К 15:15 МСК индекс ММВБ сбавлял 0,52% до 1979,23 п., а РТС терял 0,92% до 1039,08 п. К середине дня индекс ММВБ незначительно снижался на средних объёмах. Основным поводом для продаж можно назвать неуверенность на внешних рынках из-за дальнейшего ужесточения риторики США и С. Кореи.
Кроме того, некоторые российские бумаги оказались существенно разогретыми. В частности, это можно сказать об акциях Сбербанка (MCX:SBER) (-1,31%). Впрочем, в самом банковском секторе дела идут весьма неплохо. ВТБ (MCX:VTBR) (-0,6%) сообщил о росте прибыли по МСФО в I полугодии в 3,8 раза до 57,9 млрд рублей. Руководство банка ожидает, что прибыль в 2017 году составит не менее 100 млрд рублей. НМТП (MCX:NMTP) (-1,01%) сократил прибыль по РСБУ в I полугодии на 16% до 18,65 млрд рублей при сокращении выручки на 13,6%.
Мосэнерго (MCX:MSNG) (+2,83%) увеличила прибыль по МСФО в I полугодии на 45% до 14,528 млрд рублей при росте выручки на 8,8%. Yandex (MCX:YNDX) (+5,58%) вновь в центре внимания. Сбербанк вложит 30 млрд рублей в совместное предприятие по развитию электронной торговли.
Сектор нефти и газа преимущественно торговался в минусе на фоне неуверенности в котировках нефти, а вот металлурги, напротив, пользовались спросом. К середине дня лидерами и аутсайдерами стали бумаги: Polymetal (MCX:POLY) (+2,85%), Мечел (MCX:MTLR) (+1,84%), Аптеки 36и6 (MCX:APTK) (+1,65%), а также КАМАЗ (MCX:KMAZ) (-1,76%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-1,36%), АФК Система (MCX:AFKS) (-1,36%). Кстати, КАМАЗ увеличил производство в июле на 14,6%, но этого явно не хватает рынку. В целом небольшая просадка индексов пока не угрожает дальнейшему росту, так как некоторые бумаги оказались сильно разогретыми, поэтому требовалось снять это напряжение с графиков.
Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3150 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила до 8,99%, недельная – до 9,11%, а месячная – до 9,22%. Некоторый рост ставок частично связан с сохраняющимися беспокойствами по поводу стабильности в банковской системе. Впрочем, он не оказывает существенного влияния на рубль, который слабел также, как и его коллеги по сырьевому цеху.
В остальном, на горизонте пока нет грозовых туч. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ в объёме 40 млрд рублей. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26222 в объёме 25 млрд рублей. Спрос составил почти 41 млрд рублей, а средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 16 октября 2024 года оказалась на уровне 7,98%. В целом результаты размещения остаются достаточно сильными и можно говорить о стабильном спросе на государственные долговые бумаги при текущей доходности. К 15:15 МСК USD/RUB – 60,012 (+0,33%), EUR/RUB – 70,40 (+0,12%).
Европейские индексы последовали за своими американскими коллегами, отыгрывая рост напряжённости между США и С. Кореей. Спросом в Европе пользовались защитные активы, а на рынках акциях все сектора окрасились в красный цвет. Однако худшими были бумаги банков: Barclays (LON:BARC) PLC (-1,83%), Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) (-3,35%), Societe Generale (PA:SOGN) (-3,28%), UniCredit (MI:CRDI) SpA (-1,96%).
Из отдельных бумаг также стоит отметить акции производителей золота, которые двигались вслед за жёлтым металлом, а из прочих секторов выделялись бумаги Novo Nordisk (+3,9%) на повышении корпоративного прогноза по прибыли. К 15:15 мск DAX 12128,81 (-1,33%), CAC40 5132,48 (-1,66%), FTSE 100 7486,69 (-0,74%).
Золото весьма сильно отреагировало на рост напряжённости на Дальнем Востоке, торгуясь вблизи $1275 за тройскую унцию.
К середине дня в плюс также вышли и котировки нефти. В целом нефть традиционно также реагирует ростом на геополитические риски. Впрочем, на сей раз можно также говорить о том, что на рынке вспомнили о сокращении запасов в США уже шесть недель подряд. Накануне API сообщил, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,8 млн бар. при ожиданиях снижения на 2,7 млн бар. Соответственно, если официальный отчёт Минэнерго США подтвердит цифру, то можно ожидать более оптимистичного движения котировок. Впрочем, стоит также дождаться статистики по производству, которое к концу июля оказалось на максимальных значениях в текущем году, или 9,43 млн бар. в сутки. К 15:15 МСК Brent – $52,54 (+0,77%), WTI – $49,52 (+0,71%), золото – $1276,6 (+1,11%), медь – $6487,12 (+0,00%), никель – $10760 (+1,22%), палладий – $894,9 (-0,39%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 93,47. Сырьевые валюты слабели относительно доллара США, а наибольшие потери (до 0,25%) демонстрировал австралийский доллар. К 15:15 МСК EUR/USD – $1,174 (-0,12%), GBP/USD – $1,299 (-0,02%), USD/JPY – 109,67 (-0,58%).
Продуктивность труда в США во II квартале выросла за прошедший год на 1,2%. Впрочем, за II квартал производительность труда выросла на 0,9%. Стоимость рабочей силы повысилась всего на 0,6% по сравнению с ростом на 5,4% в I квартале. После выхода статистики существенных изменений в индексе доллара не было. Фьючерс на S&P 500 снижался на четверть процента.
На вечер из важных событий остаётся отчёт Минэнерго США по запасам в 17:30 МСК, а также выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса в 20:00 МСК. Скорее всего, российский рынок завершит день в минусе, но пока говорить о возобновлении долгосрочного снижения сложно. Весьма сильный внешний негатив не позволил продолжить рост индексов. Однако предлагаемые риски существенного влияния на российские активы не имеют. Поэтому, если внешний фон стабилизируется, то рост индекса ММВБ возобновится.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»