Начнём с обзора американских фондовых площадок. После сильного роста по S&P-500 (индекс 500 крупнейших компаний США) в начале года от 2277.73 и обновления абсолютных максимумов цена остановилась в рейндже с марта месяца между 2327 и 2370. На данный момент удержали уровень 2327. По итогу у нас на данный момент есть две ключевые цены, которые видны более чётко на младшем таймфрейме – 2327 и 2370.
Для более полной картины происходящего посмотрим, что происходит сейчас с индексом Nasdaq-100 (индекс технологичных компаний) (рис.3). Индекс находится в рейндже между 5331 и 5434. При этом попытки обновить максимумы 05/04/2017 закончились ложным пробоем 5434. Сейчас большой вопрос сможет ли цена продолжить рост или сходит ниже 5331 для набора «топлива» для дальнейшего движения. Тем не менее, как по индексу S&P-500, так и по Nasdaq-100 наблюдаем за борьбой у ключевых ценовых уровнях.
CFD на индекс DowJones – 30 (индекс крупнейших 30 промышленных компаний США).Также две ключевые цены по 20443 и 20747. Попытка возобновить рост выше 20747 закончилась ложным пробоем. На данный момент пристальное внимание за ключевыми ценами.
Индекс Nikkei-225 (индекс крупнейших 225 компаний Японии) (рис.7). В последние дни демонстрирует самую слабую тенденцию среди глобальных ведущих индексов. В то время пока большинство индексов находится в рейндже Nikkei-225 пробивает поддержку на 18811. Следующая ключевая цена 18219.
Индекс Euronext-50 (индекс крупнейших 50 компаний Европы). Сейчас вся борьба сосредоточена за ключевой уровень 3452. В случае, если уровень будет не удержан следующая ключевая цена 3397.
Индекс крупнейших 50-ти компаний Индии. После попытки очередной раз обновить максимумы цена закрепляется ниже ключевого уровня сопротивления. Вполне возможен откат в район 9066, где будет наибольший интерес для оценки дальнейших перспектив движения цены.
Индекс крупнейших 200 компаний Австралии. Вместе с индексом Индии показывают среди глобальных индексов самую сильную тенденцию роста за последние недели. Ключевой уровень 5826.20.
Стоит обратить внимание на важные статистические данные, выходящие на этой неделе, способные повлиять на дальнейшую реакцию фондовых площадок:
Китай:
Вышли данные по ВВП лучше прогноза 6.9%, ожидалось 6.8%.
Несмотря на публикацию данных лучше прогноза, цифры остаются далеки от своих максимальных значений и средних значений 2000-2008-ых. Вероятнее всего власти Китая будут заинтересованы в поддержании стимулирующей политики и поддержании экспорта, что может сказаться в частности на ослаблении курса юаня.
Вышли данные по промышленному производству лучше прогноза 7.6% (ожидалось 6.2%)
Опять же, как и по ВВП данные далеки от своих средних и пиковых значений. Единичный позитивный отчёт глобально пока ничего не меняет и стоит наблюдать за дальнейшей тенденцией. Но если данные будут ухудшаться, то Китай, как один из важнейших лидеров в производстве и экспорте будет вынужден сворачивать перепроизводство, потреблять меньше ресурсов, что, в свою очередь, отразиться на сырьевые страны.
Япония: заседание банка Японии в понедельник.
Австралия:
вторник: обсуждение Центральным Банком по дальнейшей монетарной политике.
США:
Вторник: Разрешение на строительство, один из важнейших показателей отражающих деловую активность в сфере строительства. Ожидается 1.25М, предыдущее значение 1.22М.
Восходящая посткризисная тенденция, однако всё ещё далеко до пиковых значений.
Четверг: Заявки за пособием по безработице. Ожидается 241К, предыдущее значение 234К. То есть, ожидание увеличения заявок за пособием по безработице. Посмотрим на график в тенденции насколько это негативн.
Рассматривая статистические данные в тенденции видно, что посткризисная динамика остаётся позитивной. Заявки за пособием по безработице являются ключевым показателем предвосхищая публикацию данных по уровню безработицы. Если данные окажутся лучше прогноза, то подтвердят позитивную тенденцию на восстановление экономики. Долгосрочно – это позитивный фактор. Как рынок отреагирует краткосрочно – стоит наблюдать за ключевыми ценами фондовых индексов, поскольку с одной стороны позитивные данные могут поднять индексы выше, с другой стороны положительные данные могут убедить ФРС приступить к дальнейшим мерам скорого подъёма процентных ставок, что повысит стоимость кредитов.
В данной статье мы рассмотрели текущее состояние ведущих фондовых индексов. На тему особенности торговли CFD (в частности на индексы) будет проведён вебинар 20-го апреля в 17:00.
Виктор Макеев, аналитик компании Gerchik&Co