отношению к переменчивому внешнему фону. В частности, резкие внутридневные колебания стоимости фьючерсов на нефть не нашли заметного отражения в динамике указанных индексов. В целом же индексы МосБиржи и РТС провели минувший день в состоянии безыдейного бокового движения на негативной территории. Этому способствовал явный дефицит значимых внутренних и внешних новостей. Ну а некоторый перевес в пользу локальных «медведей» носил коррекционный характер.
Дополнительным фактором в пользу временного спада торговой активности в российских акциях стало сокращенное присутствие нерезидентов. Сегодня в США будет отмечаться день независимости. В связи с этим вчерашние торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись раньше обычного времени, а настроение у инвесторов и спекулянтов за океаном было уже не рабочее. Более того, многие профессиональные участники торгов традиционно предпочли вообще не открывать новых позиций на «тонком» предпраздничном рынке.
%AD-CONTAINER-0%Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние бэквордации величиной в 19.5 п. или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне весомого спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Акции Роснефть (MCX:ROSN RM, -1.20%) продолжили торговаться слабее рынка после недавнего закрытия реестра акционеров для получения годовых дивидендов. Они будут выплачены в размере 6.65 руб. Сейчас эти бумаги торгуются примерно на таком же расстоянии от важного долгосрочного сопротивления, расположенного в районе 400 руб. Не исключено, что уже через несколько дней мы увидим новые попытки пробоя указанного уровня.
Бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, -4.12%) закрылись в опасной близости от своего полугодового минимума. Они начали торговаться на Московской Бирже с 1 февраля текущего года и за это время потеряли в цене порядка 27%. Таким образом, в них сформировался среднесрочный нисходящий тренд, который вполне может получить дальнейшее развитие на временном горизонте в несколько недель. Выплата дебютных дивидендов не сумела удержать эти бумаги от распродаж.
Низколиквидные бумаги Квадра-ао (TGKD RM, -6.23%) почти полностью растеряли свой сильный прирост, состоявшийся в минувшую пятницу. Недавняя активизация покупок в них была связана со слухами о том, что у эмитента вскоре может смениться контролирующий акционер. Им может стать компания ТГК-2. В связи с этим миноритарные акционеры рассчитывали на возможность выгодно продать свои акции в рамках возможной оферты.
Лидером повышения среди относительно ликвидных бумаг выступили акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT RM, +2.07%). Несмотря существенный однодневный прирост, среднесрочная техническая картина в этих бумагах продолжает оставаться нейтральной. Сигналом для более или менее уверенной игры на повышение в них способно стать лишь преодоление прочного уровня сопротивления, расположенного в районе 145 руб. С фундаментальной точки зрения поводом для приобретения этих бумаг может служить стабильное улучшение производственных показателей группы Аэрофлот.
%AD-CONTAINER-1%Акции Алроса (MCX:ALRS RM, +0.65%) продолжают «карабкаться» вверх в рамках двухнедельного восходящего тренда. Вчера они сумели удержаться выше ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 100 руб. Вместе с тем, торговые обороты в этих бумагах заметно понизились, что говорит о возможном истощении наблюдавшейся волны покупок. Поводом для недавней активизации спроса в них стали ожидания пересмотра дивидендной политики эмитента. Алмазодобывающая компания планирует перейти к практике выплаты дивидендов с периодичностью 2 раза в год. Кроме того, величина дивидендных выплат будет привязана к свободному денежному потоку, но при этом составит не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
Перед началом торгов в России фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Контракты на золото прибавили в стоимости 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.2%. Гонконгский Hang Seng просел на 1.3%. Рынок акций в США сегодня будет закрыт в связи с празднованием дня независимости.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"