По итогам торгов 24 августа индекс ММВБ укрепился на 0,76% до 1973,50 п., а РТС подрос на 0,48% до 1049,96 п. Основными факторами роста российского рынка остаются корпоративные новости.
Сбербанк (MCX:SBER) (+2,57%) продолжает отыгрывать сильную отчётность. Кроме того, J.P. Morgan повысил цели по бумагам до 300 рублей по обыкновенным бумагам и 240 рублей по привилегированным. Акции Мечел (MCX:MTLR) (-3,43%), напротив, отыгрывает слабую отчётность за I полугодие, в рамках которого прибыль упала на 40%. К закрытию также подросли бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+0,7%), где сохраняется идея более мягкого сценария развития европейских проектов. Бумаги АЛРОСА (MCX:ALRS) (-0,9%) продолжают снижаться, так как на руднике Мир все ещё не завершены поисково-спасательные работы, которым мешает опасный уровень затопления. Это не позволяет оценить перспективы возобновления производства алмазов.
Бумаги МТС (MCX:MTSS) (+1,8%) подросли на надеждах, что АФК Система (MCX:AFKS) (+2,1%) сможет избежать продажи актива, так как арбитражный суд Башкирии снизил сумму требований по иску Роснефти (MCX:ROSN) (-0,73%. К тому же, у компании ещё остаётся возможность подачи апелляции, которая может улучшить последствия для Системы. Бумаги металлургов преимущественно снижались на фоне стабильного рубля.
К завершению сессии лидерами и аутсайдерами также оказались следующие бумаги: МРСК Центра (MCX:MRKC) (+6,91%), Башнефть (MCX:BANE) (+4,47%), Дикси (MCX:DIXY) (+4,12%), Мостотрест (MCX:MSTT) (+3,65%), а также привилегированные бумаги Мечел (-4,04%), Аптеки 36и6 (MCX:APTK) (-3,34%), Кузбасская топливная компания (-3,26%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-1,38%). Кстати, в бумагах Башнефти появилась надежда на дополнительные дивиденды, если Система заплатит исковую сумму. С другой стороны, компания может весьма прохладно отнестись к интересам миноритариев. Бумаги КАМАЗ (MCX:KMAZ) (+2,79%) отреагировали на подписанное распоряжение правительства по выделению 530 млн рублей на закупку грузовиков КАМАЗ для продовольственной программы ООН. ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,19%) отчиталась о сокращении чистой прибыли по МСФО в I полугодии на 53%.
Рубль существенного влияния на рынок не оказывал, хотя его стабильность уже оказывает давление на металлургов, кроме бумаг ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+0,99%), которые реагируют на рост котировок никеля до $11,750 за тонну.
Стабильность рубля обеспечивается ситуацией с ликвидностью в финансовой системе. В пятницу состоятся самые значимые налоговые платежи и это после того, как в течение последних полутора недель Минфин и ЦБ старательно изымали ликвидность. Улучшаются прогнозы по экономике и инфляции. Bank of America (NYSE:BAC) ждёт роста ВВП РФ до 1,8% в текущем году по сравнению с 1,1% в предыдущем прогнозе, а ожидания по инфляции были снижены до 3,3% с прежних 3,6%. Соответственно, перспективы снижения ставки ЦБ РФ и возобновления спекулятивных покупок ОФЗ становятся все более актуальными. К вечеру доллар укреплялся на 0,16% до 59,157, а евро – на 0,15% до 69,835.
Американские торги завершились небольшим снижением. В начале дня был шанс на позитивное завершение дня, когда спикер Палаты представителей Пол Райан высказал уверенность в принятии пакета изменений в налоговой сфере и повышения потолка государственного долга. Однако заявлений этих не хватило на всю сессию. К закрытию 10 из 11 основных секторов S&P 500 оказались в минусе, а наибольшее снижение демонстрировал сектор товаров широкого потребления.
Неуверенность на рынке также поддерживала статистика. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе на 2 тыс. до 234 тыс. Продажи нового жилья в июле составили 571 тыс. при ожиданиях 608 тыс. И немного об отдельных бумагах. Tiffany & Co (NYSE:TIF). (-1,32%) отчиталась по прибыли выше прогнозов, но рынку этого оказалось недостаточно. Торговая сеть Sears Holdings (NASDAQ:SHLD) (-0,23%) отчиталась о меньшем убытке, чем ожидалось, а также заявила о закрытии ряда убыточных магазинов. Консорциум, в котором центральную роль играет Western Digital (+1,29%) договорился с Toshiba (T:6502) о покупке подразделения по производству чипов памяти за 1,9 трлн иен. По итогам дня DJIA снизился на 0,13% до 21783,40 п., а S&P 500 сбавил 0,21% до 2438,97 п.
Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Впрочем, на японском рынке преобладали покупатели. Иена ослабла до 109,6 за доллар. Стержневой показатель инфляции вырос на 0,5% в июле по сравнению с 0,4% в июне. В Китае рынок подрастал на статистике по прибыли государственных компаний. По данным Министерства торговли, совокупная прибыль госкомпаний выросла в январе-июле на 23,1% при росте выручки на 16,5%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3324,35 п. (+1,62%), Nikkei 225 – 19462,05 п. (+0,56%).
Из важных новостей для рынка сырья стоит отметить заявление Госсовета КНР о том, что необходимо продолжать сокращение избыточных мощностей и нелегального производства алюминия в стране. Китайский фактор в текущем году оказывает существенное влияние на цены стали и других промышленных металлов. Периодический рост загрязнённости воздуха до красного уровня в ряде регионов страны вынудил власти Китая к применению жёстких мер по улучшению экологической обстановки.
На рынке нефти действуют несколько иные силы. Тропический шторм Харви усилился до урагана II степени (скорость ветра до 160 км. в час) и может нарастить свою мощь до III степени. Его встреча с побережьем ожидается в пятницу или рано в субботу. При этом стихия атакует сердце нефтетранспортной инфраструктуры в районе Корпус Кристи и Галвестона. Ожидается повышение уровня моря на 3,7 метра и осадки более 90 см. К вечеру четверга до 10% мощностей американской нефтедобычи в Мексиканском заливе были остановлены. Ситуация на рынке усложняется тем, что соприкосновение урагана с побережьем произойдёт на выходных, а столь мощного урагана в этих районах не было уже 12 лет.
К 9:00 (мск) Brent – $52,45 (+0,79%), WTI – $47,78 (+0,74%), золото – $1292,3 (+0,02%), медь – $6723,02 (+0,51%), никель – $11680 (-0,55%), палладий – $936,75 (+0,06%).
Фьючерс на индекс доллара торговался без существенных изменений у отметки 93,23. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,18 (-0,03%), GBP/USD – $1,281 (+0,09%), USD/JPY – 109,57 (+0,01%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:
- в 11:00 (мск) – индексы текущей ситуации, деловых ожиданий и делового Климата IFO Германии,
- в 15:30 (мск) – заказы на товары длительного пользования в США,
- в 17:00 (мск) – выступление председателя ФРС Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоул,
- в 20:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым в США,
- в 22:00 (мск) – речь президента ЕЦБ Марио Драги в рамках симпозиума в Джексон-Хоул.
В России отчитаются РусАл (MCX:RUALRDR), Магнит (MCX:MGNT) и Распадская (MCX:RASP). Пройдут советы директоров ММК (MCX:MAGN), ВСПМО-Ависма, НОВАТЭК (MCX:NVTK), АЛРОСА, Газпром нефть (MCX:SIBN). В целом ситуация перед открытием торгов в России слабо позитивная. Нефть может показать существенный рост на фоне мощного урагана в Мексиканском заливе. Неизвестной переменной остаётся только выступления в Джексон-Хоул. Впрочем, если сюрпризов не будет, то рынок останется при прежних условиях.