Нефть на полугодовом максимуме — Трамп дал Ирану «считаные дни» на сделку
- Инвесторы ищут безопасности в условиях неопределенности на рынке.
- Это особенно актуально для тех, кто инвестирует в пенсионные накопления.
- Откройте для себя семь «дивидендных аристократов», которые обеспечат вам надежный пассивный доход.
В настоящее время рынки испытывают большую неопределенность. Геополитическая напряженность остается высокой, а мировая экономика сталкивается с рядом неясных рисков. В таких условиях многие инвесторы ищут стабильности, особенно те, кто откладывает средства на пенсию.
Это одна из причин, по которой дивидендные акции привлекают внимание. Компании, которые регулярно выплачивают дивиденды, могут помочь смягчить потери портфелей в периоды волатильности и обеспечить стабильный доход в течение длительного времени.
В этой сфере выделяется избранная группа компаний. Они известны как «дивидендные аристократы» — компании, которые повышают дивиденды каждый год в течение как минимум 25 лет подряд.
Что определяет «дивидендного аристократа»?
Чтобы стабильно повышать дивиденды на протяжении десятилетий, компании нужна прочная и устойчивая основа:
- Постоянный и сильный денежный поток
- Устойчивое конкурентное преимущество
- Здоровый баланс и контролируемый долг
- Способность переживать несколько экономических циклов
Эти компании, как правило, работают в стабильных, устоявшихся секторах, таких как потребительские товары, здравоохранение и промышленность. Обычно они имеют долгую историю дисциплинированного распределения капитала, что помогает им с большей стабильностью преодолевать экономические спады и краткосрочные потрясения.
Почему «аристократы дивидендов» хорошо подходят для пенсионного портфеля
Для инвесторов, планирующих пенсионное обеспечение, обычно важны две цели: стабильный доход и долгосрочная защита капитала. Дивидендные аристократы поддерживают обе эти цели.
-
Доход, который растет с течением времени: в отличие от облигаций с фиксированной ставкой, дивиденды этих компаний, как ожидается, будут расти. Это помогает компенсировать денежную эрозию и постепенно повышать покупательную способность пенсионеров.
-
Повышенная историческая устойчивость: компании, которые смогли увеличить свои дивиденды в течение 25 лет и более, как правило, продемонстрировали свою устойчивость в периоды кризиса, рецессии или высокой волатильности. Эта относительная стабильность может помочь смягчить последствия корректировок на фондовом рынке.
-
Признак финансового качества: регулярное увеличение дивидендов является сильным обязательством перед акционерами. Оно отражает уверенность руководства в прогнозируемости будущих доходов и дисциплинированном распределении капитала.
-
Привлекательный потенциал общей доходности: в долгосрочной перспективе значительная часть доходности фондового рынка обеспечивается за счет реинвестирования дивидендов. Таким образом, «дивидендные аристократы» сочетают в себе доходность, постепенный рост выплат и потенциальное повышение цен.
Тем не менее, дивидендные аристократы не являются автоматическим выбором для покупки. Некоторые из них предлагают относительно низкую доходность, а другие торгуются по завышенным ценам, что может увеличить риск потери капитала в случае коррекции цен.
В поисках лучших дивидендных аристократов
Чтобы сузить круг поиска, мы использовали скринер акций Investing.com, чтобы выявить компании, которые соответствуют следующим критериям:
- Дивиденды растут не менее 25 лет
- Рыночная капитализация более $1 млрд
- Доходность дивидендов более 3,5%
- Положительный потенциал согласно справедливой стоимости InvestingPro
В результате поиска было выявлено семь возможностей:
- Являетесь подписчиком InvestingPro Pro+? Нажмите здесь, чтобы получить доступ к этому сохраненному поиску в скринере
В частности, эти акции выплачивают дивиденды в течение 31–56 лет, причем выплаты увеличивались в течение последних 27–55 лет подряд.
Дивидендная доходность этих акций колеблется от 3,6% до 6,1%. Наконец, InvestingPro присваивает некоторым из этих акций солидный потенциал роста, причем одна из них недооценена почти на 42%.
Обратите внимание, что существует много других методов поиска лучших дивидендных акций, в том числе предварительно настроенные поиски, которые позволяют одним щелчком мыши найти акции, отвечающие определенному набору критериев.
Вот только несколько инструментов InvestingPro, которые помогают правильно инвестировать:
- ProPicks AI: выбранные ИИ акции, готовые к стремительному ралли.
- Справедливая стоимость: узнайте, занижены цены на акции или компании переоценены.
- Продвинутый скринер акций: поиск лучших акций на основе сотен выбранных фильтров и критериев.
- Лучшие идеи: посмотрите, какие акции покупают инвесторы-миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, Майкл Берри и Джордж Сорос.
- Warren AI: продвинутый чат-бот мигом проанализирует графики и выступит вашим персональным инвестиционным консультатнтом.
Кликните, чтобы подписаться
Отказ от ответственности: эта статья написана исключительно в информационных целях. Она не предназначена для поощрения покупки активов каким-либо образом и не является приглашением, предложением, рекомендацией или советом по инвестированию. Все активы оцениваются с разных точек зрения и являются высокорисковыми, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск принадлежат инвестору. Мы также не предоставляем никаких инвестиционных консультационных услуг.