НЬЮ-ЙОРК - Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY) и Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) объявили в понедельник о заключении окончательного соглашения о слиянии, оценивающего объединенную компанию примерно в 3,7 миллиарда долларов. Новая организация сохранит название Getty Images и продолжит котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GETY.
Слияние направлено на создание ведущей компании в сфере визуального контента путем объединения обширных библиотек Getty Images и Shutterstock. Ожидается, что сделка предоставит клиентам более широкий выбор визуального контента и предложит сообществу авторов расширенный глобальный охват.
Крейг Питерс, генеральный директор Getty Images, прокомментировал потенциал слияния, подчеркнув важность визуального контента и возможности роста за счет использования объединенных сильных сторон обеих компаний. Пол Хеннесси, генеральный директор Shutterstock, также выразил энтузиазм по поводу расширенного ассортимента продуктов и создания ценности как для клиентов, так и для акционеров.
Прогнозируется, что объединенная компания будет иметь устойчивый финансовый профиль с доходами в диапазоне от 1,979 до 1,993 миллиарда долларов, значительная часть которых будет поступать от услуг по подписке. Ожидается, что показатель EBITDA составит от 569 до 574 миллионов долларов до учета синергии, а чистый леверидж ожидается на уровне 3,0x от прогнозируемого EBITDA на 2024 год.
Что касается руководства, Питерс будет занимать должность генерального директора объединенной компании. Будет сформирован Совет директоров из одиннадцати членов, включая шесть директоров от Getty Images и четырех от Shutterstock, при этом Марк Гетти займет пост председателя.
Согласно условиям слияния, акционеры Shutterstock будут иметь возможность получить денежные средства, акции Getty Images или комбинацию того и другого, с учетом пропорционального распределения. По оценкам, сделка будет включать 331 миллион долларов наличными и 319,4 миллиона акций Getty Images, исключая неоплаченные акции Shutterstock.
Доля владения в объединенной компании составит примерно 54,7% для акционеров Getty Images и 45,3% для акционеров Shutterstock на полностью разводненной основе.
Завершение слияния зависит от получения одобрения регулирующих органов, одобрения акционеров обеих компаний и рефинансирования существующего долга Getty Images. Сделка получила единогласное одобрение советов директоров обеих компаний.
Berenson & Company, LLC и J.P. Morgan Securities LLC выступают финансовыми консультантами Getty Images, в то время как Allen & Company LLC консультирует Shutterstock. Юридическими консультантами компаний являются Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP для Getty Images и White & Case LLP для Shutterstock.
Сегодня компании проведут совместную телефонную конференцию для обсуждения деталей слияния. Эта статья основана на пресс-релизе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.