МОСКВА (Рейтер) - Группа En+ Олега Дерипаски планирует после IPO выпустить новые акции для конвертации в капитал доли международного трейдера Glencore (LON:GLEN) в Русале следует из проспекта к размещению En+.
Структура Glencore - AHL - будет подписана на GDR En+, представленные вновь выпущенными обыкновенными акциями, в рамках соглашения о подписке и передаче доли в Русале, говорится в проспекте.
Источник, знакомый с планами компании, сказал Рейтер, что En+ для обмена с Glencore планирует провести новую допэмиссию после размещения, это будет прямая закрытая подписка.
Представитель En+ отказался от комментария.
На прошлой неделе стороны заключили необязывающий договор о конвертации принадлежащих трейдеру 8,75 процента в Русале на акции En+ после ее IPO.
После сделки доля En+ в Русале вырастет до 56,88 процента с текущих 48,13 процента, сказано в сообщении.
Капитализация второго в мире производителя алюминия оценивается в $10,16 миллиарда, соответственно 48-процентный пакет стоит сейчас около $4,9 миллиарда.
Глава Glencore после сделки может войти в совет директоров En+.
Русал сообщал, что потенциальная сделка не нарушает соглашения между акционерами от 2010 года и все его положения остаются в силе.
Крупными акционерами Русала (MCX:RUALRDR) являются Виктор Вексельберг через Sual Partners, у которого после продажи 2,3 процента компании в октябре должно остаться около 20,5 процента, а также группа Онэксим Михаила Прохорова с пакетом в 6 процентов.
Группа En+, объединяющая металлургические и энергетические активы Дерипаски, проводит IPO в Лондоне и Москве, намереваясь привлечь $1,5 миллиарда для погашения долга, из которых $1 миллиард получит компания, остальное - продающий акционер.
Компания определила диапазон цены в $14-$17 за глобальную депозитарную расписку, что дает оценку в $7-8,5 миллиарда до размещения. Объем размещения может составить от 15,8 до 18,8 процента увеличенного капитала En+.
(Анастасия Лырчикова, при участии Ольги Попова)