ПАО "Уралкалий" 19 февраля планирует собирать заявки инвесторов на 5-летние облигации серии ПБО-06-P объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 6,95-7,10% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,07-7,23% годовых.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.
Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 3 марта.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Он разместил выпуск объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона трехлетних бондов - 9,3% годовых, ставка установлена на весь срок обращения и соответствует доходности к погашению 9,52% годовых.
В настоящее время в обращении находятся также три выпуска рублевых биржевых облигаций "Уралкалия (MCX:URKA)" объемом 40 млрд рублей.