По итогам торгов 29 августа индекс ММВБ подрос на 0,1% до 1989,12 п., а РТС снизился на аналогичные 0,1% до 1067,58 п. Основную часть дня оба российских основных индекса прибывали в минусе на фоне возросшей геополитической напряжённости, которая привела к просадке рынков от Японии до Европы. Однако к закрытию торгов ситуация существенно улучшилась на новостях из банковского сектора.
Впрочем, в течение дня внимание российских инвесторов было в большей степени обращено на массовый поток корпоративных отчётов. Стоит выделить несколько из них. ЛСР (MCX:LSRG) (-2,44%) получила убыток в размере 1,069 млрд рублей в I полугодии по сравнению с прибылью год назад. Розничная сеть О’Кей увеличила убыток в I полугодии почти в два раза до 1,478 млрд рублей при росте выручки лишь на 2,7%. ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,89%) увеличил прибыль по МСФО в I полугодии на 90,7% до 201 млрд рублей. Polymetal (MCX:POLY) (+1,86%) снизил прибыль по МСФО в I полугодии на 27%, но совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,14 на акцию. К тому же бумаги компании поддерживались сильными котировками драгоценных металлов.
Разочаровали энергетики, что существенно ухудшает перспективы всего сектора в текущем году. Компания Россети (MCX:RSTI) (+0,56%) увеличила прибыль в I полугодии всего на 0,4%, а Интер РАО (MCX:IRAO) (-0,32%) сократила прибыль на 52%. Русгидро (MCX:HYDR) (-0,92%) также показала снижение прибыли.
К закрытию сессии лидерами и аутсайдерами также стали: Мосэнерго (MCX:MSNG) (+5,14%), Полюс (+4,79%), Кузбасская топливная компания (+3,76%), Магнит (MCX:MGNT) (+2,47%), а также Мостотрест (MCX:MSTT) (-2,31%), КАМАЗ (MCX:KMAZ) (-1,55%), ТМК (MCX:TRMK) (-1,36%), Татнефть (MCX:TATN) (-1,33%). В целом ослабление рубля позитивно сказалось на металлургах, но лучше всего день прошёл у ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+1,98%). Российский производитель имеет отличные перспективы в III квартале на фоне существенного роста котировок металлов.
Рубль слабел на торгах во вторник на фоне слабой нефти и завершения налогового периода. При этом стоит отметить, что коллеги по сырьевому цеху продолжили наступление на американскую валюту. Впрочем, уже в среду рубль может наверстать упущенное, так как Минфин проведёт два аукциона ОФЗ в объёме более 35,567 млрд рублей. К тому же металлы также являются существенной статьёй российского экспорта. Ослабление напряжённости в банковской системе также снизит риски по рублю. С приближением заседания ЦБ РФ также начнёт возрастать спекулятивный интерес к российским долгам. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,68% до 58,835, а евро – на 0,64% до 70,43.
Торги в США начинались нервозно, но к закрытию индексы вышли в плюс. Естественно, что вопрос С. Кореи был одним из центральных. Повышенным спросом пользовались бумаги компаний, которые относятся к оборонной отрасли: Boeing (NYSE:BA) (+1,4%), United Technologies (NYSE:UTX) (+2,92%), Lockheed Martin (NYSE:LMT) Corp. (+1,49%), General Dynamics (NYSE:GD) (+1,56%). Доходность 10-летних американских казначейских обязательств оставалась вблизи 2,13%. Кроме геополитики на американский рынок продолжает оказывать влияние ураган "Харви". Страховщики подсчитывают урон, а рынок распродаёт их акции.
Из крупных компаний, которые отчитались во вторник, можно выделить Best Buy Co (NYSE:BBY). (-11,93%). Розничная сеть получила прибыль выше прогнозов, но рынку этого оказалось недостаточно. Из статистики стоит обратить внимание на индекс S&P/Case-Shiller цен на жилую недвижимость в 20 крупнейших мегаполисах США. Индекс вырос в июне на 5,7% в годовом выражении. Индекс потребительской уверенности в США от Conference Board подскочил в августе до 122,9 с 120 в июле. По итогам дня DJIA укрепился на 0,26% до 21865,37 п., S&P 500 подрос на менее значительные 0,08% до 2446,30 п.
Азиатские рынки смогли преодолеть страх перед возможным конфликтом США и С. Кореей. Иена ослабла до 109,75 за доллар, что способствовало повышению Nikkei 225. Кроме того, розничные продажи в Японии продолжают расти девятый месяц подряд. В Австралии рынок испытывал неуверенность на фоне сильных данных по строительству. К 8:40 МСК Shanghai Composite – 3368,07 п. (+0,08%), Nikkei 225 – 19505,89 п. (+0,74%).
На рынке нефти продолжаются тенденции начала недели. На фоне остановленных НПЗ в Техасе дорожает бензин и дешевеет нефть. Между тем, Американский институт нефти сообщает, что на неделе, завершившейся 25 августа, коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,8 млн бар. Запасы бензина выросли на 476 тыс. бар., а дистиллятов снизились на 486 тыс. бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн бар., а также сокращения запасов бензина на 1,9 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар. Кроме проблем с производством топлива, в США также была остановлена добыча нефти в объёме 680 тыс. бар. в сутки. С другой стороны, объёмы нефтепереработки сокращены почти на 3,6 млн бар.
И немного о золоте. Котировки жёлтого металла находятся на многомесячном максимуме, реагируя на рост геополитической напряжённости. Резервы SPDR Gold Trust выросли ещё на 2 тонны до 816,43 тонны. в сутки. К 9:00 МСК ноябрьский Brent – $51,46 (-0,39%), WTI – $46,33 (-0,24%), золото – $1315,3 (-0,27%), медь – $6817,82 (+0,37%), никель – $11780 (+0,60%), палладий – $944,95 (-0,01%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 92,32. К 9:00 МСК EUR/USD – $1,196 (-0,05%), GBP/USD – $1,293 (+0,07%), USD/JPY – 109,78 (+0,14%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 12:00 МСК – деловой климат, потребительская уверенность и деловые ожидания в еврозоне,
- в 15:00 МСК – потребительские цены в Германии,
- в 15:15 МСК – статистика занятости в частном секторе США от ADP Services,
- в 15:30 МСК – вторая оценка ВВП США за II квартал,
- в 17:30 МСК – отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов.
Похоже, что рынки не будут долго обращать внимание на северокорейские провокации. Азиатские индексы преимущественно подрастали. Промышленные металлы дорожали, хотя нефть оставалась под давлением. На старте торгов в России можно ожидать повышения индексов, а также укрепление рубля. Сокращение рисков в банковской системе будет способствовать локальному оптимизму. В среду также отчитаются: Мегафон (MCX:MFON), Газпром (MCX:GAZP), АЛРОСА (MCX:ALRS), АФК Система (MCX:AFKS), Лента (MCX:LNTADR). Во всех бумагах можно ждать сюрпризов и заметных движений.