Фондовый рынок США в четверг повысился восьмую торговую сессию подряд под влиянием статистики о росте в реальном, производственном секторе экономики и под действием ожиданий по внедрению высоких технологий, преобразующих действительность.
Индекс Dow 30 достиг 22775,39 пункта (+0,5% в день и +27,8% в год) под воздействием роста Goldman Sachs на +2,4%, Microsoft (NASDAQ:MSFT) на +1,7%, Apple (NASDAQ:AAPL) на +1,2%, и Boeing (NYSE:BA) - на +1,0% в день. Индекс S&P 500 вырос до 2552,07 пункта (+0,6% в день и +20,6% в год), показывая самую длительную серию повышений с июля 2013 года под воздействием улучшения
Цена нефти эталонного сорта Brent выросла до $56,9 за баррель после того, как Президент Российской Федерации назвал переговоры с Саудовской Аравией о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе очень содержательными, предметными и очень доверительными.
Индекс доллара достиг 94,0 пунктов, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,36% вследствие статистики по Америке и комментариев представителей ФРС, указывающих на возможность повышения ставок.
Золото подешевело до $1268 за унцию, падая четвёртую неделю подряд на перспективах повышения ставок в США, укреплении доллара, ускорении американской экономики, новых максимумах по ценным бумагам компаний с устойчивыми бизнес-моделями, а также на видимом смягчении напряжённости вокруг КНДР.
Бумаги химика Eastman Chemical (NYSE:EMN) выросли на +1,3% после увеличения с 1 октября цен на пластификаторы. Недавно Goldman Sachs повысил рейтинг компании с нейтрального до покупать. Что касается отчётности, то Eastman по итогам 1-го полугодия улучшил прогноз по росту прибыли на 2017 год до +10%-+12%. В 1-м полугодии 2017 года компания вернула акционерам $325 млн, и всего по итогам года ожидает свободный денежный поток около $1 млрд.
Amazon запустит свой Netflix, а Netflix (NASDAQ:NFLX) повысит цены за HD и многоэкранность. Бумаги онлайн-магазина Amazon (NASDAQ:AMZN) выросли до $980,9 (капитализация почти $469 млрд) на фоне проверки новой службы доставки, которая позволит сделать бесплатным получение посылок в течение двух дней для большего числа товаров и разгрузит переполненные склады. Откуда такой рост по индексу S&P? Всего 8 торговых дней назад Amazon приближался к $940, но бумаги стали дорожать после рейтинга лучше рынка от Wells Fargo с целевым уровнем $1400, и дело не только в службе доставки. Кроме неё нужно упомянуть, как минимум, о планах по развитию аналога Netflix, службы Prime Video через производство собственных 12-14 фильмов в год, с бюджетами $5-35 млн, и полностью самостоятельное распространение собственного контента, начиная с премьеры фильма Вуди Аллена Колесо чудес в декабре. До сих пор Amazon продавал просмотр фильмов, премьера которых уже состоялась, по $8,99 в месяц. Тем не менее бумаги Netflix в четверг были в лидерах роста на Nasdaq (NFLX), увеличившись в цене на +5% до абсолютного максимума $194,4 (капитализация $83,6 млрд) в преддверии отчётности, которая выйдет 16 октября. В ответ на необходимость развития собственного контента в условиях повышения конкуренции, Netflix в течение нескольких месяцев увеличит цену своего самого популярного в США тарифного плана на +10% до $11 и расценки по премиум-плану на +17% до $14, хотя базовый план останется без изменений, по цене $8.
Бумаги Biogen (Nasdaq: BIIB) выросли на +3,8% до $326,7 (капитализация $69,2 млрд) после повышения рейтинга от Morgan Stanley (NYSE:MS) до лучше рынка с наравне с рынком с улучшением целевого уровня с $311 до $375 перед отчётностью биотеха 24 октября и на ожиданиях достижения 100%-ного вылечивания Альцгеймера в течение следующих нескольких лет, а также прогресса в лечении спинальной мышечной атрофии и множественного склероза.
В сфере макроэкономики, в пятницу главным событием будут данные по числу новых рабочих мест в США, под влиянием ураганов ожидается уменьшение этого показателя в сентябре до 82 тысяч со 156 тысяч. Инвесторы будут обсуждать прошедшую встречу президента США с военными. В четверг представитель ФРС Уильямс выразил уверенность в возможности повышения ставок на фоне умеренного роста экономики и ускорения инфляции. Представитель ФРС Харкер просигнализировал о шансах на одно повышение ставок в декабре, а также на три - в следующем году. Важная статистика свидетельствовала об уменьшении числа заявок на пособие по безработице до 260 тысяч с 272 тысяч неделей ранее и о росте заказов в производственном секторе экономики в августе на +1,2% в месяц после уменьшения на 3,3% периодом ранее. Статистика по РФ показала потребительскую инфляцию в период с января по сентябрь 2017-го на +4,1% в год, таким образом, мы имеем некоторое ускорение роста цен.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»