Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов оставался в коррекционном плюсе, но отступил от максимумов сессии. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 2,3%, до 2549,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,84%, до 732,85 пункта, ощутив давление более высокого курса доллара к рублю.
Рубль к юаню на Мосбирже к вечеру ослабевал на 1,8%, достигнув 14,73 руб и находясь на расстоянии от достигнутого накануне минимума с марта 2022 года 15,15 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 109,57 руб и 116,14 руб соответственно (против 108,01 руб и 113,09 руб днем ранее), вновь отразив более слабый рубль. На Форекс доллар и евро также пытались расти, но воздержались от обновления максимумов среды после вчерашних заявлений ЦБ РФ о мерах поддержки рубля до конца текущего года.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились бумаги Сегежи (+13,91%), котировки РусАгро (+7,32%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+5,05% и +5,02%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+4,18%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+4,11%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (+3,24%).
Акции Сегежи перед проведением SPO сохраняют волатильность, при этом некоторые брокеры начали объявлять о принудительном закрытии коротких позиций по бумагам.
Расписки РусАгро готовятся к прекращению торгов на Мосбирже с 5 декабря в связи с редомициляцией.
Бумаги Мечела в четверг восстановились после резкого падения предыдущих дней.
ЛСР продолжает чувствовать себя лучше других застройщиков благодаря перспективе выплаты годовых дивидендов.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-3,56%), котировки Селигдара (-2,84%), бумаги НоваБев групп (-2,36%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (MCX:BANE) (-1,77% и -0,64%). Акции Северстали (MCX:CHMF) после роста в течение дня потеряли 0,4%.
Бумаги Аэрофлота в четверг упали перед публикацией завтра финансовых результатов за 3-й квартал текущего года по МСФО, несмотря на умеренно оптимистичные прогнозы по отчетности.
Акции Северстали осенью так и не смогли развить повышательный импульс главным образом из-за падения всего российского рынка и обновили минимумы с июня 2023 года, от которых пытаются отступить перед закрытием дивидендного реестра 17 декабря с доходностью около 4,5% - ниже средней по рынку. В октябре при этом после публикации финансовых и операционных результатов Северстали за 3-й квартал мы подтвердили нашу фундаментальную среднесрочную целевую цену для бумаг на уровне 1803 руб с рекомендацией «Покупать».
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в четверг не проводились в связи с празднованием Дня благодарения и на полдня возобновятся в пятницу. Фьючерс на индекс S&P 500 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,2%. В конце недели в США не ожидается публикации важных макроэкономических данных, в связи с чем рынок продолжит опираться на недавнюю статистику, указавшую на некоторый рост инфляции, стабильность национальной экономики и соответствующие риски ужесточения позиции ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который пытался отвоевать потери предыдущего дня, но отступил от максимумов дня. В четверг предварительные данные показали ускорение потребительской инфляции Германии в ноябре с 2% до 2,2% г/г, (прогнозировалось +2,3%). В пятницу же от аналогичного показателя по всей еврозоне ждут его ускорения на 2,3% г/г и до 2,8% по базовой инфляции – умеренно негативные сигналы.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ повышались в пределах 0,5%, продолжая колебания в районе 73 долл и 70 долл соответственно без значимых драйверов движения. Рынок консолидируется в узком диапазоне, ожидая прежде всего геополитических сигналов. Заседание ОПЕК+ при этом было перенесено с 1 на 5 декабря: скорее всего, организации придется еще на несколько месяцев отсрочить наращивание нефтедобычи, что умеренно позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали умеренные покупки. Американские индексы готовятся завершить месяц в плюсе, а европейские площадки – в сдержанном минусе, оказавшись под давлением внутренних экономических и политических сложностей, а также расширения украинского конфликта. Индекс Мосбиржи тем временем смог отвоевать 2500 пунктов и приостановил повышение у сопротивления 2550 пунктов, при преодолении которого можно ожидать тестирования 2600 пунктов в рамках развития технического отскока. Фундаментальные факторы для российского рынка по-прежнему склоняются в сторону негативных, но инвесторы могут сделать перерыв в продажах. У рубля же в ближайший месяц есть надежда на поддержку ЦБ РФ, хотя в Минфине РФ, по словам представителей ведомства, пока не обсуждают повышение порога продажи валютной выручки.
События дня:
• биржи США закрываются раньше обычного
• розничные продажи Германии в октябре (10.00 мск)
• отчет по рынку труда Германии за ноябрь (11.55 мск)
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейле (14.00 мск)
• пресс-конференция ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности (15.00 мск)
• финансовые результаты Сбербанка (MCX:SBER), Аэрофлота за 3-й кв 2024 г по МСФО
• финансовые результаты ТГК-14 за 3-й кв 2024 г по РСБУ
• акционеры Henderson обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
Рубль к юаню на Мосбирже к вечеру ослабевал на 1,8%, достигнув 14,73 руб и находясь на расстоянии от достигнутого накануне минимума с марта 2022 года 15,15 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 109,57 руб и 116,14 руб соответственно (против 108,01 руб и 113,09 руб днем ранее), вновь отразив более слабый рубль. На Форекс доллар и евро также пытались расти, но воздержались от обновления максимумов среды после вчерашних заявлений ЦБ РФ о мерах поддержки рубля до конца текущего года.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились бумаги Сегежи (+13,91%), котировки РусАгро (+7,32%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+5,05% и +5,02%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+4,18%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+4,11%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (+3,24%).
Акции Сегежи перед проведением SPO сохраняют волатильность, при этом некоторые брокеры начали объявлять о принудительном закрытии коротких позиций по бумагам.
Расписки РусАгро готовятся к прекращению торгов на Мосбирже с 5 декабря в связи с редомициляцией.
Бумаги Мечела в четверг восстановились после резкого падения предыдущих дней.
ЛСР продолжает чувствовать себя лучше других застройщиков благодаря перспективе выплаты годовых дивидендов.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-3,56%), котировки Селигдара (-2,84%), бумаги НоваБев групп (-2,36%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (MCX:BANE) (-1,77% и -0,64%). Акции Северстали (MCX:CHMF) после роста в течение дня потеряли 0,4%.
Бумаги Аэрофлота в четверг упали перед публикацией завтра финансовых результатов за 3-й квартал текущего года по МСФО, несмотря на умеренно оптимистичные прогнозы по отчетности.
Акции Северстали осенью так и не смогли развить повышательный импульс главным образом из-за падения всего российского рынка и обновили минимумы с июня 2023 года, от которых пытаются отступить перед закрытием дивидендного реестра 17 декабря с доходностью около 4,5% - ниже средней по рынку. В октябре при этом после публикации финансовых и операционных результатов Северстали за 3-й квартал мы подтвердили нашу фундаментальную среднесрочную целевую цену для бумаг на уровне 1803 руб с рекомендацией «Покупать».
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в четверг не проводились в связи с празднованием Дня благодарения и на полдня возобновятся в пятницу. Фьючерс на индекс S&P 500 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,2%. В конце недели в США не ожидается публикации важных макроэкономических данных, в связи с чем рынок продолжит опираться на недавнюю статистику, указавшую на некоторый рост инфляции, стабильность национальной экономики и соответствующие риски ужесточения позиции ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который пытался отвоевать потери предыдущего дня, но отступил от максимумов дня. В четверг предварительные данные показали ускорение потребительской инфляции Германии в ноябре с 2% до 2,2% г/г, (прогнозировалось +2,3%). В пятницу же от аналогичного показателя по всей еврозоне ждут его ускорения на 2,3% г/г и до 2,8% по базовой инфляции – умеренно негативные сигналы.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ повышались в пределах 0,5%, продолжая колебания в районе 73 долл и 70 долл соответственно без значимых драйверов движения. Рынок консолидируется в узком диапазоне, ожидая прежде всего геополитических сигналов. Заседание ОПЕК+ при этом было перенесено с 1 на 5 декабря: скорее всего, организации придется еще на несколько месяцев отсрочить наращивание нефтедобычи, что умеренно позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали умеренные покупки. Американские индексы готовятся завершить месяц в плюсе, а европейские площадки – в сдержанном минусе, оказавшись под давлением внутренних экономических и политических сложностей, а также расширения украинского конфликта. Индекс Мосбиржи тем временем смог отвоевать 2500 пунктов и приостановил повышение у сопротивления 2550 пунктов, при преодолении которого можно ожидать тестирования 2600 пунктов в рамках развития технического отскока. Фундаментальные факторы для российского рынка по-прежнему склоняются в сторону негативных, но инвесторы могут сделать перерыв в продажах. У рубля же в ближайший месяц есть надежда на поддержку ЦБ РФ, хотя в Минфине РФ, по словам представителей ведомства, пока не обсуждают повышение порога продажи валютной выручки.
События дня:
• биржи США закрываются раньше обычного
• розничные продажи Германии в октябре (10.00 мск)
• отчет по рынку труда Германии за ноябрь (11.55 мск)
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейле (14.00 мск)
• пресс-конференция ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности (15.00 мск)
• финансовые результаты Сбербанка (MCX:SBER), Аэрофлота за 3-й кв 2024 г по МСФО
• финансовые результаты ТГК-14 за 3-й кв 2024 г по РСБУ
• акционеры Henderson обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г